聂九认出曼舒正是自己所认识的忆萍，但是对方却转身匆匆离去，后知后觉的关正和似乎意识到曼舒的身份，正欲追上前……聂九看到了席中的聂玉珩，拔枪还未摁下扳机，枪声已响，原来是全海对关正和开了枪，因聂九此刻恰巧举枪站在关正和身后，李卓等人均以为关正和是被聂九所杀，李卓下令带走聂九，被马万山拦下，两人均态度强硬，最终聂九被马万山扣下，李卓回到复兴社就将情况报告白汝樵。滑溜和郝梦来听到府内传出枪声后躲在远处角落，随后看到聂九被抓走，又碰巧看到了准备离开的薛济同二人，隐隐觉得其中必有牵连，于是郝梦来独自跟踪薛济同。

马万山对于聂九的行为暴跳如雷，林参谋提议将计就计把聂九的共党身份坐实，自导自演一场戏，找人假扮共党劫狱，将聂九带出城后神不知鬼不觉的解决掉。

沈忆萍下车后正要进门，意外的被薛济同叫住，随后向薛济同打听聂九是否为自己人，薛济同对这一事情也并不了解，两人约定次日到中药铺详谈。郝梦来半路拦下薛济同，以为薛济同和聂九都是红军，埋怨薛济同让聂九背黑锅，薛济同并不相信郝梦来的话，知道郝梦来掏出聂九曾交给自己的怀表，薛济同一眼认出这是藏有情报的怀表，于是答应救出聂九，并用大洋换下郝梦来手中的怀表。

参谋在聂九面前谎称马万山正在想办法救他，让他打消越狱念头，踏踏实实待在牢中。暗地里林参谋早已安排好人手，准备在明天晚上行动。

沈忆萍在前往药铺的路上发觉有人跟踪自己，设法甩开后来到药店，随后跟踪忆萍的崔有才也进了药铺，两人均提防着对方，直到薛济同为他们互相做了介绍，二人才恍然大悟，打消了疑虑，薛济同建议沈忆萍保险起见，搬到药店居住。

白汝樵给许开泰下达命令去马府抓人，许开泰迫于无奈前往马府，马万山对于有人来观看自己导演的好戏感到大喜，热情招待了许开泰，许开泰坦白自己来抓人的无奈，将责任全部归咎于李卓，马万山表面装作十分理解许开泰的苦衷，实则暗中等待林参谋的事情进展。

深夜，薛济同赶来与崔有才见面，一番纠结之后最终决定出手搭救聂九。与此同时，林参谋安排的人成功将聂九从牢中带走，聂九对救自己的人身份起疑，薛济同等人根据崔有才提供的消息，一早埋伏在半路上，准备在途中救下聂九，聂九在途中终于忍无可忍，开枪逼迫他们说出指使者，但经过一番打斗后被控制，薛济同等人及时出现救下了聂九。

林参谋掐准时间假装慌忙报告马万山聂九被共党劫狱救走的消息，许开泰听后慌了手脚，不知如何是好。马万山还亲自在许开泰面前演了一出戏，把责任都推到了共党身上，并假装好意建议许开泰如实向上峰汇报。马万山如释重负，正沾沾自喜时，手下来报聂九真的被共党救走，马万山大惊失色，下令搜捕聂九，并暗中派遣保安队几人搜寻假冒红军的人的尸体并埋掉，保安队几人搜寻无果后商议集体编造谎言，而后就离开了树林。

覃辅尧不顾身体状况从医院赶回参加会议，而后得到最新消息，红军真正的主力部队已渡过赤水，在向东朝贵阳行进，蒋介石亲自坐镇贵阳，红军八成在兆阳城突围，覃辅尧听说马万山抓捕的共党嫌犯被红军救走，放心不下的马万山，派亲随前往贵阳协助国军，同时监督马万山，同时命人通知聂玉珩也提高警惕。

