军阀混乱时期,飞贼叶光明(郭德纲)诸葛不亮(李菁)神偷阿荣(何云伟)大飞(高飞)计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀,于此同时还有好多义士预谋此行动,却阴差阳错救了袁大帅,袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长,谁知到水县警察局长蔡万(于谦)独揽大权多年,听说老叶要来,便找到青帮(黑社会组织)老大佟大方(张文顺)令其杀害老叶等人,幸好有丐帮帮主(徐亮)帮忙,蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海(侯震)设下圈套……
蔡万计谋失败牵扯出一桩人头案,老叶一等人也终于进入水县县政府上任,没想到蔡万的手下处处为难老叶。老叶等人一边防着蔡万的黑手,一边尽力的破案,终于查出一点眉头,死尸的人头是一家裁缝铺老板的女儿的。老叶等人想尽办法潜入裁缝家,查处此案与三清观有关……
在丐帮帮主的帮助下,此案又扯出给蔡万送烟土的一个洋人,还得知三清观的道士们都是土匪,最终此案告破,到底凶手是谁呢? 诸葛不亮突然脸色不对,好似变了一个人,其母(彭玉)怀疑诸葛不亮被妖精所迷,诸葛不亮昏迷的同时有引出河南水灾捐款名册丢失案……