大慈带回一匹怀着小马的母马,给它配上鞍,皇上只好让舞衣还俗出嫁。宝乐大师答应收喜儿为徒,但要等其心智成熟后再帮他剃渡,并把喜儿交给大慈教养。
北宋末年,皇上下旨南迁。在大慈与秀花的婚宴上,万德福施诡计使二人难以达到后两个条件,皇上相助。大慈一行四人来到大慈的老家彭城,恰逢告老还乡的严公公办宴席。
大慈原来的俗名叫恭长喜,一日,他在街上救下一位姑娘,却被衙役抓去受审。此姑娘是严公公的丫环灵儿。严公公升堂审案,新任知县孟冬青恳请公公宽限时日。