马塞尔站在宽大的落地窗前，俯瞰着新奥尔良，就像国王在城堡里远眺着自己的疆域。夜幕下的新奥尔良灯光璀璨，却危机四伏。那个被唤醒的恶魔，让他很不安，隐隐觉得还会有事发生。果然，门口传来匆促的敲门声。文森特带来了坏消息，四个孩子和救护车都没了踪影。但文森特现在最要紧的还是救治霍普，只要霍普安全，献祭仪式就无法完成，其他四名孩子的生命也就暂时无虞。

文森特赶到迈克尔森家族的老宅时，克劳斯、以利亚和海莉已经在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展净化咒，驱逐纠缠着霍普的邪恶力量。当昏迷不醒的霍普慢慢睁开双眼时，大家都松了口气。可随即奇怪的事发生了，成群的乌鸦飞过老宅上空，又笔直的跌进天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周围形成一道诡异的圆环。霍普好像听到有人在耳边不停的低语着，反复念着一个名字“科里纳罕”。文森特知道这是一种几乎绝灭的古老语言，意思是“祸髅”，邪恶的怨灵。

霍普的病情急转直下，大家不得不留在老宅想对策。只要是涉及到女儿的事，克劳斯就容易失去理智，让以利亚和海莉很不放心。所以克劳斯留下来照顾女儿，以利亚和海莉分工合作，一个去协助文森特，一个去找马塞尔帮忙。

因为达娜纳的死，文森特对以利亚抱有很大敌意。但目前的最大敌人是即将现世的“祝髅”，如果此时再与以利亚为敌，就太不明智。于是文森特不情愿的接受了这种合作关系，带着以利亚来到墓园。以前也曾有过巫师崇拜“祸髅”，文森特联合马塞尔将其清除，并化成骨灰供奉在先祖墓园。因为祸髅的力量有着鲜明的特点，只要追踪骨灰中残留的魔法力量，就能找到其他的祸髅信徒，找到失踪孩子的下落。

在施法过程中，文森特脑海里闪现出一张张脸，还看到这些邪恶信徒将刻有祸髅龙衔尾标志的护符交给了救护车司机，那名司机正是文森特的朋友威尔警官。这个发现对文森特来说即是意外，也在情理之中。威尔曾被克劳斯控制，虽然之后被消去记忆，但心里留下了无法磨灭的黑暗面。祸髅就是吸取这种黑暗力量，把人拖入无尽的黑暗中，成为任它驱使的奴隶。

文森特约威尔到荒废已久的中立地见面。可他没想到威尔如约而至的目的并非只是简单的见面，而是奉命杀死碍事的文森特。威尔拔出手枪，对着文森特连开数枪。站在暗处的以利亚反应迅速，挡在了文森特身前。这种人类的子弹，伤不了以利亚分毫。威尔被以利亚狠狠摔在地上动弹不得。但威尔身上的护符让以利亚催眠的能力毫无作用，文森特想解除这种结界也有些力不从心。威尔手举护符，一股强大的力量将以利亚和文森特打倒。文森特心知不妙，在威尔逃走前在他身上施下了魔法印迹。

与此同时，马塞尔也在女巫聚集的社区寻找龙衔尾标志的线索。巫师对这个吸血鬼之王没有好感，不愿他插手巫师内部事务。反倒是海莉以受害者母亲的身份引起了部分共鸣，得知曾有一个叫拉娜的新月族狼人用鲜血在窗户上画过同样的标志。

海莉和马塞尔来到河口。这里曾是新月狼族的大本营，自从头领海莉离开后，逐渐没落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河边的小码头上，面向河面一动不动。听到海莉的声音，拉娜转过了身。海莉这才发现拉娜手上还拎着一把锋利的匕首，不由得向后退了半步。但拉娜并不想伤害别人，她要杀的人是自己。之前的五年里，为了从马塞尔手中夺回新奥尔良，部分巫师和狼人选择追随“祸髅”。拉娜后悔参与其中，可已无力改变现状。她举刀刺向自己的脖颈，临死前警告马塞尔，祸髅将会崛起，再强大的人也会在它面前卑躬屈膝。拉娜的话让海莉和马塞尔不寒而栗，这时文森特发来信息，找到了失踪孩子的下落。

