程世儒让曹顺亲手打死吴嫂，吴嫂带着众人唱起了《国际歌》慷慨赴死。赵云飞、陈玉婷等人匆忙赶来，程世儒急忙下令行刑，枪声过后只剩下吴嫂还站在原地，曹顺颤颤巍巍地向吴嫂开枪。吴嫂坚韧地倒在了血泊之中，赵云飞眼看着吴嫂倒下，感受到了一片森林的召唤。百货店内，王震川已经一天没吃没喝，柱子和谢小雅着急又担心，更心疼年纪尚小的玲玲。王震川想到当初和吴嫂结婚生子的场景，内心只剩下无限悲凉。

郑斌深夜去见了王震川，告诉他吴嫂已经被接回家，还有吴嫂留下来的东西都交给了王震川。下一步的情报工作会在上海、南京这里，郑斌已经公开和吴嫂划清界限，郑万安也已经告老还乡，他们一家暂时都很安全。郑斌唯一的请求是见一见孩子，看到睡梦中的玲玲，郑斌感慨她很像她的妈妈。

陈炎告别高大福后，便离开了这里去南京了。赵云飞决定离开保密局，陈玉婷愿意和他一起走，以结婚为借口脱离保密局的身份。陈炎去王震川那里取钱，说吴嫂欠了他的钱。二人接头确认了身份，二人都即将去往南京进行下一步的情报工作。

王震川和柱子、谢小雅关闭了百货店，准备去往南京。庄媚娇赶来已经人去楼空，十分恼怒，赵云飞和陈玉婷也离开了这里，有共同信仰的人终归会再次重逢。赵云飞带着陈玉婷回到了老家，准备与陈玉婷完婚。陈玉婷却发现赵云飞经常听共产党的电台，心里便明白了很多。赵云飞决定去做该做的事情，大婚当天他留下一封信便去了延安，陈玉婷早有心理准备，只是依旧难免伤心。既然赵云飞不把婚事当回事，陈玉婷也不愿意再待下去 ，只留下一句此生不见便离开了。

赵云飞想知道延安到底有什么魔力，他决心要按照吴嫂留下的路往前走。赵云飞来到了西安，与老朋友的交谈中偶然得知马上要打延安了，其实他们都很向往那个处处充满光明的地方，但是去延安需要通关手续，可没那么简单。陈炎在南京被安排了清水衙门，不再接触作战计划的制定写调研报告，李克农收到急电，蒋介石命胡宗南率兵攻打延安，还发来了具体的作战方案。保密局上海站。叶区长得知赵云飞抛下了陈玉婷很生气，想要帮陈玉婷找找赵云飞，但是陈玉婷已经没有这种想法了，决定留在上海保密局，她对这里再熟悉不过了。

赵云飞的老同学帮他弄到了通关证明，让他签完字赶紧走，后面的他们是真的帮不上了。但是没想到这件事情暴露了，赵云飞手上的军假证被发现被带走了。保密局出来的人他们要清查，他们撕碎了赵云飞的军假证并且要羁押他。赵云飞却要求打一通电话，打给盛文长官。前一夜，赵云飞去见了盛文，说自己想要到处走走祭奠一下父亲，盛文自然是能保得住赵云飞的。

赵云飞心情愉悦地去往了延安，他终于来到了这里，渴望在这里扎根发芽，成为一颗参天大树施展满腔抱负。半路车坏了，赵云飞便带着行李孤身前往延安，还没到就被发现了。不过，赵云飞也见到了当初救过的老邓。赵云飞急切地想要加入他们，没想到很快也见到了琳达。琳达立刻带着赵云飞去见首长，琳达在重庆观察赵云飞很久了，李克农决定相信琳达的考察，马上对赵云飞进行考察问话。

