公孙止向小龙女求婚,小龙女答应。 金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈,杨答应留下,金轮国师想利用杨过杀了郭靖。 周伯通来绝情谷捣乱…… 忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手,席间四高手和金轮国师暗中较劲,周伯通又来到蒙古包捣乱,正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉…… 杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛,跟着周伯通来的了绝情谷,金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。
公孙绿萼接待杨过等人,绿萼给杨过说情花用处,公孙止告诉他们因周伯通来捣乱婚期退后一天,周伯通又逃了出来和攀一翁、潇湘子比武,周打败他们,公孙止让周留下他偷走的东西,周脱光衣服耍赖趁机溜走。 杨过终于见到小龙女。可小龙女不认杨过,金轮国师几人愿意陪杨过参加明日的婚礼。杨过向公孙绿萼说出姑姑就是自己所爱,绿萼同情杨过答应帮他。 杨过和小龙女相会被公孙止发现,公孙止命攀一翁杀杨过,樊却被杨过三招之内剪掉胡子,寻死自尽……
杨过救下樊一翁,杨过死也要留在绝情谷陪小龙女,杨终于打动了小龙女,小龙女认了杨过,公孙止伪善的原形毕露,要和杨过决一死战。 杨过、小龙女在剑房发现‘‘君子淑女”剑。杨过小龙女和公孙止比武,小龙女动情时伤口痛,杨过为了照顾小龙女被公孙止打落剑,公孙止将杨过绑在情花丛中,让情花扎遍杨过身体。小龙女为了给杨过要解药被迫答应嫁给公孙止。