广西十万大山盘踞着二支较大的土匪部队：李汗光、李月桂夫妇在桂南的反共救国别动军和潘定彪的粤桂救国突击军。十万大山，山深林密，土匪行踪飘忽不定，而我军担负整个江山县剿匪的任务，却只有一个团的兵力，严重不足。李汗光和李月桂指望广西能成为国军反攻大陆的基地。马政委截获了台湾将派上校雷震霆担任李部副司令的电报后，果断命令侦察科长曾泰要设法在他接头上山之前将其擒获。曾泰乔装烟土商老周，与李汗光亲信护卫营长崔老三接近，巧妙地取得了崔老三的信任，准确地掌握了雷震霆与李匪接头的地点、时间和暗号……

就在阿兰准备与雷震霆接头的关键时刻，曾泰机警地搅局、擒获了雷震霆。但雷震霆极其狡猾，拒不承认自己是台湾派遣的。曾泰欲擒故纵，终于迫使他交代了自己的真实身份、潜回大陆的任务以及下一次接头的时间、地点、暗号。但狡黠的雷震霆却隐瞒了另一重要军情。雷震霆的到来激起了李、潘二部的争斗，双方都想通过雷震霆与台湾直接挂钩，成为反共复国的正统武装力量。潘定彪决意劫持雷震霆，马政委设计让曾泰假牺牲，以便让他冒充雷震霆与阿兰接头，打入李匪。耿浩开设山货铺，接应情报。潜伏我军内部的49号特务随即将侦察科长曾泰牺牲的情报发送给了李月桂。根据雷震霆提供的情报，曾泰成功地与阿兰接上了头，但半路上却被潘定彪劫持……

由于第一次接头阿兰没有接到雷震霆，李月桂对曾泰充满了怀疑。欢迎副司令的宴会上，让阿兰邀请“雷震霆”跳一曲伦巴，试探其真伪，曾泰潇洒自如、巧妙化解。但崔老三却觉得“雷震霆”似曾相识，顿生疑虑。次日，林间小屋传来鞭打和惨叫声，李月桂告诉曾泰，这是共军的俘虏。让他审讯，审讯中，曾泰识破此人乃土匪伪装，这是李月桂对他的试探，便责问李月桂何以对他如此不信任。李月桂尴尬之余，却也坦然解释。崔老三始终觉得“雷震霆”面熟可疑，但又不敢轻易发难。曾泰利用副司令的身份，对其“规劝”不要轻举妄动。耿浩的未婚妻赵美英发动群众，取得了二拄妈和三妞的信任。李汗光贪图阿兰年轻貌美，时时企图染指。李月桂迁怒于阿兰，曾泰发现勤务兵二柱放飞鸽子，将钱送回家，心中一动……