高翔计划把枫桥镇从鬼子手里夺回,来喜成功接近加藤,并用枪威胁,大家有了谈判的机会。牡丹从地道进入城被日军发现,地道崩塌,牡丹被困。幸亏胡天华赶过来相救,援兵也来驰援,众人夺回枫桥镇,但是刘胜斋醒来以后,对众人无感激之心,反而处处戒备。
加藤找到付国光让其投诚,付国光没办法暂时先答应,想再找办法求救。刚好牡丹来洛河镇找造枪师傅,让高翔死了跟八路军合办兵工厂的心。付国光马上找机会让其通知高翔,高翔及时赶到赶走日军拿下物资武器。加藤大怒改到淘洗实力最弱的冯仁义。牡丹也在向一虎的带领下来临水镇找师傅。
日军也派了特务来找造枪师傅,特务跟踪牡丹找到造枪师傅,牡丹等人被围困在地下兵工厂。周楚打探到临水镇有危险,通知高翔去救助。高翔担心牡丹急行军带队赶往临水镇。加藤夜袭临水镇,冯仁义寡不敌众,被围困,牡丹从地道逃脱后赶过来相助,造枪师傅战死,高翔赶到打退了加藤,冯仁义带着剩余的人加入八路军。