师徒们西行途中,唐僧、八戒误饮子母河水,腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水,医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才,甘愿以国相托,婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵,一再致意。唐僧虽为圣僧,却非木石之人,内心不免微泛波澜。但为取经大业,他毅然割断隐隐情丝,谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女,一直注意着唐僧,乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞,强迫他与自己做夫妻,唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师,与妖女酣斗,却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助,才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精
火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情,借扇定能如愿,谁知反被公主挥动宝扇,将他一吹九万里,直吹到小须弥山。悟空二次借扇,变作小虫,随茶水进入公主肚中,公主疼痛难忍,只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇,愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状,第三次去到芭蕉洞,公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸,后又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇,欢天喜地地走下山坡。真牛魔王得知宝扇被骗,也连忙追赶悟空,他变成八戒模样,又拿走了扇子。悟空十分懊恼,与牛魔王一场酣战,牛魔王苦战不胜,铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭,林木返青,唐僧师徒又能够前进了。
祭赛国金光寺中,僧人们衣衫褴褛,满面愁容,向唐僧师徒诉说一桩冤情:几年前一阵血雨过后,寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦,沉冤难雪。为查失宝之因,唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶,悟空擒住一个小妖,得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。悟空携八戒入潭,先礼后兵,与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年,入潭寻见乃圣公主,设计骗回佛宝,金光寺顶佛宝重放光芒。