一九六七年，香港局势动荡不安，华山与大儿子京生相依为命，日夜盼望其妻与及小儿子能早日从大陆来港相聚。京生生性聪明，但无心向学，经常与好友李劲泉等嬉戏而疏于学业。华山对京生期望甚殷，但忙于工作维生，对京生虽管教严厉，却疏于照顾。华山瞒着京生，在外另有一同居女友林莲好及儿子港生，莲好虽无名份，但绝无怨言。京生突接获消息，知道妻儿在大陆被红卫兵斗死，伤心之余，接莲好母子回家居住，京生一时间未能接受，对莲好母子态度恶劣，遭华山厉言教训一顿。

华山开工时，误触「土制波萝」被炸伤，更被冤枉是滋事份子，被公司革职。京生与劲泉对邻居苏媚不满，合制一假「波萝」吓她，苏媚误会是一道友所为，报警将他拘捕，京生心感不安。华山因受伤而未能找到工作，莲好为维持生活，在苏媚介绍下，瞒着家人去当伴舞，为京生发现。京生因与同学打架而被学校开除，将此事瞒住家人，及后莲好得知此事，告知华山，华山严厉责骂京生，京生不忿，揭穿莲好伴舞一事，华山大怒，赶走莲好。祸不单行，木屋区大火，华山丧失家园，兼且失业，生活陷入困境，幸得一旧友帮忙，安排京生到台湾读书，并介绍华山在一学校任校役。几年后，京生长大成人，不务正业，与女友利小芬及劲泉胡混度日。

小芬见京生对她之态度忽冷忽热，全不重视，故意约会小王，刺激京生，京生此时才发觉已对小芬动真情，决对付小王抢回小芬。生、泉袭击小王，反被众太保追杀，海哥遇上此事，加以调停，京生对海哥敬佩不已，欲跟随他，遭海哥拒绝。另一方面，莲好原来一直跟随海哥，但她与京生缘悭一面，未能遇上。小王不服小芬重投京生怀抱，与海哥手下小孙布局害劲泉，京生向海哥求救，海哥被京生真诚打动，收他为手下，为他调停，小孙心感不服。海哥安排劲泉离开台湾返回香港，劲泉无奈，与生、芬依依惜别。