一个女孩被撞死了，兰斯但汤米和奥利弗的酒吧找到他们，告诉他们这个女孩服用了那种叫做“迷魂”的毒品。“迷魂”就是与“伯爵”有关的那个毒品走私集团贩卖的，奥利弗到监狱找到“伯爵”，他的逼问没有任何用处，因为“伯爵”已经疯了。

“迷魂”卷土重来，这种恐怖的新型毒品再次给星城带来了巨大的冲击。奥利弗通过新闻了解到“伯爵”只是在装疯，因为他的疯癫，他成功达到被隔绝的目的，连警察也不能再对他进行询问。奥利弗很生气自己没有看出“伯爵”的诡计。

奥利弗在钞票上装上了追踪设置，他用这种经过处理的钞票买了“迷魂”，希望能够以此追击到销售者。兰斯发现汤米的酒吧账上少了一万美元，他觉得是汤米买了“迷魂”

来吸引顾客，那个女孩就是在他这里吸食了毒品才被车撞死的。

汤米对于兰斯的怀疑很生气，劳蕾尔也觉得父亲太过无理取闹，父女俩不欢而散。奥利弗决定制造“迷魂”的解药，他觉得这是最好的能够为自己疏忽买单的方法。兰斯还在继续怀疑汤米和奥利弗的酒吧，他带着劳蕾尔出现，并要求奥利弗打开地下室的门。

奥利弗很紧张，但是他还是开了门，不过里面什么也没有，他的装备都被移走了。奥利弗立刻意识到是汤米帮了自己。奥利弗之前因为怀疑汤米贩毒而贿赂了检察官，汤米知道了很生气，他责备奥利弗对自己的不信任，两个人大吵一架。

狄格尔为了去解决自己和罗通的私人恩怨错过了奥利弗发给他的信息，这差点酿成大祸。狄格尔表示因为罗通自己这些年来都没有办法过上正常的生活，就因为他还逍遥法外。汤米决定离开酒吧，这家酒吧对于他来说很重要，但对于奥利弗而言，这只是一个幌子。尽管这样他还是遭到了怀疑，这让汤米的自信心受到了打击。

兰斯向劳蕾尔解释了自己的举动，劳蕾尔也谅解了父亲。

罗通害死了狄格尔的哥哥，狄格尔一直没有把他送进监狱，这让他很苦恼。奥利弗和费莉希蒂加快了调查的进程。狄格尔找到以前的老朋友，她是罗通以前交往过的女朋友，现在在一个组织工作。狄格尔想用罗通的前女友引出他，却被罗通的前女友发现了。

金融家拉斯马斯因为摩尔的控告而陷入了绝境，他找人把摩尔一家杀了，并伪装成抢劫现场。但是他们七岁的儿子泰勒却幸免于难，劳蕾尔是摩尔的辩护律师，她决定暂时收养泰勒。泰勒因为父母的去世而难过，汤米告诉他自己的遭遇安慰了泰勒。

这时拉斯马斯派来的杀手已经找到了劳蕾尔的家，劳蕾尔差点丧命，幸好绿箭侠出现救了她。兰斯和汤米都很担心劳蕾尔的安全，汤米提议让劳蕾尔和奥利弗在一起，只有奥利弗才能保护劳蕾尔。劳蕾尔便带着泰勒住进了奥利弗的家。奥利弗向汤米保证泰勒和奥利弗的会安全度过这一劫。

费莉希蒂从电脑中查出来拉斯马斯将飞往国外，奥利弗赶紧行动，但是却让拉斯马斯给跑了。奥利弗很担心，因为泰勒和劳蕾尔他只能选择保护一个，他选择了劳蕾尔。拉斯马斯逃跑了泰勒的安全陷入了危机，狄格尔责备他太过自私。

奥利弗最后还是找到了拉斯马斯，拉斯马斯没有办法向警察招供了自己的罪行。在监狱里他要那个杀手放过泰勒，但是杀手表示泰勒看到了自己的脸，不能再让他活下去了。不仅如此，他还杀了拉斯马斯。

汤米一直知道劳蕾尔喜欢的其实是奥利弗，他在泰勒被领养后就准备离开劳蕾尔。劳蕾尔很难过，但是汤米还是坚持了自己的决定。

奥利弗从洗钱高手哈罗德的会计手里将藏有他所有犯罪证据笔记本拿了过来，他要让哈罗德收到法律的制裁。莫伊拉回忆起他们那个组织建立的起因，本来大家都是为了降低城市的犯罪率，但是汤米的父亲却认为这样根本行不通，他提出了新的设想，所以这个组织便成了现在的样子。

劳蕾尔因为汤米和自己分手了而苦恼，奥利弗觉得如果她还想继续和汤米发展下去她就应该尝试着和汤米谈谈，说出自己的真实想法。费莉希蒂找到了新的线索，她打断了奥利弗和劳蕾尔的谈话，她告诉奥利弗这件事情可能会和他失踪已久的继父沃尔特有关，费莉希蒂表示自己一定要和奥利弗一起参加这次的行动。

奥利弗开始不答应，但是费莉希蒂告诉他，找到沃尔特是她加入他们的最初目的。这么长时间以来他们一直没有沃尔特的消息，现在好不容易有了线索，她一定要找到他。奥利弗见费莉希蒂那么坚持便答应了她。

狄格尔和奥利弗因为意见不和而闹翻，奥利弗答应了狄格尔却没有帮他解决杀死他哥哥的凶手，这让狄格尔很失望，他离开了三人小组。费莉希蒂劝奥利弗把狄格尔找回来，但是奥利弗不愿意先低头。没有办法费莉希蒂只能去找狄格尔，狄格尔也很倔强，他也不愿意先低头。两个人的交集越来越远。

费莉希蒂告诉狄格尔她和奥利弗需要他的帮忙，还要他想清楚后就去找他们。听从了奥利弗的建议劳蕾尔去找汤米，汤米告诉她自己和她分手的原因是因为奥利弗还爱着她，自己觉得他们两个才是一对，所有他决定退出。

费莉希蒂来到d场找哈罗德，奥利弗在外面配合她。等到了最佳时机奥利弗冲进来，在他的威胁下哈罗德吐露了关押沃尔特的地方。奥利弗把沃尔特救了出来。同时事情的真相也渐渐浮出水面，当年的沉船事件并不是一场意外，而是梅林和他的组织一手策划的。知道了这一点的奥利弗特别愤怒，他要报仇。

劳蕾尔找到奥利弗，她希望奥利弗去告诉汤米他已经不爱自己了，但是奥利弗拒绝了她。他告诉劳蕾尔自己还爱她。失落的奥利弗找到了狄格尔，他告诉狄格尔自己的母亲骗了自己，狄格尔是对的。两个人冰释前嫌。