一九三五年，殷悦妹到上海的病院，探望躲在病榻的蓝屏。虽妹不能说话，但她除努力替屏打气，更说出义兄吕涛与义母鲁四娘已到了上海，一切的事情将会转好……

时间回到一九一九年，年约六岁的妹正与家人一起在上海火车站时，却不慎为拐带集团的四娘所捉去，而刚好遇上此事的涛，因欲阻止亦被拐走。两人被带到广州,准备给毒哑变成乞丐成为集团一分子之际,却因娘的良心发现,而将二人救走,三人亦从此一起生活。一九三二年，涛成为了上海的巡捕，而妹则顺利由聋哑学校毕业，更练得一手好小提琴而为人称颂；涛工作时搭到一只陀表，因此展开了他不平凡的遭遇。

涛得娘之助，成功将车站前的喇嘛骗佬集团绳之于法，上司兼好友关炳及Roinson甚对他赞赏有嘉。涛遇上陀表的物主蓝屏，原来屏努力寻找这陀表，因她相信此表与失踪的恋人徐风的命运有关。上海金业大王蓝世凤因第十二间分店开张而极为满足，但可惜因他最痛锡的女儿屏终日为失踪了一年的男友之变得失常，令他痛心非常；但想不到屏变本加厉，竟冒用父亲的字登报，在全上海人前对徐风道歉。凤一气之下将屏遂出家门；无家可归的屏幸得涛相陪到天明，但发现了义兄失踪了的妹却为寻兄而流落街上……

涛为让妹的音乐天分得以发挥，努力不懈地秧求着名小提琴家司徒教授与妹见面；另一方面，涛受屏所托调查风的行踪，却发现凤早年曾是黑帮分子。屏不相信父亲会加害风，涛却发现自己暗喜欢上了屏。涛的努力终感动到司徒教授，在家人的鼓励下妹成功发挥实力，令教授答应收为入室弟子。屏的恶梦频生，涛特意开解更提点她不应胡思乱想。突然有一位吕先生自称是风的好友，向凤打听有关风的消息；但凤早已调查清楚其实这是涛所假扮。凤心痛女儿请巡捕调查自己，竟在涛前夸说己将风沉尸黄埔江。司徒教授承认妹实力，更要她参加全国比赛，却因此令妹遭教授的第一门生芷韵妒忌。