慧俊原打算夺回家业与柳老爷3、7分成,不料柳老爷派强盗在半路抢劫了银子并打伤了吴太太。吴太太一病不起,柳老爷迅速夺取了吴家宝源漆号和作坊,随即拿着房契上吴宅撵人。慧俊这才知道被柳老爷骗了,可为时已晚,吴太太得知慧俊出卖吴家痛心疾首,死在落下的吴家门匾下。 宛心若兰被赶出家门,在宛心娘家为吴太太守灵,慧俊也坚持要为母亲送终,并向宛心索要当初吴太太给她的一个信封。宛心几次怒斥慧俊。 送葬当天,慧祥在狱卒监护下赶回,痛打了慧俊。送葬完,狱卒押解慧祥回去,悬崖边,狱卒放了慧祥,只当他坠崖身亡。 慧祥赶回家与宛心团聚,宛心将母亲留下的传承漆牌交给慧祥。
为了替母亲报仇,慧俊将霸占吴宅的柳老爷柳老太太全部杀害,目睹父母被杀,绣屏疯了。慧俊虽然疼爱绣屏却因家族仇恨无法面对她。 上海,已经小有成就的路生在参观遇见了在饭店当服务员的慧如。慧如不愿接受路生的同情与帮助。 慧祥作为逃犯在此被抓,宛心听说逃犯家属也会因窝藏罪受牵连,她向贪财的狱卒供出了慧俊,慧俊几次被抓,为彻底摆脱纠缠,被迫交出6万,为慧祥彻底销案。
慧祥宛心在家重建作坊,四怪师傅也主动前来帮忙。慧俊将吴宅门匾重新换上,宛心慧祥应邀前来祝贺,并用一纸无用的传承书骗来了慧俊的保证书,保证一旦慧祥有能力家业,则一定要交出继承权。 慧如终于和路生回到了徽州,路生给了慧祥第一份订单。父母坟前,慧俊兴奋地过来找妹妹慧如,慧如却不认他。 慧明也会来看母亲,并斥责慧俊,众叛亲离,让慧俊痛苦不已,却只能在疯了的绣屏面前像孩子般哭诉。 三兄弟重聚宝源漆号,说出各自的想法,慧祥慧明愿意联手重振家业,但慧俊坚持一人独当,不要别人插手。