一九八四年十月，全面改革正式展开。模拟实战军事演习中，方邦彦与何有邻分别作为红蓝双方做战斗，部队首长何清正看着自己的儿子和未来女婿作战心中也十分欢喜。方邦彦最终因为机器损坏输给了何有邻，而负责维修的是不见人影的通讯营连长康宁。

何晓燕在公交车上背着单词，看见一小偷偷走了熟睡大爷的钱包立刻挺身而出，小偷恼羞成怒将她摔在了地上，听完演讲的康宁制服小偷后立刻安排司机送她去医院。由于何晓燕是熊猫血，同是熊猫血的康宁就留下来献血了。方邦彦还在调查康宁犯下的错误，几天前康宁就曾向方邦彦请假想要去听培训课，但方邦彦严厉拒绝了。康宁回到军营就得知演习提前了，方邦彦将演习失败的原因告诉了他，最大的原因就是康宁。

何晓莺在舞蹈房翩翩起舞，方邦彦不自觉看直了眼，满含柔情。那一年，青梅竹马的何晓莺与方邦彦在前线偶遇，短暂相处后便又是离别。文工团战士何晓莺对于这个前线战士方邦彦的唯一要求是，活着回来。何晓莺已然走到了方邦彦面前，将他从回忆拉了回来，虽然二人好好活着，但很多战友都将血洒在了战场上。方邦彦将切好的牛排放在了何晓莺面前，何晓莺他提起演习输给何有邻的这件事，方邦彦突然懵了，自己把未来的大舅哥得罪了，何晓莺的妈妈又看不起他一直反对二人谈恋爱，看来未来之路步步难走。此时方邦彦接到电话称何有邻的人跑到他营里和他的人打起来了，二人立刻起身回去。

何有邻赶到时发现方邦彦抱着手在一旁看戏，丝毫没有要管一管打架的心思，他将这看作一场实战演习。将战士们集合起来后，方邦彦和何有邻打算组织一场友谊赛，二人分别脱下外套摆出了格斗姿势。方邦彦和何有邻带着一脸伤被叫到了政委面前，二人又一唱一和开始脱罪，奈何政委压根不吃他们这一套，给了二人一起严重警告，又罚他们去上课反省。

郑兰批评何晓燕不该去管那么危险的事情，然后又给何有邻脸上上药，还埋怨方邦彦下手狠。何有邻却为方邦彦说好话，他和方邦彦从小一起长大，兄妹几个都是吃着方小武叔叔的饭长大的。郑兰却一直抱着对方邦彦的偏见，不肯让步。方小武也在批评方邦彦不该斗殴，还让他去墙根那儿站着反省。

何晓莺来看何晓燕得知哥哥把方邦彦打了，立刻着急忙慌地离开了。郑兰质问何晓燕和何有邻，何晓莺和方邦彦是不是在谈恋爱，何友邻立刻将二人恋情托盘而出，还称二人都搂上了。郑兰一听就急了，她觉得女儿何晓莺和谁都能谈恋爱，唯独不能和方邦彦谈。

何晓莺来看方邦彦，方小武十分欢喜还说要给她做最爱吃的菜。何晓莺劝方小武饶了方邦彦，毕竟他都那么大了，站那儿挺丢脸的。何晓燕把有军人给自己献血的事情告诉何有邻，何有邻觉得一定要把他找出来好好感谢一番。而此时的康宁因为演戏事故被迫脱下了军装，方邦彦对他的处罚就是让他转业。收拾好东西后，康宁对这里敬了个礼，毅然离开。

何有邻还在给郑兰做思想工作，毕竟方小武是和何清正一起出来的。但郑兰偏偏不肯同意方邦彦和何晓莺这门亲事，何有邻觉得郑兰的想法十分庸俗，何有邻只好去和何清正诉苦。夜晚，郑兰抱怨都怪方邦彦拖累了何有邻，还称何晓莺和方邦彦走得特别近，他们不能不管。可何清正觉得方邦彦和何晓莺的事情没有什么值得管的，毕竟他和方小武一起从乡下出来，又是老战友，亲上加亲啊。可郑兰说着说着就急眼儿了，让何清正不得不顺着她。

次日，郑兰去找了方小武，一番闲聊后进入了正题，她明确表示反对何晓莺和方邦彦谈恋爱，更反对何晓莺嫁给方邦彦。方小武觉得孩子们都大了，这些事情都应该由他们来做主，并没有干涉二人感情的意思。面对郑兰坚定的态度，方小武不自觉陷入了沉思。夜晚，方小武把方邦彦和何晓莺叫来提起了他们的终身大事，方小武只问了两个问题，一是问他们二人是否真心相爱，二则问他们是否能够携手经历风雨。答案自然是肯定的，何晓莺很感激方小武为了二人的事情如此操劳。离开家的路上，方邦彦和何晓莺打打闹闹，十分甜蜜。