陈玉婷被调到了上海保密局，偶然间看到和陈怀恩的合照还是很是伤心，有叶区长在，陈玉婷不会受欺负的。赵云飞在重庆的经历让他转变到了延安，同时心里也很挂念陈玉婷，他一直希望查出陈怀恩的真正死因，陈玉婷也是可以争取的。赵云飞通过了甄别，但是需要暂时回到国民党内部去，像萧奇、珍珍、沈洁和吴嫂那样，完成他们未完成的理想。

赵云飞已经奔赴了远方，陈玉婷却还不知所措，如果不是因为父亲的死因，她会不会追随赵云飞而去？陈玉婷去花店买了一束夜来香，这是她送给陈怀恩的。赵云飞因为太过兴奋一夜未睡，在重庆的时候他的平生所学被有意隐藏，如今到了延安一身天赋终于可以施展开来。不久后，赵云飞告别了琳达离开了延安，回到延安投奔盛文，希望在通讯部门工作。这虽然不是晋升的好地方，但是是赵云飞最心安的地方。陈炎也来了。盛文让赵云飞先去报道，遇到之前抓自己的长官和两位老同学很是开心。赵云飞把自己在延安的所见所闻告诉两个同学，二人也愿意加入，一起为了共同的信仰干出一番事业来。

赵云飞和语清江、吴太林与延安建立了联系，通过电台，三人完成了入党仪宣誓，从这一刻开始，他们明白了自己的使命。西安这三台电台可以直接向延安发报，胡宗南部在延安已经没有什么秘密了。胡宗南下达了作战命令，赵云飞三人迅速向延安发报，也自觉熟悉部队习惯。

我党放弃了延安，接下来要带着大家钻进山沟沟里东躲西藏，保存实力建立我们的新中国。胡宗南部指挥所，这一仗打得有点不对劲，胡宗南心里有些忐忑，对于毛泽东他是七分憎恶，三分敬佩。赵云飞三人身在前线，时时刻刻不忘发情报给家里。胡宗南夺取了延安，却只得到了一座空城，恐怕不好向蒋介石交代。接到嘉奖的密电，赵云飞连忙亲自去送，想着去看戏。赵云飞把蒋介石的来电送过去，蒋介石还说要组织一批中外记者来实地采访。但是胡宗南发现了一封毛泽东留下来的信，脸色顿时不怎么好看了，他们可是一个伤兵都没看到，到时候记者来了更不好交代。

胡宗南整编的团被共军击败，胡宗南十生气，但还是决定按照自己的作战方案进行。蒋介石认为一定有人暗中给共军送情报，否则他们怎么能轻易得胜。韩站长和陈炎一起喝酒，韩站长因为一直无法升职很郁闷。赵云飞和林清江、吴太林聊天时，突然被带走问话，说是情报部门需要他帮忙。陈炎和韩站长聊天时偶然得到情报，说胡宗南战败是因为电台延误情报，接下来他们要全力清查内部。韩站长笃定，毛泽东根本没有离开陕北。陈炎离开后急于传递这条情报，但是没想到自己的上线被盯上了，陈炎只能改变方法找到了杨秀英，表示自己回南京找组织发报来不及，希望杨秀英帮我一个忙。杨秀英的丈夫在执行任务时牺牲了，起初她一直不愿意帮忙，但是最后还是答应帮忙想想办法。

杨秀英借着给王掌柜送衣服的机会和他说了陈炎一事，陈炎已经三年没有出现，杨秀英其实很警惕，但是目前的紧要关头他们必须宁可信其有不可信其无。王掌柜立刻把这个消息发给了延安，陈炎看到杨秀英去了书店心中松了口气，也更加确信书店老板是自己人。延安方面收到消息立刻展开行动，李金平抓到了一个特务，得知了他们的接头暗号。

战区电台很多，误报、迟报的情况很难排查，韩站长让人去重点排查直属情报部门，但是那里裙带关系云集，尤其是害怕和赵云飞扯上关系。李金平假扮卖货郎，抓到了冒充解放军来接头的人。