赵敏落难江湖 无忌等发现有船驶近灵蛇岛，大喜。芷若见无忌愈接近大都愈是沉默，心感不是味儿。一身渔家女打扮的赵敏吩咐阿大三人去灵蛇岛接无忌等回来时，遭友谅及玄冥二老发现，阿三殉身、阿二受伤跌落大海，阿大及赵敏被捉。无忌救起阿二，得知赵敏被捉遂夜探丐帮分舵，听到赵敏向玄冥二老说夺去刀剑，顿时心如刀割。无忌借酒消愁，芷若指他一日忘不了赵敏，便难手刃她为殷离报仇，无忌承诺取回刀剑即杀她。赵敏被带返平南王府，平南王欲向她施暴，赵敏宁死不屈，又说要他杀死无忌后会嫁给他。平南王带同成昆及玄冥二老到陶然山庄杀无忌，被一笑引入秘道，遭炸死，只有成昆一人幸免于难。阿大闯入平南王府救出赵敏，自己则中箭受伤。成昆有感平南王一死，顿失依靠，想出散播刀剑在赵敏手，坐收渔人之利。赵到市集为阿大买金创药，看见峨嵋代掌门的敏君正追查自己下落。友谅根据线眼找到赵敏落脚处，幸赵敏二人机警逃走。赵敏欲逃返汝阳王府，被敏君捉住，还说要取她首级以巩固其掌门之位。赵敏与汝阳王重聚，仿如隔世，抱头痛哭。

无忌向芷若求婚 无忌等惊见陶然山庄付诸一炬，以为又是赵敏所为，气愤她杀害杨逍等人，说要去问个明白。赵敏被封为昌国公主，汝阳王大赞她借刀杀人之计，赵敏苦笑。无忌质问赵敏为何落毒杀人及夺去刀剑，赵敏不明所以，继而发晦气直认一切，无忌痛心地举刀刺下。无忌为自己不忍心下手而买醉，芷若安慰说他愈不忍杀赵敏，愈显得他有情有义，无忌感动地向芷若求婚，说从此心只有她一人，芷若心甜。汝阳王见赵敏受伤却不发一言，心知是无忌所为，下令不准她再见无忌。无忌重遇野王等人，知道错怪赵敏害明教。野王得知殷离死了，伤心自责，接着夜闯王府杀赵敏，幸无忌及时出现挡去七星钉。赵敏要求无忌日后要有真凭实据才可杀她，无忌则求她放了野王。莫声谷见青书被情所困而买醉，心感无奈。声谷跟踪丐帮，见友谅以残忍手法对付明教中人，挺身指责，二人因而结怨。醉醺醺的青书看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到敏君说周师妹病倒，大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，青书看见不是芷若，大惊失色。

青书色迷心窍杀师叔 声谷得知青书对峨嵋弟子无礼，欲带他返武当，二人纠缠间青书用剑刺向声谷。友谅出现指青书杀死声谷，又以助他得到芷若引诱他去丐帮。无忌等到大都分舵，见教众被丐帮残杀，气愤。芷若炖参茶给谢逊喝，手上铁指环突然脱落跌在地上，谢逊听到声响神色一变，芷若发现有异在参茶中落毒，成昆突然出现掳走二人。无忌发现芷若及谢逊失踪，猜测与丐帮有关。丐帮大会上友谅引荐青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人，为何要改投丐帮，友谅砌辞狡辩，青书支吾以对，让匿藏一角的无忌费解。此时赵敏以无忌身分来到，踢爆友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，友谅老羞成怒欲杀她，幸无忌暗中救走她。友谅再以芷若引诱青书用五毒失心散毒害三丰及远桥等，好逼无忌就范，青书色迷心窍答应。赵敏说知道芷若二人下落却又卖关子，无忌恨得牙痒痒。二人到山洞避雨，刚巧远桥三师兄弟正在找声谷及青书，无忌怕三人看见自己跟赵敏一起，避入内洞，惊见声谷尸体，三人指责他杀声谷。赵敏使计让三人明白真凶是谁，三人痛心疾首。