田沼邀请大家去他亲戚家开的旅馆，顺带帮忙收拾刚装修好的旅馆，作为保镖猫咪老师也跟来了。明后两天后山举办祭典，夏目他们正好能去玩，还有五位客人就是为此而来的。夏目和田沼打扫后院时，遇到了之前照顾过田沼的糸婆婆。这天晚上，夏目察觉旅馆有妖怪入侵，客人也莫名其妙的多了一位……

这是名取高中时代的故事，名取家曾从事除妖师一职，但因无人能看见妖怪便废业了。名取一族畏惧妖怪的报复，在这种情况下能看见妖怪的名取周一，便被家族视为不详的存在。某日，一位除妖师上门拜访，名取意外得知的场家举办除妖师聚会的事，于是偷偷前往。为什么要做除妖师？为了振兴家族，还是为了保护大家？

这天放学，夏目又被奇怪的妖怪盯上了，他一路逃跑，在桥下撞倒了一只香菇模样的小妖怪。小妖怪的斗笠被夏目划了个小口子，小妖怪要求夏目帮它修复伤疤，因为只有打扮得漂亮才能追上自己崇拜的朱远大人。朱远大人是修行的旅者，今晚旅者队伍会途径这座山丘，小妖怪无意间得知要加入队伍必须准备贡品，最好是美味的人类之子……