在律的演奏的带领之下，星奏学院终于在第三场演奏会获得胜利。然而因为律过度使用手腕，导致他无法再继续参加音乐大赛。在这种情况下，律指定响也成为准决赛时的第一小提琴手。陷入不安的响也，情绪激动的跑出菩提树宿舍。另一方面，奏也在不安的情绪中，认真思考东金对她说过的“魅力”的意义。

奏和响也克服了不安情绪，为准决赛而努力练习。在律严厉的指导之下，四个人齐心向准决赛迈进。另一方面，神南高校因过去某场音乐大赛所发生的事情，为夺下此次对决的胜利，站上舞台的成员们无不全力以赴。以拥有广大人气自豪的神南高校管弦乐部部长东金为首，神南展现的华丽表演，让会场热气沸腾。接着上场应战的星奏学院则是必须面临一场绝不能输的战争。

在准决赛中星奏学院击败神南高校获得胜利。另一场准决赛，则因为冥加的过往使得战况往意料之外的方向发展。与天音学园对战的九州名校圣赛西尔女学院的圆城寺冴香，因为弟弟在和冥加对决后再也无法演奏小提琴，冴香为了复仇，抱着同归于尽的心态选择乐曲。准决赛结束后，天宫为了弥补自己音乐上的不足，再次对奏提出约会邀请。