沈忆萍见不到薛济同等人，也不清楚他们又去执行了什么任务，在药店里干着急，她万万没有想到薛济同回来后将聂九也一并带来，慌乱之下她转身离开。薛济同向聂九打听怀表来历，才知先遣部队早已全部牺牲。聂九询问后确认沈忆萍加入了红军队伍，他将怀表物归原主交与薛济同后便打算即刻离开，薛济同告诉聂九此刻全城都在搜捕他以及郝梦来和滑溜，让他暂时留在此处避避风头，再安排人去接郝梦来和滑溜……

李卓向许开泰要人时才得知聂九被红军劫走，李卓将事情报告了白汝樵后，白汝樵怀疑马万山是在自导自演一出戏。马万山全城戒严，四处搜捕聂九，郝梦来和滑溜，聂九担心他们两人的安危，便和金根前去救郝梦来二人。薛济同注意到沈忆萍从见到聂九后就整日情绪低落，主动找沈忆萍谈心后，了解了三年前沈忆萍与聂九之间的恩怨。聂九和张金根仍是晚了李卓一步，无奈之下聂九亲自引开李卓手下的特务，金根进庙救出了他们二人，但是聂九却迟迟未归，薛济同担心聂九出现意外，准备若一刻钟后人还未归，就组织营救……

滑溜不见聂九回来，焦虑不已，正欲出门寻找，聂九推门而入，刚回来就急着找沈忆萍，两人还都未开口说话，就被滑溜二人打断了。薛济同利用工具成功拿到怀表中的布防图，沈忆萍怀疑聂九带来的布防图的可靠性，薛济同认为先遣部队是在万分危急的情况之下将情报交与聂九，因此布防图还是十分可靠的。如今在失去一支消遣部队情况下，要保证大部队安全转移，就只有保证另外一支先遣队的安全，因此向马万山借道之事万万不可出现变故，因此薛济同和沈忆萍打算按原计划再去一趟马府，若马万山态度有变，就要考虑向马万山摊牌……聂九心中有事，已是深夜迟迟没有入睡，等郝梦来和滑溜二人熟睡后，报仇心切的聂九蹑手蹑脚起身想要独自离开，结果被郝梦来发觉，郝梦来极力劝说聂九借红军的强大势力来报仇，聂九反思多次报仇失败的教训，听取了郝梦来的建议。

李卓的手下发现了劫狱救走聂九的红军的尸体，意外认出其中有马万山保安队的人，认定整件事情就是马万山在捣鬼。

次日一早，沈忆萍与薛济同一同前往马府，沈忆萍故意表现出与薛济同亲密的样子来给聂九看，两人出门后，聂九踱步到沈忆萍房间，发现沈忆萍仍保留着自己当年送给她的一对耳环，不禁回忆起两人之间从相识到产生感情的甜蜜往事。

薛沈二人来到马府与马万山重议借道之事，马万山因要通过的“商队”人数众多，表现得十分为难，实则心中早已猜到是红军要借道，权衡利弊后同意借道，但是在之前约定的价钱上又涨了十根金条。薛沈二人听说李卓要来马府，便先走一步，李卓到达马府后只见两盏茶杯，结合马万山的慌张神色，不禁起了疑心，派人暗中监视进出马府的人。李卓因在搜到的尸体中发现了马万山保安队的人找马万山对质，马万山拒不承认，李卓也只好作罢。

薛济同等人聚在一起想办法筹集金条，无奈之下沈忆萍主动提出将自己的聘礼从票号取出后换金条，聂九听后心中很不是滋味，私下找薛济同说清楚沈忆萍聘礼的来源，把话说开。沈忆萍给马府送金条是被李卓的手下拍到，李卓对于这个曾在宴会见过的女人疑心颇重，下令让人跟踪沈忆萍……薛济同等人发现敌人已经察觉先遣队的借道计划，并已着手在兆阳城在布署，决定重新安排策略，置死地而后生……