郑天挺和裴远之知道西南联大一路走来不容易，而学生们还能如此，让他们很欣慰。叶润青得知哥哥因为林华珺放弃了去昆明社会实践的机会，她忍不住指责林华珺自私，她从来没想过和叶润名一路同行。在叶润青看来，林华珺和自己的哥哥根本不是一路人。林华珺听了进去，心里十分沉重，叶润名看出来她心情不好，但询问叶润青和她说了什么，她也没有说实话。叶润名也没有追问，他只是说出了自己的决定，延安是他的心之所向，而林华珺也是一个成年人，她有她选择的自由，不必逼自己做出违心的决定。

林华珺后来想了很久，叶润名也想了很多，两人似乎都心照不宣，对即将要发生的一些事有了预见性。林华珺约叶润名见面，把戒指还给他。他们的追求和理想不同，终究会分道扬镳，但叶润名也说，虽然他们在爱情的道路上止步了，但他感谢林华珺让他拥有了一段美好的时光。卢沟桥事件爆发一周年的时候，学联组织大家给前线捐钱捐物，闻一多提醒大家，虽然现在这里没有战争，但绝大多数的同胞仍处在水深火热之中，他们决不能忘记。叶润名告诉裴远之，经过深思熟虑，他会在毕业以后前往延安。

沙玛阿旺家的管家给裴远之和叶润名送来请柬，明天就是阿美的成人礼，不过裴远之有事在身，没有去参加。当晚，沙玛阿旺给妹妹戴上花朵，祝贺她成年了。趁此机会，叶润名告诉林华珺和叶润青，自己明天要去昆明，帮裴远之运送一些教材。几个长辈主动给叶润名敬酒，这段时间叶润名和学生们对蒙自百姓的付出，他们都看在眼里，因此心存感激。阿美醒来后，看到了林华珺写给她的信，同时收到了林华珺送给她的礼物——一支钢笔。此时，林华珺送叶润名和裴远之上路。

叶润名和裴远之去到昆明，见到方悦容，她从叶润名口中得知程嘉树在蒙自的夜校当了算学老师，变化很大，再也不是那个娇生惯养的富家少爷了。教材已经准备好了，但品种不多，还需要裴远之清点。裴远之想和方悦容独处，就让叶润名先回去休息。回到会馆，叶润名见到了毕云霄和双喜，开玩笑似的提到程嘉树吐槽双喜给的生活费少的问题，双喜沉默了一会儿，叶润名知道不对劲，就问他是不是有什么困难，但双喜没有说，而叶润名看到他已经破了洞的布鞋，心下大概了然，双喜必定是囊中羞涩。

毕云霄这次会跟叶润名去蒙自，因为程嘉树在物理方面有天赋，经过这段时间的学习后，毕云霄要带去教授给程嘉树出的一份物理考卷。裴远之和方悦容在街上走，她觉得裴远之在蒙自过得有些乐不思蜀，不禁吃醋，裴远之赶紧解释说其实自己很想回昆明，但他又不好意思说是为了她。程嘉树刚下课，毕云霄就来了，去到宿舍，他就拿出卷子给他做。程嘉树做得很快，而且考的分比毕云霄的都高。裴远之和组织的人见面，没想到来的是旧相识是郭铁林，他现在是中共云南临时委员会的委员，裴远之顺便把叶润名介绍给他。

叶润名想加入GCD，不仅仅是他，还有其他的五位同学。郭铁林提醒他，每个人的生命只有一次，希望叶润名能想清楚。叶润名表态，他愿意用自己的生命，换来大多数人的幸福。谈话结束后第二天，叶润名就郑重写下了自己的入党申请书，他把申请书交给裴远之，请求裴远之做自己的入党介绍人，李国衍、许少敏也希望裴远之能当他们的入党介绍人，裴远之乐意至极。裴远之和叶润名征得方悦容的同意，打算将教材运往蒙自后，前往武汉帮忙运送图书和仪器，虽然这一趟很危险，但两人都不在乎。

毕云霄给大家上物理课，教授给他们有趣的物理折射、色散知识，大家都觉得毕云霄懂的真多。叶润名和裴远之回到了蒙自，程嘉树不由分说将叶润名拉到另一个院子，对其进行殴打。程嘉树已经知道叶润名要去延安，他为林华珺鸣不平。林华珺、叶润青和毕云霄赶来阻止程嘉树，林华珺说自己已经和叶润名分手了。叶润青向哥哥求证后，伤心地离开。程嘉树呆愣杵在原地，不知道该说些什么。叶润名没有生气，他的眼界和格局比程嘉树大得多，不着眼于个人的得失、爱恨，而是关心国家如今的处境。

