老穆羽在为女儿穆桂英比武招亲，他先拿出鞭子亮了功夫，锣鼓声后穆桂英来到了台上。杀猪的王四率先上台比武，穆桂英不希望打擂的人假打，两人先比起了拳脚功夫，只一脚王四被踢翻，他根本不是穆桂英的对手。

宋真宗接到辽国元帅萧天佐已摆下天门大阵，要在大宋的边境小试身手，纠集大路兵马要攻打大宋，八贤王建议起用杨延昭，王太傅也认为由杨延昭统兵破天门阵。公主来到天波府看望杨宗保，他知道辽军已逼近边关，杨保宗对于公主的到来并不是特别欢迎。

杨家人也盼望杨宗何能出征建功立业，宋真宗命八贤王去天波府召杨延昭挂率，在公主的建议下皇上决定亲自去天波府，佘太君向后直表达了担忧之心。穆桂英派了丫环彩云来对付牛公子，那人败下阵来。慧智大师看出北方有浊气上升，他明白皇上是为战事而来，慧智大师提出降龙木，降龙木是杨家的克敌法宝。

宋真宗宣杨延昭上朝，杨延昭提出了降龙木，他被封为兵马大元帅，在出征前要得到降龙木，而降龙树是穆柯寨的镇寨之宝。穆桂英的箭法引得一片掌声，她看不上老穆羽找来的这些人，每回说到她娘天就要下雨。

孟良来到穆柯寨要降龙木，他刚一出手就被穆桂英打倒在地，还羞辱他一番，他们知道杨家有难处。杨宗保看到孟良叔叔回来后亲自带兵去了穆柯寨，穆桂英知道杨家将来后有些兴趣，彩风的话让她认为杨宗保不可能成为自己的夫婿。

杨宗保听说穆桂英在穆柯寨在比武招亲后就骑马过去观看，到台下后杨宗宝走了上来，他在台上假装是哑巴，交手之后两人都使出了真功夫，杨宗保跳台就走，他用回马枪战胜了追击的穆桂英。

彩云没练习好枪法，穆桂英想着那天使回马枪之人，老穆羽看出来人是天波府的杨宗保，他明白输给杨家将并不丢脸。彩云知道穆桂英的想法，穆桂英已经喜欢上了杨宗保，杨宗保带兵来到穆柯寨门前，穆桂英也带领众女子出战。杨宗保在剑上摸的又黑又脏，穆桂英没认出他，赵飞率先出战。

交手之后赵飞不是穆桂英的对手，杨宗保亲自出战交锋，随后赶到的人将杨宗保叫回。穆桂英这次见到杨保宝后很失望，彩云弄不明白他为何一会儿黑，一会儿白。小王爷赵飞担心穆桂英喜欢上杨宗保，他故意在他脸上抹的黑不溜秋。穆柯寨门口着火，穆桂英召集人马出去查看，看后才虚惊一场。佘太君知道辽军最害怕杨家挂帅，杨延昭命孟良、焦赞两位将军沿途设防，以备不测。

老穆羽选女婿是为了让她更加安稳，他明白杨家用降龙木是为了抗辽，穆桂英说她不想嫁人，主要是担心她爹没人照顾。穆桂英看她爹可怜，她想让她爹从女兵中选一下人当压寨夫人。穆桂英进了女兵屋子后做了吩咐，女兵出去后异口同声，老穆羽只好离开。

彩云调开穆柯寨子的看守后穆桂英带女兵悄悄出寨，她们来到了宋军营房旁边，穆桂英发现后营没设防，她知道杨宗保是熟读兵书，通过观察穆桂英看出了营中设防的情况，她做出了应对之策。

杨宗保收到情报后命前营士兵出击从两翼包抄，穆桂英早已识破，她爹穆羽是北汉名将，穆桂英已得真传。杨宗保在账中是胸有成株，穆桂英趁机火烧了营中两翼的帐篷，她命人不要伤了杨家兵将，只可吓唬他们一下，几位将军急忙将杨宗保拉走，双方一场混战，他们没想到杨宗保不但武功高强，而且也懂兵法。

杨宗保带兵来到穆柯寨前叫骂，穆桂英带着女兵出战，两人在阵前对唱起来，马上交锋数回合后杨宗保被骗入山寨之中，他的马被绊马锁绊倒后被穆桂英活捉，杨宗保被绑了起来，穆桂英知道不用计还逮不到他，他的枪法还不错。老穆羽让穆桂英将杨保宗放了，她执意不肯。