冯青波这才知道柳如丝是沈世昌的父亲，也难怪之前他说要杀掉与共党和谈的沈世昌，柳如丝就不开心，无奈他现在也只好跟柳如丝离开，先住到柳如丝家里。路上冯青波问柳如丝金海交代的怎么样，但金海一定要见到冯青波才肯说出时间地点，冯青波表示要立马见他。

金海再次被萍萍请走，临走前他把灯罩放回了八青那屋，又去见了田丹。他把伤药给了田丹，也希望田丹的信息不要有误，田丹问他，他要去见得人是不是冯青波，金海没有否定那就是了，田丹大概也知道了冯青波是什么样的人。金海很稀奇，田丹让他将瓶盖那手中，自己来猜他放在哪只手里，结果田丹次次都猜中。金海离开后，田丹就开始掉眼泪，她似乎已经看透了些什么，但自己又无能为力。

司法处刀美兰按完手印，他们同意让拍贾小朵，但却不让拍田怀中。看管的人不让，徐天就自己给保密局二处打了电话，但接电话的人却没有告诉铁林有人找过他，徐天第二次打电话铁林才接到，铁林拿自己二弟没办法，劝说无效，只能告诉司法处田怀中他签字。

金海来到柳如丝家中，如愿见到了冯青波，冯青波为证明自己的身份给铁林打了电话，铁林告诉冯青波徐天拍照的事情，约他下午见面，另外还让他跟金海通了电话。铁林并不知道自己大哥去见了冯青波，很是气愤，觉得大哥的行为让自己显得十分废物，一气之下摔了电话。

一码换一码，金海和冯青波讲条件，田丹话可以告诉他们，但他三兄弟的金条到南边一根都不能少。

为了让金海安心，冯青波将柳如丝叫了下来，柳如丝许诺他四十六跟一根不少，本来还说可以多给，但金海不是贪的人，他拿好自己的那些够了，另外两兄弟如果不去南方的话，还得换出来给他们，柳如丝表示理解，金海这才说出第二波来的人的时间和地点，另外柳如丝还故意问了点田丹上刑的事情。

交代了以后金海便离开了，柳如丝回到楼上想看看冯青波怎么说，冯青波断定田丹大概已经猜到自己的身份，三兄弟分别给她带去了信息，铁林去审讯她就知道了三分，金海又去给她上刑，最后就等着徐天把照片给她送去。等待冯青波的就是田丹出来锄J，虽说冯青波的身份已经暴露，但他还是要去会会第二波的人，就算田丹知道自己的身份，为了党国大业，他还是要做必要的牺牲。

冯青波离开，要去除掉铁林，柳如丝担心他的安危，赶紧让萍萍去跟着冯青波。铁林开着车准备出去，路上就遇到了冯青波，谁知道铁林突然说以后就全听他的了，他的衷心一表，冯青波突然收起匕首，他改变主意留下了铁林，并提出要见见关宝慧，铁林也拿不出主意，便带他去了。

铁林把刚弄了一半头发的关宝慧带了出来，冯青波主动开车，让他们俩坐在后面，说着就要请他们吃饭去，这本不是饭店，关宝慧头发也烫到一半，但她还是被铁林推上了车。冯青波一路带他们出了北平城，路越走越偏到了一个荒无人烟的地方，铁林看出了端倪从车兜里拿出了小小的武器，准备对冯青波动手，但他完全不是冯青波的对手，眼看就要被杀，吓得关宝慧大喊。

铁林为了活命，什么都敢做，为了能升官发财，出人头地，铁林表示以后就做冯青波的一条狗。冯青波扔下匕首，让铁林杀了自己的妻子关宝慧，因为铁林不会和关宝慧隐瞒任何事情。铁林拿着匕首向自己妻子走去，还没走到就大喊一声，然后冲上车准备逃走，谁知冯青波下车前已经做了手脚，铁林大骂，自己出人头地总还要有个人显摆。

冯青波见他那么硬气，便饶了关宝慧，又问道他兄弟能不能杀，铁林沉默片刻，说会跟自己兄弟说清楚，临走前，冯青波交代让他烧掉照片，去柳如丝家告诉他是谁拍的照片，另外管好关宝慧的嘴。铁林一一应下，回头告诉妻子以后别再跟他犟了，也不去南边，威胁妻子以后别再多嘴。

萍萍没有跟上冯青波，转眼就跟丢了，她只好回去跟柳如丝汇报。另一边照相馆中，徐天正在等周老板洗照片，期间还将掉落了一些贾小朵生前的照片，他将那些照片放进了抽屉里，周老板这才将洗好的照片拿给他。

