严大浦告诉紫町与小原正树碰过面，小原正树就是曾佐，紫町也蛛丝马迹间发现小原正树就是曾佐，紫町决定在小原正树住处等他。正在此时，小原正树却到访西山老宅，预将其买下，不料却被老者引到密室，遭其绑架。正巧，严大浦也到西山盘查，天色渐晚，严大浦与同去警员分开查看，严大浦走到密室，却与小原正树碰面，小原正树仍不承认自己就是曾佐，俩人起了一番争执。

此时，紫町给观月会社寄出的信被退了回来，再回想观月凉子的诸多行为，实属蹊跷并开始对凉子起了疑心。紫町发现凉子家里装有窃听器，于是故意和小町对话，借挂坠链子断了需要修理为由试探凉子。凉子顺利上钩，使了个掉包计，凉子并未拿到她真正想要的东西。

天色很晚了，紫町得知严大浦仍未从西山回来，然而，近日发生的所有事情的判断告诉她，这背后一定是个重大阴谋。便飞速赶往西山。

观月凉子也拿着吊坠赶往西山，并告知小原正树紫町已起疑心。

紫町、严大浦、小原正树在老宅密室碰头，一番激烈的交谈，终于揭开了小原正树多年来的伪装，以及藏在背后的惊天阴谋。

其实，小原正树是日本特高科派来接近冯玉鸿及紫町的高级特务，也是冯玉鸿被杀的主谋。谁知在与紫町相处过程中对她动了情，导致任务失败。后来他借大火一案杀了前来追捕他的特高科间谍，并用其尸体假装自己已经丧身火海。谁知自认为逃出生天的小原正树很快被特高科抓捕，并派来北平协助一特高科头领执行另一个任务。而这个头领，竟然是看起来天真无暇的观月凉子!

观月凉子与小原正树此次前来正是为了摧毁奉安大典，并从紫町那里获取冯玉鸿当年带回国的密信。然凉子与小原欲在孙中山遗体运送的必经路上购买一栋老宅，计划在老宅中置大量炸药，将运送队伍炸毁。谁知潜入老宅的多名日本特务均离奇死亡，而老宅中的一对老夫妇也貌似不是这个时代的人。严大浦奉命调查这栋闹鬼老宅，与前来调查的小原正树一起被困老宅中的密室，并发现了一个比摧毁奉安大典还惊悚的离奇秘密。

紫町为查此事也身陷密室，而此时，观月凉子也赶来密室，命令小原杀死紫町报效国家。小原面对紫町却不忍下手，并希望紫町跟自己逃亡日本远离混乱的中国。在儿女情长与民族大义面前，紫町依然选择了后者。而凉子失望于小原的背叛开枪打中紫町，同时小原也打中了凉子。临死之际，凉子满怀报效祖国之情引燃了埋在老宅里的炸药，却不知，紫町早已用计将他们的破坏计划送知相关革命人士，奉安大典顺利举行。逃出生天的紫町明白，自己的战斗才刚刚开始……(大结局)