日本军官桥本赔了一郎，奉司令部的命令，来到河间就任当地的最高长官。当地的流氓张坏水得到消息，在半路上欢迎桥本赔了一郎，得到了桥本一郎的赞许，被分配到侦缉队就职。在河间站稳脚跟后，杀人成性的桥本，决定举行一场运动会，目的是为了杀人取乐。而蒙在鼓里的张坏水还给桥本四处强行招募着运动员。崇仙镇抗日妇救会主任春英得到消息，准备联合国军军统河间站一起联合展开营救活动，没想到鬼子提前举行了运动会……….

桥本来到烟雨楼找乐，长相丑陋的铁锤一眼被桥本看上。其实铁锤是国军安排的刺杀桥本的刺客，因为自己的家人被日本人杀害，极度仇恨日本人，所以接受了这次危险的刺杀任务。铁锤骗桥本喝了毒酒，桥本被毒死在烟雨楼。随即，日本政府对河间城展开了大搜捕，共产党的地下交通组织受到了破坏。地下党准备把一本花名册通过崇仙妇救会，交到上级的手里，而一心想立功去前线见到自己自己心上人土根的翠兰，正满怀信心的等着花名册的来到。

毛利请张坏水吃饭，没想到在张坏水在饭局上丑态百出。而翠兰在和春英的交谈中，把自己对土根的喜爱表露无遗。汉奸狗剩子因为d博输了钱，请求张坏水带着自己，去弄些钱财，于是张坏水带着狗剩子假扮日本人去吴召村骗钱，虽然春英认出了鬼子是假扮的，可是为了保存实力，没有和张坏水硬拼，却被翠兰看成了软弱。翠兰要拿菜刀砍了张坏水，幸好被春英及时拦住。而日本假冒的特派员美污子却已经来到了村上，还与张坏水在村口相遇………