金海在徐家早早的就开始准备晚上的火锅，铁林这时候带着媳妇回来了，紧接着徐天也从照相馆回来。外面柳如丝不放心冯青波，又亲自来到钟表铺找人，只是人并不在店里。随后又来到庆丰公寓，奇怪的是冯青波也不在家里。得到门卫的话说冯青波刚离开，柳如丝便让萍萍呆着，自己走出去找人。

晚上铁林和徐天都表示不离开北平了，一个为了留下出人头地，一个是为了查杀贾小朵的凶手，金海知道自己劝说无用，也不再多说。南方他还是要去，金条他会原数还给他们，今后的路他们只能自己走了，这一次很有可能是他们最后一次聚会。

柳如丝最后还是在钟表铺里找到了冯青波，她看着冯青波将手中的红色热水袋，心中不爽，也二话不说要在钟表铺用餐，也不管冯青波是否愿意。铁林说了他们接共产党的过程，徐天从他的话中猜到了田丹父亲遇害的真相，铁林正要来劲，徐天的父亲突然走了进来，将铁林叫去了关老爷子那里。

金海打算等小朵过了头七就去南方，徐天想劝他留下，但金海的身份不同，他必须离开。漫天飞雪，徐天一个人爬上了屋檐，出门的金海看见他后嘱咐他不要着凉。另一边柳如丝和冯青波在钟表铺解决了晚饭，谈及铁林，得知冯青波并没有杀他，觉得迟早出事。

铁林见徐天待在屋顶，回到屋里大哥又正在打盹，便偷偷拿了徐天的照片信封，铁林的样子像是在作则，让金海警觉，但铁林给糊弄过去了。金海让铁林跟徐天说声，大缨子一个人在家，他要先离开了。离开前，金海向铁林道歉，冯先生那里是他对不住铁林，本想劝铁林离开，但铁林死了心要留下。

金海告诉铁林，他走了以后凡事都要容着点徐天，田丹不死，徐天肯定会走共产党这条路，以后北平受不住了，铁林又要继续给党国办事，留着徐天对他以后有好处。铁林表面上应了，背地里还是回去偷偷将照片都烧了，他没有惊动徐天，只是给他送了件大衣陪他在屋顶上喝了两口。

铁林探徐天是不是喜欢上田丹，徐天当然否认了，铁林也亲口承认田怀中并不是他杀的，而是冯青波杀的，他却徐天别跟田丹搅和在一起，这样只会坏他的事。如果徐天一定要帮田丹和他们作对，如果铁林和冯青波作对，最倒霉的会是关宝慧，当铁林再问道给贾小朵拍照的是谁时，徐天毫不怀疑地告诉了他。

柳如丝在冯青波的钟表铺里喝醉，她害怕北平就要受不住了，害怕冯青波一死百了，独留自己一个人面对共产党的人。冯青波十六岁从孤儿院去了青训班，这么多年都在为国民党当共产党的间谍，唯独当初和田丹的那四年是过得舒服的，柳如丝都知道，但就是放不下冯青波，冯青波也不再反抗，和柳如丝回了家。

铁林将烂醉的徐天扶回屋里，告诫徐天以后别再见田丹了，不见的话他们就还是兄弟。但徐天表示田丹他还会找，而且冯青波他也绝对不会放过，铁林还没回话就被关宝慧叫走了。铁林离开后，徐天又来到徐父的屋中，拿着照片就说要出去一下，徐父以为他是去金海那，便让他住在金海家。

徐天拿着酒瓶冒着大雪离开家，铁林也并没有回家，而是开车驶向柳如丝家中，将自己得到的消息转达给他。徐天独自来到了京师监狱，手中的酒已经被他喝完，他摇摇晃晃敲监狱的门，说要见田丹，狱警不敢拦着他，便将他带了进去。

徐天见到恬淡，将照片的信封拿给她，但田丹打开时里面什么都没有，田丹有些失落地坐了回去，证据全毁了，田丹只好让徐天描述给她听，并亲自上手。徐天打断了她，告诉她田怀中是冯青波杀的，但田丹只想自己确认，徐天只好让她动手。根据伤人的位置等等，田丹还是判断出冯青波就是凶手，田丹不允许徐天去找冯青波，她始终不愿意相信是冯青波杀了自己的父亲。

关于贾小朵的刀伤，没有照片田丹有些看不出来，大概是回家后被人调出来的。田丹此时已经不得不面对这个事实，哪怕她再怎么装作不知道，都已经是事实，哭过以后她让徐天用同样的方式在她身上找出伤口，两个人的动作很暧昧，被狱警看在眼里。门外被锁着的八青为了不被锁着，偷拿了狱警留在门上的钥匙，但这一幕被灯罩看在眼里。

铁林将冯青波送到了照相馆门口便回家了，冯青波找到周老板，逼他将田怀中伤口的底片交出来。冯青波拿到底片后便将这些带走，还一把火少了洗底片的地方，最后将周老板杀了，只有照相机默默地记录了冯青波的身影。