文森特和以利亚循着威尔的印迹来小树林，收到消息的海莉和马塞尔也赶了来。让他们意外的是，在老宅照顾霍普的克劳斯也来到这里。原来费雷娅和基琳也来到新奥尔良，她们的目的是从马塞尔家里偷取保存的毒液，用于药理研究。马塞尔有过保存克劳斯血液以防不测的习惯，费雷娅相信他也会保存一些自己的毒液以备不时之需。为了让基琳不生异心，出发前费雷娅给了她一枚蓝水晶戒指，有了这枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在马塞尔的豪宅里，费雷娅施法就能轻易打开门锁，找到存放毒液的保险箱，但无法打开它。基琳利用狼人的敏锐听觉能打开，却需要一些时间。所以费雷娅将开保险箱的任务交给基琳，自己则前往老宅，照顾霍普。

祸髅的献祭场就在树林深处。五人分成两队，左右包抄进入树林。夜色下，石头祭坛上摆放着四个包在裹尸布里的孩子。周围在火把的照映下，显出一个个曾被献祭的骷髅。祭坛前，站着几名邪恶信徒，威尔就在其中。克劳斯怒不可遏，折断一根树枝用力掷了出去，深深插进为首信徒的胸口。克劳斯、以利亚和马塞尔如猛虎下山一般冲向祭坛，对这些信徒毫不留情。文森特和海莉则忙着从祭坛上抱下孩子们，阻止仪式继续。

就在克劳斯掐断威尔脖子的时候，祭坛上的图腾突然发出光芒，一道火焰将克劳斯和马塞尔包围起来。克劳斯和马塞尔就像失去了意识，跪倒在火焰形成的圆圈中央。小树林被火焰照得亮如白昼，火焰中间的克劳斯和马塞尔看到的却是另一番影像。泛蓝的月光中，火山灰飘落而下，祭坛上的图腾放出幽幽蓝光。克劳斯想起女儿在高烧之际曾迷迷糊糊的说过，不要看蓝色的光。他想警告马塞尔，可嘴里说着不要看，自己的眼睛仍无法控制的望向图腾，就如同明知会死也要扑向烛光的飞蛾。

火圈外的以利亚被一股力量阻挡，无法跃过火焰救出克劳斯。文森特这才知道，一切都在祸髅的计划之中，就是为了引来克劳斯和马塞尔，利用二人的力量降落这个世界。现在要阻止仪式，就只有杀死一个孩子。此言一出，海莉就看到以利亚目露凶光。杀害孩子，海莉绝不能接受。文森特想到可以用法力将以利亚和孩子们联系起来，再杀死以利亚就能破坏仪式。在得到以利亚的同意后，文森特立即施法，海莉手攥着树枝只等文森特一句话，就将树枝刺入了以利亚的心口。

咒语被破除了，克劳斯和马塞尔从火圈中走了出来，孩子们也苏醒过来。海莉急忙拔出树枝，以利亚再次复活。孩子们平安回到了家，基琳也为费雷娅取回了毒液，一切似乎都结束了，只有文森特知道还没有结束。他的预感没有错，霍普在梦中惊恐的看到父亲双眼瞳孔泛出蓝光，而马塞尔在镜子中同样看到自己瞳孔发生了变化。只是文森特还不知道，祸髅会通过谁的身体来到这个世界。

祸髅开始在克劳斯和马塞尔的身体里作祟。它找到两人内心中最恐惧的事物加以利用，制造幻觉引诱克劳斯和马塞尔自相残杀，用这两个最有力量的人完成血祭。

克劳斯看到了父亲迈克尔，就像小时候一样，迈克尔对他大加训斥，咒骂他的软弱，嘲笑他被马塞尔取代。克劳斯很清楚这是幻觉，绝不会被祸髅愚弄。但他低估了祸髅的力量，当祸髅幻化出的迈克尔威胁到霍普时，克劳斯终于克制不住自己的情绪一次又一次的杀死眼前的迈克尔。等他清醒过来，才发现自己杀死的只是几名游客。祸髅的能力太强大，克劳斯害怕霍普会成为下一个祸髅幻象的牺牲品。即使克劳斯能控制情绪，不再伤害任何人。可谁又能保证马塞尔不会被迷惑，对迈克尔森家族痛下杀手。

