半夜,白浪等人决定对渡边一郎下手,与此同时,渡边一郎也在屋内做好了准备。白浪手下的五个人冲进了渡边一郎家里,渡边一郎用武士刀跟几个人打了起来。白浪则是带着雨寒埋伏在去渡边一郎家里的路上,阻断渡边一郎的援兵。陆阿六跟展云鹏等人放心不下,也去了渡边一郎的府上。渡边一郎太过大意,没想到对方来了这么多人,很快就陷入了包围。白浪等人喊着渡边一郎的死期到了,向渡边一郎冲了过去。
侯亮大半夜喝的醉醺醺的,碰巧进了渡边一郎的家里,发现门口的守卫被杀,赶紧开枪报警。山田芳子得知渡边一郎府内传来枪声,赶紧派兵增援,路上遭到白浪袭击。因为日军增援赶到,白浪等人只好赶紧离开。侯亮查看受伤的渡边一郎,发现他受了重伤昏了过去,赶紧将渡边一郎送去医院。
白浪对陆阿六跟展云鹏等人不顾命令,独自去渡边一郎府中的行为非常生气,觉得他们这是无组织无纪律的行为。陆阿六看出白浪生气的原因,拿出当初跟白浪谈好的约定,让众人以后听自己指挥,自己保证以后不会再出事情。白浪收起了枪,让陆阿六记住自己的承诺,算是默认了陆阿六的要求。
松本惠子听说渡边一郎被白浪等人行刺受伤,对白浪等人恨之入骨,发誓要帮助渡边一郎报仇。日本情报人员抓捕小洁,想要知道白浪等人的下落。小洁拼命逃跑,但还是寡不敌众,受了重伤。幸好宋平出手相救。宋平带着小洁逃跑,小洁不顾重伤也要去跟白浪交接情报。小洁带着宋平去了联络的寺庙,从神像下面取出了纸条,但她对宋平依然有怀疑,没有让宋平看。
宋平见小洁拿到了情报,立刻露出本来面目,让手下的情报人员出来。原来,宋平就是松本惠子,也是日本最厉害的女间谍,代号军刀。张主任所在的情报站就是松本惠子端掉的,她假装救下小洁,就是为了套取情报。小洁挣扎的时候,故意将真的情报扔到了桌子底下,然后假装要吞假的情报。松本惠子让人抓住了小洁,将她带了回去。
雨寒出去买报纸的时候,看到了报纸上登的小洁被抓的信息。雨寒非常难过,将这件事告诉了白浪。白浪赶紧去了碰头的寺庙,在桌子底下发现了纸条,她觉得这是小洁留给雨寒的。白浪回家的时候,岳月告诉她,自己在门外收到了一个纸条。白浪用药水让纸条显形,上面写着速到天主教堂见面,联络方式二,中原。
松本指挥官让渡边一郎拿到中国最重要的传国玉玺,渡边一郎保证完成任务,还表示自己不用动手,中国人会将宝物主动献上来。白浪去天主教堂见到了接头人罗凯,原来上头知道小洁出事,只好让罗凯跟白浪接接头。渡边一郎让侯亮想办法弄到传国玉玺,侯亮立刻将玉玺拿了回来。渡边一郎非常满意,他表示警察局长就是侯亮了。
渡边一郎故意大张旗鼓的宣布小洁行刑的时间地点,好引诱白浪等人上钩。白浪等人明知是圈套,依然不能放弃营救小洁。小洁宁死不屈,说日本人的侵略是不道义的,就算自己死了还有别人继续对抗日本人。渡边一郎见问不出白浪等人的下落,干脆决定送小洁上路。白浪知道救不了小洁,她阻止众人营救,,大家眼睁睁的看着小洁被处死。
众人眼睁睁的看着小洁被杀,可是却无能为力,大家都非常难过,尤其是白浪。松本指挥官得知白浪等人没有出现救人,将渡边一郎大骂了一顿。渡边一郎只好解释,松本指挥官还有军刀这个秘密武器,才让松本指挥官打消怒火。雨寒想着渡边一郎之前让自己唱歌的事情,想起了唱歌这件事。
松本惠子半夜潜入寺庙,拿走了雕像下面的纸条。展云鹏形迹可疑,陆阿六看到非常纳闷。松本惠子看到纸条上写着联络地点在春来茶楼,时间为中午十二点,立刻决定去春来茶楼。展云鹏不断看表,去了春来茶楼,陆阿六觉得他很可以所以一直在后面盯着。
展云鹏与松本惠子在春来茶楼接头,松本惠子假装是接头的蜜蜂。展云鹏另有身份,他是国民党的间谍,混进小分队的目的就是找到共产党的巢穴。雨寒主动现身,去了歌厅唱歌。歌厅老板赶紧打电话给渡边一郎,说他要找的歌星小姐出现了,而且已经学会了不少日本歌,让渡边一郎非常高兴。
松本惠子假装国民党潜入共产党内部的接头人,将密码本交给了展云鹏,还说这次上头派给小分队的任务是夺回传国玉玺。展云鹏听后非常怀疑,觉得松本惠子的身份有问题,因为夺回玉玺的任务已经开始了。松本惠子谎称两人的身份要绝对保密,打消了展云鹏的怀疑。展云鹏偷偷离开茶楼,陆阿六看到更加怀疑。
雨寒故意在侯亮面前显露自己的日本歌,让侯亮非常满意。侯亮将雨寒的事情汇报给了渡边一郎,渡边一郎跟松本指挥官正逢将玉玺先给特使的时机,他赶紧安排雨寒给特使唱歌,这让松本指挥官也非常满意。雨寒带着小分队的人假装乐队手下,带着众人去了歌舞厅。山田芳子带着一堆人去歌舞厅找雨寒,拿歌舞厅老板的性命要挟雨寒去唱堂会。雨寒答应了,但是想让白浪等人跟着自己。山田芳子表示雨寒唱堂会是清唱,不让她带任何人。
