行中机舱里一片安静，一客人忽然举止癫狂，他撞倒水车，冲进洗手间，又强行拨打手机，空姐李小晚一边制止一边安抚他，这时飞机突遇强气流，机上一片狼藉……等到一切平息下来，客人已因突发性脑水肿死亡。 死者名叫王奇，驻新疆某保密单位高级研究人员，其时正因涉嫌向境外间谍组织出卖国家能源情报而受到国家安全局的监控，他的突然死亡使这场反间谍战陷入停滞。国家安全局决定抓捕同案疑犯王浩――王奇的弟弟――一名混迹于澳门东南亚的黑社会人员，并抽调一名与其长相酷似的我国安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情报之职。 沈亢在仔细研读了王浩的言谈举止行为特征生活习性之后，在富华夜总会老板――张宾――一位协助国安工作的社会人士的帮助下，以王浩的身份回到了岭南。渐渐地沈亢意识到这一切远比想像中困难艰险。 工作以找寻王奇在飞机上丢失的手机为切入点，那里有王奇与境外组织联络的资料，而它却并没有出现在航空公司上交的客人遗物清单中。 原来手机在飞机颠簸中被另一个空姐叶惠美错塞进了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接赶到医院服侍妈妈而未能及时发现，再后来手机被李小晚嗜赌的父亲――李黄河――无奈的当做抵押品辗转到了一个底层流氓的手中…… 王浩在航空公司向李小晚索要手机，毫不知情的李小晚极力辩驳，王浩放过李小晚却被熟悉王浩的张宾却提出批评，真的王浩绝不会这么轻易的就此罢手，王浩只得尾随而至李家，李小晚委屈落泪再次申明，沈亢再次心生恻隐，相信手机或不是李小晚藏匿，正欲放过她时被告知消失多时的手机信号再次出现，地点正在李家附近，紧接着他又发现多次与王奇联系的敌人正在不远处窥视着自己。

沈亢无奈硬着头皮做王浩状，凶神恶煞的当街殴打李小晚。安全局开始全面调查李小晚的背景。 打李小晚使得沈亢心情压抑，而张宾却认为他对李小晚的态度依然过温和，紧接着沈亢又为此受到安全局岭南分部主任麦田的警告，要求他解决心理问题按照王浩的人物身份举止行动，戒除投射个人情绪于工作中。下一步他的工作是住回王氏兄弟在岭南的祖屋。 另一边，以新世纪康复中心主任林家华和红十字协会的何晴为代表的间谍组织，对王浩的突然出现心存疑窦，他们警觉其中有诈，决定静观其变。 张宾陪着王浩回到祖屋，在这里，何晴以工作之故已敬候多时了。王浩虽当众一一指认出久未谋面的各位乡亲成功过关，却并未能使何晴打消疑虑。 李黄河知道是手机的事情东窗事发赶快去索要手机，无果，只好买了个新手机塞进小晚的抽屉，小晚拿到手机只觉百口莫辩。 在茶楼里李小晚硬着头皮把手机还给王浩，而沈亢也努力扮演着王浩继续为难李小晚，看着李小晚在自己的威慑下百般认错，逆来顺受，沈亢再次起身离去。但是新买的手机像包不住火的纸，她终于被通知在一切事态平息前停止飞行。 张宾再次警告沈亢他的做法与真王浩出入太大，沈亢辩驳自己只是利用流氓的身份，而这些言语再次被麦田警告。 李小晚终于找到了真正的手机的下落，为此母亲不仅卖掉了手上的玉镯还从医院搬回家去，岂料换来的钱仍不足支付高利贷，李小晚不仅索要无果还被流氓要挟陪酒。

无助的李小晚只好找王浩帮忙，巴望王浩能以恶制恶，面对李小晚的哭诉，沈亢虽心里抱歉却还是扬长而去。 只得陪酒的李小晚果然被猛灌，正在不可开交，王浩径直走了进来，揣起了放在桌上的手机，拉起李小晚就走，并因此与老鬼的人动手负了伤。李小晚看着满头是血的王浩，畏惧以外平添了歉意。李小晚轻描淡写地告诉母亲事已解决，却没诉说自己心里沉甸甸的感觉。 国安局依据手机里的信息，找到了王奇窃取的装在移动硬盘中的情报并掉了包。麦田要求王浩利用找到的邮址继续与敌人联系，并一再强调他工作的难度，嘱他不能掉以轻心。他告诉王浩，李小晚简单的生活履历使她排除了嫌疑，现在已经恢复了飞行，但对外宣称是王浩求了情。 林家华收到王浩的邮件，何晴觉得可以一试。 李小晚到李冰家表示感谢才知道是王浩所为。李冰告诉小晚，这权当是流氓发善心别往心里去，她不许小晚再跟王浩联系并要走了王浩的手机号码。小晚走后李冰打电话给王浩称不管他是在执行什么任务，李小晚都是没有问题的人，不要为难她。 原来沈亢是李冰的爱人宋寰宇的学生，而生活一团乱糟的李冰正准备向宋提出离婚。 李小晚因“浩哥”之故被称为“晚姐”，她解释不清却也觉得欠了王浩人情，于是决定请王浩吃饭以答谢。 沈亢因对小晚心怀愧疚起先不肯赴宴，当他想到唯此才可安抚她又欣然前往。大排档里，在扮演流氓王浩的言谈话语之间沈亢所不经意流露出的关切态度，被李小晚清晰的捕捉到，这让她非常吃惊。 王浩接到大佬“雄哥”从泰国打来的电话，被要求催一笔帐。麦田告诉王浩，这必是敌人试探他的伎俩。王浩杀气腾腾的走进麻将馆，对钱均大打出手。