何清正接到了一个电话，裁军文件已经下来了，他已经做好了准备，绝不后悔。何有邻听到父亲这么说，不禁潸然泪下。次日一早郑兰看见何清正坐在沙发上发呆免不了说几句，她再次询问了何清正对于何晓莺终身大事的意见。何清正只好表示，只要何晓莺喜欢，郑兰满意，他就觉得可以。

郑兰在家里为何晓莺准备了相亲，何有邻连忙赶来报信，称一大堆高官的儿子在家里等着何晓莺，何晓莺连忙叮嘱何有邻别告诉方邦彦。康宁因为被部队处分的事情回到了家乡的小镇，大家都恨不得跟在他身后戳他脊梁骨，称他是人嫌狗不待见。

方邦彦和何有邻学习时被安排到了一个宿舍，因为无意间听到裁军的消息，何有邻心情十分不好，大庭广众之下就开始嚷嚷着换房间，于是被叫到了首长办公室。何有邻称方邦彦睡觉打呼噜，自己不愿意跟他睡一个屋，首长提出和何有邻换，吓得何有邻立刻乖乖带着方邦彦回宿舍了。临走前何有邻忐忑地向首长打听风向，首长的保密工作非常好，半个字也不肯透露 方邦彦却看在了眼里，追着何有邻问他知道了什么。何有邻知道自己现在说话就是捕风捉影动摇军心，半个字也不肯说。

课堂上，方邦彦和何有邻因为一位卖瓜子的雇佣了一百多个员工，成为了百万富翁而吵了起来，方邦彦认为他带着员工发家致富是好事儿，何有邻认为他是在剥削员工。首长称自己请了一位经济学家来讲课，让二人明天接着辩论，他做裁判。次日，何有邻和方邦彦激烈的辩论着，首长带着张为教授和大家见了一面。张为明显站在方邦彦这一方，时代在创新，如果随随便便就给人家扣上一个资本主义的帽子，那不是太不公平了？

康宁去了常去的饭馆，老板娘并没有收他的钱，二人是小学同学，知道他现在挺难的，还告诉康宁以后想吃什么就到这儿来，想吃什么她给做。方邦彦叫住了将要离开的张教授，向他请教了自己心中的问题，张教授十分看好他。方邦彦正在和何有邻说话，张主任叫他去政委那里一趟，方邦彦无意间看到了政委和何清正的专业报告。政委正是来找他谈这件事情的，让他回去传达命令，听从指挥。

百万大裁军的政策下来了，军区上下群情沸腾，何晓莺也被追着问裁军的消息。赵团长向文工团表示将组织一场文艺演出，她们意识到这是她们在部队的最后一次演出了，何晓莺更是拿到了演出重头戏歌舞。何晓莺立刻回到家收拾衣物准备全心投入训练，对于这次演出，她必须全力以赴。排练当天何晓莺并不在状态，她脚踝以前撕裂过，又不愿意说出来。

何清正和方小武正在一起钓鱼，对于转业这件事情，何清正还是有些不甘心的。方小武心态到轻松，对他而言，无所求，就无所谓。秦队长请求赵团长将何晓莺换下来，赵团长却认为没有人能替代她。秦队长坚持要换掉何晓莺，她不能把整个团的希望放在何晓莺一个人身上。深夜，秦队长和何晓莺说了这件事情，何晓莺的反应很平淡，她知道秦队长的苦衷。但看到何晓莺依旧拼命练习，秦队长有些动摇，想起了赵团长对她说的话，她也有这样的境遇，但赵团长没有换她。秦队长说，赵团长不同意，所以何晓莺依旧得上。

方邦芸正在准备考研，她很有信心，一定能考上北京的学校。方小武很支持方邦芸，他这一辈子大字不识几个，但最大的骄傲就是培养了方邦彦和方邦芸这两个孩子。方邦彦给何晓莺拿来了她喜欢吃的零食，方邦彦的转业报告已经交上去了，说到底还是没什么底气。何晓莺则憋着一股劲儿，总想着要把这最后的演出做好。

青春服装厂面临瓶颈需要一位新厂长，都书记让人把康宁带到了服装厂，任命他为新厂长。康宁一脸懵，以为是部队把他分过来的。但服装厂员工认为康宁不能胜任，觉得他不懂服装，是个小混混。康宁侃侃而谈说起了流行服装，称三个月就能让服装厂盈利。都书记很信任他，立刻就把服装厂交给了康宁。

演出当天，何晓莺被万般叮嘱后踏上了舞台，原本进行的很顺利，意外却突然到来。