毕云霄即将要回昆明，但叶润青显然不在乎他的去留。宿舍里，毕云霄想不明白，当初他们五个人在北平的时候关系这么好，怎么如今成了这副样子。程嘉树这次理亏，无言以对。叶润名告诉妹妹，自己去武汉运送图书和仪器回来后，就启程去延安，延安有他一直寻找的精神和信仰。叶润青没想那么多，她想跟着叶润名一起去，但叶润名让她留在蒙自好好完成学业。林华珺和叶润名在湖边交谈，彼此早已对这段感情释然。他们是彼此最重要的朋友，彼此陪伴过的岁月很美好，下一次再会，笑容满目。

程嘉树在车站遇见叶润名，他本来要回北平，但听到叶润名要去武汉帮忙，他临时决定跟他一起去武汉帮忙。叶润名毕业了，程嘉树也请了假，夜校一下子少了两个老师。林华珺打算代他们两个人的课，文颉知她劳累，主动承担教学的部分工作。程嘉树和叶润名北上武汉之后，林华珺收到了程嘉文寄来的信件，得知母亲逝去的噩耗，一同寄来的，还有林母的遗信。在生命的尽头，林母想通了很多事情，她看到林华珺和叶润名的合照，发觉女儿并不开心，她也不会再逼迫林华珺按照她的想法去生活。

郑天挺告诉林华珺，这个学期结束后，文法学院会搬回昆明。提前告诉她，是为了让他们尽快处理好蒙自夜校的事。林华珺也想清楚了自己未来的方向，她在北平没了牵挂，决定以后留在最需要她的地方，教书育人。后来在夜校的最后一堂课上，林华珺宣布了这件事，并鼓励有学习志向的人继续学习，考取中学和西南联大。蒙自的民众自发来送大家，沙玛阿旺也来了，同郑天挺握手，祝愿他们一路顺风。

武汉江边码头，情况比他们想象的还要糟糕，大批的难民都没有船坐，更别说他们的书了。日军再次发起轰炸和扫射，生命转瞬即逝，裴远之和方悦容在轰炸中侥幸逃脱，不过方悦容背部受了刮伤。程嘉树和叶润名急忙赶来，他告诉方悦容自己要回北平，但方悦容却反对。程嘉树问方悦容为什么自己不能回北平，裴远之见状把叶润名叫出去，让方悦容和程嘉树单独说话。程嘉树得知家里出了大事，纱厂被占，程道襄病倒，他一听更想要回北平了，方悦容再三劝阻，有程嘉文在北平，程嘉树就不要回北平了。

次日，叶润名带着程嘉树回家里，却得知家里的宅子已经被卖，对方给了地址，两人循着地址找去，发现叶父现在住的地方很简陋。后来他们才知道，武汉被炸，数十万民众没了家园，叶父心怀慈悲，变卖祖宅，帮助武汉民众，叶润名不禁为父亲的伟大做法感到骄傲。叶润名知程嘉树家里也发生了事，他教导程嘉树，国难当头，他们这样的年轻人更该要觉醒和振作起来。自由和独立，从来都是用奋斗和牺牲争取来，只要他们坚定信仰，就一定可以实现民族的独立、坚定信仰。程嘉树写了一封信家书，数次痛哭出声。

武汉民众陷于水深火热之中，让方悦容想起当初和父母逃难的悲惨记忆，裴远之说如何救民于水火，是时代赋予他们这代人的使命和职责。郑天挺回到昆明，首先去见了梅贻琦，梅贻琦带他去看正在建设的校舍，眼下是战乱，资金紧张，物价上涨了十倍，原本是三层的砖木结构房屋，现在却只能建成平房，而且大部分都只能用茅草顶。闻一多也回到昆明，在住的地方见到了许久不见的妻子高孝贞，还有他的一众孩子。同学们入住昆明的校舍，这里的条件比蒙自差多了，不仅拥挤，住宿环境也比较差。

叶润青还生林华珺的气，不愿自己的床铺挨着她。毕云霄贴心地给叶润青准备驱臭虫的罐子，然后带叶润青去吃小锅米线。不过他哪壶不开提哪壶，结果叶润青没吃多少就起身离开。林父联系了叶润名的陆伯父，想办法联系到一条船，明早就能到。林父和林母单独请求儿子，他们能不能别着急跟船一起走，叶润名答应了。程嘉树和方悦容保证，等把书运回学校，他就决定留在学校好好读书，不再想着回北平。叶润名等几名学生已经通过组织审查，裴远之说等文法学院搬回昆明，就可以举行宣誓仪式了。

文颉邀请林华珺去食堂吃饭，林华珺在食堂看到了双喜，双喜提起程嘉树，林华珺答应会帮他去问问教务处。林华珺还无意中从文颉口中得知可以申请贷金，后来林华珺去找郑天挺了解，她不仅可以申请贷金，还可以得到一笔龙云设立的奖学金。她询问叶润名他们在武汉的情况，郑天挺说船出了点问题，现在没能联系上他们。