和珅建议允王星除掉福康安。宫里唱大戏庆祝福康安班师回朝。金佳氏在乾隆面前挑唆,说允琰没来看戏肯定是和花椒会面去了,乾隆和两妃到允琰书房来检查。允琰对乾隆的提问对答如流,乾隆很是欣慰。允王星暗中挑起众阿哥对被传是乾隆私生子的福康安的嫉妒,并对其大打出手,福康安自卫时失手打伤十二阿哥,允王星派人毒死十二阿哥并嫁祸于福康安。乾隆让允琰和允王星共审福康安的案子……
允王星煽动允琰要为十二阿哥报仇,允琰冲动地将关在牢中的福康安杀死。为了让乾隆治允琰的罪,允王星说他已查出十二阿哥并非被人打死而是被人毒死的,乾隆大怒,让允琰自刎以抵偿误杀福康安。而此时,福康安却出现在乾隆面前。原来,这是允琰为了让案件真相大白使用的计策,会变戏法的花椒让福康安身首异处,使别人以为他死了。福康安出征前来找花椒和允琰,允琰不在,福康安说起私生子不被父亲所认的苦恼,花椒好言相劝,并送福康安一壶云南白药……
允琰和允王星审案回来,在花椒所在的太医院喝酒。趁允琰和花椒不备,允王星在自己的酒碗中下毒,以诬陷两人,乾隆把花椒打入天牢候审。王圭杰虽然明白允王星是在用苦肉计加害允琰,却苦于找不到证据。为了洗去允琰谋害允王星的嫌疑,王圭杰利用花椒对允琰的感情,要花椒扛下毒害允王星的罪名。为了救花椒,允琰违令闯到城外,追回出征途上的福康安,和珅令部下不得打开城门让二人进城……