冴羽獠决定再展开城市猎人的工作后，委托人高畑马上来请他帮忙。高畑15年前接受过心脏移植手术，很想感谢捐器官给他的捐赠者家属，因此一直寻找对方的下落。某一天在路上碰见一名女子绫音，高畑的心脏马上反应很大。他怀疑绫音就是心脏捐赠者的家属，因此想拜托獠帮自己调查。

某一天，一名女子白兰来到猫眼咖啡馆。她以前是信宏在雷吉恩组织里的伙伴，因为在路上看到信宏，想知道他过得好不好，而跟踪他到咖啡馆。后来冴羽獠查到，白兰目前在黑道会长早川那边帮忙。早川2年前失去爱女，因为白兰长得跟女儿很像，所以他把白兰当成自己的女儿。

在冴羽獠的前搭档槙村的忌日，獠与香莹来到槙村的坟前，在那里看到槙村的前情人冴子。冴子告诉獠，十年前杀害槙村的凶手远山又出现了，还寄了恐吓信给冴子，而他这次的目标可能是獠的新搭档香莹。