风云突变 一九三八年秋，汪精卫加快了投靠日本人的行动，私下签署了日华协议记录等一系列卖国文件。蒋介石下令军统实施刺杀汉奸，打击投降派的“虎丘行动”。汪精卫秘书赵志鹏因不满汪精卫卖国求荣的行经，携带大批绝密文件悄然出走。于是，围绕赵志鹏及其密件，军统杀手、汪伪特务、日军宪兵队、特高课和中共特工等各方政治势力，在苏州展开生死较量。 走马上任的苏州警察局总探长傅一飞，刚到苏州城门口便初识正同日本人冲突的正清堂掌门秦镇宗，傅没法帮秦解围。 傅风流倜傥，在山塘街上二戏李探长，在山塘客栈三会军统之花燕临风。 赵志鹏因伤势过重在郁府不治身亡，他临终前将大批绝密文件托付于郁家掌门人。

，要人没有，要命拿去！说完一头撞向棺木。 傅一飞、燕临风到阿贵墓地祭奠，为寻密件下落，傅一飞决定带燕临风去探明一个秘密。 深夜，傅一飞带燕临风到枯井附近埋伏，发现了秘密，傅要求燕临风顾全大局，坚持民族利益，不到万不得已不要打草惊蛇。 夏医生千方百计要得到“圣贤老子图”，在吴伯斋身上施计无效，便找来李管家，引诱他窃出宝图，被李管家拒绝。 子谦在桥头喝闷酒，有三朋劝子谦顺应日本人，被子谦撞入河中。子谦到夏府找夏月，被太田寿男毒打，傅一飞路过相救，一脚将日寇踢翻在地，李探长从夏府出来劝架。 燕临风到傅一飞住处追问其姐临岚之死实情。一飞正欲告之真相，窗外传来秘密交通员的二胡声，傅一飞急急离去。军统定计进入医院，行刺吴伯斋，撤离时燕临风被困，傅一飞解围。太湖边，傅向燕讲述了他与其姐临岚相爱生离死别的事实真相，燕临风扑入傅一飞怀中，痛哭不已。

生世疑案 正当郁子谦欲启锁开门时，被郁老爷在身后喝住，满腹怨恨的子谦无脸说出真相。 为了得到郁府秘密，夏医生暗下将夏月接到家中，告其身世：为获取苏绣绝技，十八年前是他把才满周岁的夏月谎说成是中国孤儿，寄养在郁府。现夏月技已学成，欲认亲接回，但被夏月回绝。此时夏医生亮出子谦裸照，夏月信以为真，痛苦地离开郁府，来到夏医生身边。 傅一飞、燕临风在郁府周围观察事态变化，有三朋耍赖，以郁老爷私生子名义到郁府认亲，事先安排的日巡逻宪兵借机冲进郁府，进行搜查。紧要关头，傅一飞从人群中闪出，使计逼迫太田寿男押了有三朋撤出郁府，化险为夷。 燕临风探得即将出任伪省长的吴伯斋携带大汉奸汪精卫夫人托办的二幅宋代名画从上海乘游船到苏州再取道去南京，即与军统苏州站长梅玲商定了“杀汉奸，夺文物”行动，不料伏击扑空。吴伯斋在日军的保护下已回到吴府。吴伯斋回苏州的主要目的也是追查赵志鹏。 突然，郁府传出噩耗，郁老爷暴病身亡，并谢绝吊唁！