同样，马塞尔也被幻象困扰着。以利亚和克劳斯在他眼前挑衅，试图激起他的怒火。最初马塞尔尝试着找人帮助，清除体内的恶灵。在联系不到文森特的情况下，马塞尔最信任的枕边人索菲娅为他推荐了一名巫师。在巫师的建议下，马塞尔只需将一副用种子制成的护身符埋在祸髅最早出现的地方，就可驱走恶灵。马塞尔此刻并没有杀死克劳斯的想法，毕竟他认为自己的能力远超克劳斯之上，不需要担心什么。

可马塞尔错了，弗雷娅已经在基琳的帮助下制成了解药，再结合强大的巫术、马塞尔的毒液和卢西安的骨灰，一把能杀死马塞尔的匕首诞生了。在这段时间里，弗雷娅和基琳的感情有了微妙的变化，基琳不再介意被弗雷娅绑架，弗雷娅也不舍得基琳离开。按之前的约定，制成解药后基琳就可以离去，但她还是选择留下来，与弗雷娅共同面对强敌。

弗雷娅将匕首交到了克劳斯手中，这势必会引起一场大战。为了女儿的安全，海莉和以利亚陪着霍普来到河口，玛丽的住处。玛丽已经听说了拉娜的事，还有树木里发生的邪教大屠杀。海莉说明了前因后果，希望玛丽能消除对迈克尔森家族的成见。玛丽看到海莉递过来的龙衔尾标记，心中一惊。她从箱底翻出亡夫留下的日记交给了海莉，海莉仔细的翻看着，日记前的大段时间写了些新月狼族发生的大事小情，笔迹工整叙事清晰。但在玛丽丈夫去世前一个月，日记上的笔迹开始变得潦草，记叙的内容都是咒骂海莉父母与吸血鬼为伍，背叛狼族。到日记的最后几页，只有寥寥几个无法辩论的单词和一个龙衔尾的标记。这让海莉想到，很可能是玛丽的丈夫在祸髅的指使下，杀死了自己的父母。以利亚轻声安慰着海莉，这时弗雷娅发来了消息，她需要以利亚的帮忙。

原来弗雷娅把匕首交给马塞尔后，隐隐觉得不妥。她亲手制作出龙衔尾的图腾，淋上自己的鲜血。念动咒语，弗雷娅看到蓝色光球从图腾中升起。其中孕育的黑暗魔法，让她即排斥又无力抗拒。基琳在旁边发现弗雷娅的眼神有异，急忙将她扑倒在地。弗雷娅这才清醒过来，只觉得背后冷汗直冒。她已经看到了祸髅的目的，绝不能让克劳斯杀死马塞尔，否则祸髅就会如愿以偿的得到它所需要的力量。

这时马塞尔正在文森特寻找亚当的那间旧宅。还没等他埋下护身符，克劳斯就紧握着匕首走了进来。已被祸髅蛊惑的克劳斯根本不听马塞尔解释，马塞尔被迫应战，再加上祸髅的幻象不停在两人耳边怂恿，战斗越来越凶险。弗雷娅拿着配制好的净化药水站在门口，却被祸髅的结界困在屋外。直到以利亚赶来，结合二人之力才冲进了屋内，拉开正在缠斗的克劳斯和马塞尔。祸髅的计划失败了，它仍不甘心，在蓝光中腾起一片黑色烟雾。弗雷娅眼明手快，在烟雾成形前，念起咒语，将净化药水洒了过去。祸髅发出一声刺耳的惨叫，消失于无形之中。

弗雷娅用咒语把马塞尔关在了地牢之中，讽刺的是那里曾是克劳斯受罪的地方。在二人的身上，弗雷娅也没有找到任何祸髅的残留痕迹。但这不代表祸髅就离开了这个世界，既然它是要找力量强大的祭品，弗雷娅决定收回匕首，以防克劳斯伤害已被囚禁的马塞尔。

祸髅的影响并未告以段落。索菲娅请来的巫师也是祸髅的信徒，索菲娅原本的计划是用克劳斯献祭，而不是马塞尔被抓。不过索菲娅也没有失望，马塞尔在搏斗中流出的鲜血滋养了护身符上的念珠。念珠里的种子开始发芽，长出一束荆棘。马塞尔是唯一能杀死始祖的人，祸髅接受了这份祭品，荆棘就是它的馈赠。