眼看雨寒被日本人带走,白浪等人非常担心雨寒的安危。雨寒去了日军堂会,渡边一郎见到雨寒非常高兴,让她为松本指挥官跟特使演唱。白浪等人知道雨寒的个性,担心她身上只有一把刀会出事,赶紧跑去帮忙,可是众人依然不知道堂会的具体位置。白浪等人去了松本的指挥部,大家觉得这里是松本指挥官的老窝,肯定会在这里办堂会。龙杰带领众人钻入下水道,顺利突破守卫,进入了堂会现场。
雨寒看到松本指挥官跟特使出现,立刻扔掉衣服,暴露了身份,行刺松本指挥官。可是对方人多势众,雨寒一点便宜都没讨到,直接被日本人抓了起来。雨寒在松本总司令面前拒不招供,还趁机偷袭,但是仍然没有杀死松本指挥官。外面枪林弹雨,松本指挥官让渡边一郎等人赶紧出去,留下雨寒给自己对付。雨寒不断攻击松本指挥官,就在她快要被杀的时候,龙杰突然赶到。龙杰跟雨寒联手对付松本指挥官,可是依然没有杀死松本指挥官。眼看大笔日本人赶来支援,大家准备撤退。渡边一郎让山田芳子将松本指挥官带到楼上,关上门保护重要东西。大家听到后,猜测传国玉玺就在楼上。
山田芳子阻拦白浪等人上楼,另一边,白浪等人杀出重围,顺利汇合,大家一起对抗渡边一郎跟山田芳子。龙杰等人守在外面,阻止日本人的援军进入指挥部。山田芳子跟渡边一郎看白浪等人人多势众,干脆跳楼逃跑。展云鹏等人抓住了日本特使,顺利拿到了传国玉玺,还杀死了日本特使。雨寒等人要为南京死去的三十万同胞报仇,他们杀死了松本指挥官,成功完成了这次刺杀。
日本方面不敢将松本指挥官死亡的原因公之于众,只好伪造了松本指挥官在视察途中意外身亡的谎言。白浪等人回到家里后,翻看从日本特使手里拿到的盒子,发现里面是日本天皇送给松本指挥官的手枪,却并没有传国玉玺,这让大家非常失望。因为松本指挥官的死亡,渡边一郎觉得颜面尽失,他决定以死谢罪。就在渡边一郎准备切腹自尽的时候,松本惠子急忙阻止,让他戴罪立功,同时说自己已经跟展云鹏联系上了。渡边一郎觉得展云鹏并不相信松本惠子,松本惠子只好表示会有办法的。
展云鹏整天形迹可疑,陆阿六一直在监视他。白浪给上头发电报,汇报了这次找玉玺失败的事情。因为松本指挥官的死亡,日本方面派来了康裕大介接替松本指挥官的职务。渡边一郎主动辞去自己机关长的职务,表示自己愿意为松本指挥官的死负全部责任,等到白浪等人被一网打尽,自己就谢罪。康裕大介同意了渡边一郎的请求,让他做一个普通的特工,同时让松本惠子接替渡边一郎的职务。因为松本惠子手头仍然有事情,所以渡边一郎暂时仍做自己的机关长。
白浪跟上头发电报,可是却得不到上头的新指令。白浪觉得展云鹏对文物的研究比较深,找展云鹏帮忙。展云鹏觉得国民党跟共产党内乱是不对的,渐渐的对自己的任务产生了怀疑。松本惠子继续假装接头人,劝说展云鹏不要放弃自己的任务,还让展云鹏给上头发电报。松本惠子告诉渡边一郎,今晚展云鹏会发电报,让他锁定电台的位置,将小分队一网打尽。
展云鹏晚上果然发了电报,让渡边一郎发现了众人的位置。与此同时,陆阿六更加怀疑展云鹏,他劝说白浪晚上发电报的时候转移位置。渡边一郎召集大队人马,埋伏在了电台发现的位置。白浪半夜醒来,发现不对劲,查看窗外的情景,发现外面被日本人包围了。白浪带领众人跟日本人展开了激烈的枪战。侯亮守在白浪等人突围的最佳位置,他觉得小分队被逼急了一定会对自己下死手,所以找借口先离开了。
白浪带人撤退出了屋子,就在渡边一郎打算追捕小分队等人的时候,松本惠子突然出现,阻止众人继续追捕。松本惠子告诉渡边一郎等人,自己这么做是为了放长线钓大鱼,她故意让小分队逃跑,是为了引出重庆方面的地下党组织。所以,松本惠子让渡边一郎故意放走小分队,但是敲掉了对方的电台。
康裕大介让渡边一郎看到了手里的传国玉玺,渡边一郎不知道玉玺怎么会在康裕大介手里,非常的纳闷。康裕大介告诉渡边一郎,自己是日本最权威的文物专家。康裕大介告诉渡边一郎,这个传国玉玺是假的,得知侯亮将古董商人一家灭门后非常生气,觉得这下玉玺的下落就找不到了。渡边一郎得知后,气愤的找侯亮算账,指责他将古董商人一家全部灭口,害的真玉玺下落没人知道。白浪得知日本人手里的玉玺是假的,终于松了一口气。黄队副带着手下去了一个神秘的山洞,打开了保险柜,里面赫然是一尊玉玺。