彭忠良又被徐寅初急招来,徐寅初痛斥彭忠良借刀杀人,也警告他在他的周围不只一个眼线,要他小心,同时也威胁他监狱里的事。彭忠良虽然懊恼但无可奈何。刘克豪和林静一起审问特务,林静表现得有些激动,刘克豪告诉她要注意方式方法。两人深入谈话,刘克豪鼓励她努力,一定能摆脱以前特工的生活,不要负担太重。正说着话侯刚找到了刘克豪家向他报道。他去解放区学习后被分配到敌工部工作,现在调回沈阳和刘克豪一起工作。徐寅初躲了起来用电台秘密指挥着潜伏下来的敌特。办公室里,以前国民党的人求林静帮忙找工作,发生了争执,林静心里很不舒服。林静对和投降的人一个办公室心里很不舒服,刘克豪劝她也没有平熄怒火。徐寅初化妆成要饭的秘密和彭忠良见面,要彭保护好名单上的人。 马天成躲在以前曾存钱的朱老板的家里,朱老板也想马天成走,双方谈话不愉快,马天成命令朱老板去买吃的,朱老板在街上被刘克豪盯上,说服朱老板带刘克豪回去。马天成正不知道往哪跳,突然不知是谁从窗户扔给他一个手榴弹用,马天成又逃走。刘克豪认为行动已经够快,他怀疑有内奸。彭忠良批评了刘最近的工作的粗心。街上徐寅初扮成卖糖人。刚好林静和刘克豪出来,刘克豪要给林静买一个,跑过去挑,林静发现那个人是徐,马上和刘说不要,两人离开。马天成死里逃生回想以前的种种,和刚才的差点被抓住,直做噩梦。1号徐寅初出现给马天成新的身份继续潜伏。一群孩子又来换糖人,扮成老头的徐鼓励孩子们拿带红头文字的废纸换糖人,其实徐是从这里面搜集情报。林静由于工作努力受到政委李露的表场,要把林调回原部队学习,林请求调到敌侦处工作。大街上林静被人围住,有人认出她是原保密局的特务幸亏有证件替她解围,但她心里很不是滋味。林静如愿以偿留在敌侦处担任文书工作。刘克豪安慰心里难过的林静,两人拥在一起。正在此时警报声响起,刘克豪让她赶快离开,去防空洞。
林静主动去找刘克豪借书,烫了头发的林静本以刘为夸她漂亮,可是却被刘克豪批评不能这样的打扮。侯刚截获了一份电报,刘下令由侯刚负责此次的搜捕电台行动,林静被排除在外。林静夜晚来请刘克豪喝鸡汤为他这次出去执行任务送行。林静说以前没有值得煲鸡汤的人。刘克豪向他讲起因为以前很多话都不是出自真心,在解放区也没有心上人。林静向他袒露心菲,但林静始终没有等到她想听的话。刘克豪说出了从未真正了解过林静即使解放后。正在此时王迎香来了,送来了一些美国罐头。两个女人桌上一起吃着饭,心里都比较别扭,幸好侯刚来了,王迎香和林静都一起站起来要去拿碗筷,其实这里都不是他们俩的家。王迎香此次来是想问刘救援队的事。刘就是不告诉她。林静用英语问我们的晚餐怎么了,刘克豪赶紧转移话题说今晚只谈革命友谊。 次日,王迎香跑来和刘克豪说刘的作风问题,不能被资产阶级腐化。刘坚持自己没有问题,王迎香其实是要给刘介绍对象,根正苗红,直接把人带来了,刘尴尬的直瞪王迎香,以着急去上班打发了她们。王迎香临走的时候还拿了刘克豪的衣服洗,小姑娘开玩笑说两人挺有夫妻相。王迎香终于把他的恋人李志盼来了。没想到李志一来就冲到刘克豪的办公室,说刘的人品有问题,肯定和王迎香有什么,不然王迎香为什么不选随部队南下而是选择留在沈阳。李露表示由她代表组织和李志谈,做李志的思想工作。也劝刘把个人问题解决一下。李露说大家都知道林静对你一往情深,要刘克豪打个结婚报告。晚上刘克豪找到了林静要他在结婚报告上签字,林静心里很高兴但表面上还是请刘先回去,她要考虑一下,因为林静是作为潜伏人员留下来的,她也不知道应不应该答应婚事。侯刚劝刘克豪说林静不是省油的灯。投放地点侯刚又抓到了一批空投人。但仍有两人没落网,被当地老百姓抓获。村民的警惕性很高,空投人都陆续被共产党抓获。审问众多的特务没有人知道徐寅初的下落。刘克豪和林静高高兴兴的去看电影,刘发现电影海报下面有一组号码,马上看分析地图,刘发现了一些什么。又抓获了一个特务,林静和侯刚负责审问,但此人就是一言不语,刘克豪进屋说出了这个人的身份鲁宁,是这次空投6人的组长,曾被派到美国学习。
徐寅初和林静在图书馆里碰面。徐提醒林静不要离感情太近,要记得自己的任务。彭忠良在刘克豪的文件上签字同意把鲁宁先关昆明监狱,杀杀锐气,并要刘克豪尽快撬开他的嘴。鲁宁在押往昆明监狱的途中被徐的手下枪杀,子弹压住了大动脉,医生也没有把握。会议上彭忠良严肃的批语了刘克豪,并要他交报告。李露等都很诧异,觉得老彭太不尽人情。 鲁宁已经获救,但并不肯说话,在刘克豪的关心下,再加上效忠的国民党却要杀自己,终于说出了事实,他这次正是要和换庄计划的潜伏组接头,协助破坏沈阳。换庄计划就是解放前进行的一个秘密计划,把其它地区的人调来给了合理的身份和背景,只有前沈阳站长一人知道这些人的存在,其它人没有认识的。鲁宁也不知道这次接头的人是不是徐寅初,只是让他和潜伏组联络。鲁宁也说了中街80号有一个死信箱里面有密电码就是和1号联络的暗号,另外鲁还说听到了一个消息就是沈阳公安局里潜伏一个高级双重间谍,在解放前就为双方工作,现在直接受高层指挥,代号摩羯星。彭忠良看到刘这么快得到了这么多情报,心里大惊但表示鲁宁是可造之人,要申请把鲁调到敌侦处工作。马天成现在混在一个车队里工作,一天偶遇到他的妻子,她没有回老家,劝马天成投降。马太太想了半天想去揭发马天成,看到林静,求林静帮助马天成,但马太太想想还是离开了。夜里马天成忍痛杀害了自己的妻子。部队正在召开表彰大会,那边马天成混进电厂安装炸弹炸坏了电厂。徐寅初正在外面下棋高兴得不得了。