格莱凡特三人离开小镇继续前行，三人变得越来越默契。同时他们也有自己隐藏的事情。

贝拉隐瞒着自己理查德的间谍的事，格莱凡特也慢慢发掘自己开始关注贝拉。这时他们撞上一群海盗，不幸被掳走。理查德在王宫里监视着老婆和小丑的一举一动。

心里疑惑为什么自己不如小丑。最终他认为原因就是自己不会说笑话，于是他跑到小丑那里学习说笑话。

小丑知道自己和马德丽娜的地下情被理查德发现了，怕被杀的他硬着头皮教理查德笑话，却只敢阿谀奉承。

格莱凡特一行人的船只已经接近瓦莱西亚国，他非常自信自己的营救计划可以成功，并且可以帮助贝拉公主夺回瓦莱西亚国。

而贝拉公主却因为自己答应理查德做帮凶一直心存愧疚。有了贝拉公主的帮助，理查德完全了解格莱凡特的行踪并且期待格莱凡特一步一步走入自己的陷阱。

他设定好晚上9点在马德丽娜面前杀掉格莱凡特给她一个惊喜，贝拉知道这个时间点，试图推后格莱凡特的旅程。

马德丽娜意识到理查德在偷偷计划着什么，她找到和理查德相近的厨子套出理查德的计划。

马德丽娜早就厌恶了理查德的懦弱和幼稚，她决定自己独掌大权同时打破理查德的计划。

被救的格莱凡特表示自己本已经为两人计划好了以后的生活，马德丽娜却表示自己更爱物质，想继续当女王，格莱凡特可以做她的男宠。

理查德得知马德丽娜救走自己要杀的人以后十分不悦，心里困惑为什么自己可以一再容忍别人这样对自己，厨子建议他去找一位魔法师，也许可以解开根源。

马德丽娜带着格莱凡特回到地牢，故意在贝拉面前和格莱凡特亲吻，并要卫士严刑折磨贝拉及父母。