大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。 十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国，其时，云靖已在瓦迟国不屈不挠几十年。却不知，图谋复国的张宗周不肯让云靖把瓦迟王送与大明皇帝的修好国书安全带到大明，派手下澹台灭明率众追杀。 另一面，江湖志士谢天华、飞天龙女等人为了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明还将云靖视为叛徒，一旦云靖踏上大明国土，便会遭到通缉。同时告知云靖，云家几十口已被大明皇帝杀头，云靖为了两国修好，胸怀丧子之痛，执意把国书送回大明，在被澹台灭明追杀中，孙女云蕾走散，而救小云蕾的人，却是张宗周的儿子，张丹枫。 一曲国仇，家恨以及凄美的爱情悲剧从此展开。

澹台灭明在千钧一发之即毁了瓦迟王交给大明皇帝的修好国书，让唯一证明云靖清白的希望破灭。极度失望的云靖终于说出害他被扣押在瓦迟二十五年的人是张士诚后代张宗周，张宗周不甘心朱元璋得了天下，一直试找机会夺回大周天下。在雁南门下，大明锦衣卫、张宗周手下死士以及保护云靖的江湖义士为不同目的展开生死较量，最后导致云靖客死雁南门外。云蕾给飞天龙女带到小寒山抚养。 对大明失望的雁南关门守周健反出雁南关，落草为寇。 数年后，周健的儿子周山民抢劫瓦迟军粮，给张丹枫与瓦迟王子算计，以致手下十三个兄弟落网。为了救回兄弟，周山民单身探险，却意外得知大明公主要下嫁瓦迟王子哲别，周山民想到劫抢公主可以换回被抓的兄弟，于是回山寨安排兄弟准备拦劫大明送亲国。 另一面，哲别王子请张丹枫一道去迎接大明公主，临去前夕，张丹枫来见一直传授他剑法的鸟人师父谢天华。此时谢天华已早残废。当年他一人来行刺张宗周，给澹台灭明废去了武功，不料他在荒林中居然又创出一套惊世神功，发剑。

周山民冒充雁南关总兵，下m药将护亲队迷倒，将公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖的孙女云蕾。周健得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦迟，伺机行刺张宗周。 澹台灭明奉命来杀公主，因为张宗周不允许明朝与瓦迟和好，但灭明找到护亲队伍时，公主已不见，但他很快知公主给金刀寨劫去，率众来袭金刀寨。 张丹枫与哲别收到周山民的书信，得知公主被劫到金刀寨，二人分头去找金刀寨。此时金刀寨一片混乱，澹台灭明攻上山，周健百忙中叫儿子周山民护送云蕾下山，他则在同澹台灭明对抗中惨遭杀害，周山民护送云蕾下山，给张丹枫抢走。澹台灭明一路追踪张丹枫，试图从张丹枫手中抢回公主杀掉，但每次都给张丹枫化解。 在行进途中，云蕾怀疑张丹枫就是当年带他找爷爷，却在林中迷路的少年。一路温馨的旅程却处处潜伏着杀机。当张丹枫得知追杀公主的人是澹台灭明时，万分紧张。他知道，天下没有澹台灭明办不到的事。在一次与澹台灭明对峙中，周山民意外出现，让张丹枫分神，云蕾被澹台灭明抢走，张丹枫治伏周山民的同时，澹台灭明发现云蕾是假公主，以致没下杀手，给张丹枫抢了回去。