迈克尔森家族的老宅装修一新，当晚将在此举行酒会。酒会的目的除了庆祝及宣布迈克尔森家族重新夺回新奥尔良之外，还有另一个目的，那就是从参加酒会的三教九流中找到祸髅的追随者。这个任务由文森特完成，他从历史上发生的类似事件中找到一个规律，但凡与祸髅有关的混乱都会在四个地方发生，虽然地点不一致，次数却是固定的四次。也就是说这一次的混乱还远没有结束，只有找到祸髅的信徒才能解决这次危机。鉴于这个原因，文森特才暂时与以利亚合作，参加酒会。而海莉和弗雷娅却无法按时出席，因为海莉想找到父母被害的真正原因。

酒会在音乐声中开始，以利亚和克劳斯以主人的身份向宾客致辞，还不忘对另一位主人马塞尔“有事耽搁”表示遗憾，即使在场的所有人都心知肚明马塞尔是被关在了某个地方。酒会继续，文森特与到场来宾逐一握手寒暄，随后在二楼的会客室里摆下塔罗牌，用吸收的宾客灵气占卜谁是隐藏的敌人。这时克劳斯看到了索菲娅，性感的晚礼服衬托着她线条优美的手臂，手腕上却佩带着格格不入的荆棘手镯。索菲娅的目的是要杀死克劳斯，为五百年前冤死的家人报仇。但克劳斯抓住了她的弱点，那就是马塞尔。杀死克劳斯，就永远见不到马塞尔，这一点让索菲娅不得不屈服，交出了手中的武器。

文森特也通过塔罗牌的指示找到了宾客中的敌人，巫师团的大祭司多米尼克。多米尼克正是种出血荆棘的巫师，他利用索菲娅刺杀克劳斯不成，便将目标转向了马塞尔。在二楼的会客室，多米尼克直言不讳的承认他对祸髅的崇拜，而这一混乱的根源就是文森特多年前将祸髅释放到人间，现在祸髅需要喂食。喂食的祭品需要古老且魔法强大，除去迈克尔森家族，马塞尔就是最佳祭品。多米尼克提出的建议被以利亚断然拒绝，与其交出马塞尔惹怒巫师团，不如让祸髅永无现世之日。以利亚就像拎小鸡一样拖着多米尼克来到二楼廊台，当着宾客的面挖出他的心脏，然后将他的尸体丢到楼下的宴会大厅。

血腥的一幕让在场宾客目瞪口呆，酒会也随之草草收场。索菲娅虽没能求出马塞尔，但她还有备用方案。约书亚在酒会过程中，偷偷潜入了老宅地牢。他并没有找到马塞尔，却闻到了檀香味。达维娜曾说过，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就说明那里隐藏着重大秘密，马塞尔一定就被关押在迈克尔森老宅的地牢之中。

海莉带着重大发现回到了老宅。在父母遇害的地点，弗雷娅施法让海莉再现孩童时候失去的记忆。海莉看到父母被玛丽的丈夫残杀，临死前父亲将一片钥匙丢进了地板的夹缝中。从地板下找到钥匙，是一把仓库钥匙。海莉来到仓库，发现里面都是父母留下来的老旧书册和杂物。在一个毛绒小熊玩具里，她找到了一副上颚骨，父母很可能就是为了保护这副遗骸而被杀害。

结合文森特所说的四个地方，海莉相信祸髅的重生需要四副遗骨，而她手中的上颚骨应当就是其中之一。以利亚听到海莉的想法心中一怔，多米尼克死前曾说过已经在老宅找到了他想要的东西，当时以利亚只当是他气急败坏的胡言乱语，并未在意。现在细想来，多米尼是用自己的死转移视线，从而寻找某个东西。克劳斯闻听大惊失色，快步走到墙壁前，摘下墙上的油画，露出嵌在墙内的保险箱。囚禁马塞尔后，克劳斯搜查马塞尔的公寓寻找骨刀。找到后，他将骨刀锁在保险箱内。现在保险箱里空空如也，骨刀已被人偷走。

而此时，多米尼克正在信徒的环绕和吟唱中复活，手中紧紧握着信徒奉上的骨刀。