老二疤子当着松井和德康的面指认穆兰是李向阳的奸细，松井辨不出真假就把两个人都关了起来。回家的崔富贵被老乡们当成英雄一样热情招待，秀花也暗许芳心，不料德康带着他新训练出的假李向阳队伍在这时来到了杨各庄，刚好遇到了富贵，富贵识破康德，他让乡亲们撤离，自己和秀花拖住鬼子，为了保护富贵秀花引开鬼子而中弹身亡，李向阳这时赶到消灭了敌人。不甘心的德康又派老二疤子回到武工队刺探消息，李向阳要惩治这个败类，但老侯顾念兄弟之情私自放了老二疤子。德康的计划失败，他认为原因还是老二疤子伤得不够，于是又精心设置了一个圈套，做出搜捕老二疤子的假象。

老侯将重伤的老二疤子背了回来，求李向阳收留，李向阳将计就计，让老二疤子把假情报传给鬼子。很了解李向阳的松井并不相信老二疤子的话，于是让德康在前做饵，自己伏击在后。德康身边的川子同情穆兰，想救她出去，不顾穆兰的阻止去找武工队，李向阳对川子将信将疑。老二疤子带德康进村，被杨大脚和崔福贵的炸药伏击，而李向阳此时却扮成鬼子光明正大地去城里搬松井的粮食。

在李向阳的误导下，渡边带兵赶来协助松井，混乱中把德康的部队当成李向阳打了起来，松井看到火力很猛以为这回真是李向阳，于是率军参加了战斗，鬼子死伤惨重，德康也在混战中被渡边打死。这时李向阳点燃鞭炮，假装八路军大部队来袭，并对老二疤子使用离间，渡边以为老二疤子是奸细，开枪结果了他，李向阳又一次大获全胜。很快，日军军部给松井送来三十挺新式重机枪，威力很大，李向阳估计又有大仗要打了，上山商量对策，原来日军要对山里进行大扫荡，八路军总部命令他准备配合大部队攻占县城。穆兰却告诉李向阳，松井很可能把得到的新型火力用在布防上，在城墙上布置强劲的火力网，用来对付八路军的进攻，要想协助大部队行动，必须摧毁这批军火。留在老勤爷家的川子给众人做饭补衣服，还给老侯做鞋垫，老侯等人感激不已，但李向阳还是心存疑虑，要老侯送走川子，川子把老侯当成李向阳，求他留下自己，老侯不忍又把川子带了回来。