秦老板突然来到王家，让王一方转告吴皖忠，他决定以八万大洋的价格卖给吴皖忠。秦老板前后矛盾的做法，让吴皖忠看出了端倪。吴皖忠找到秦老板

秦老板在良心不安的情况下，决定不妥协小岛的要挟，将醉孚祥归还给了吴家。

醉孚祥重新开张的当天，红粉佳人酿制成功，醉孚祥重新坐上了古城第一酒坊的位置。

吴皖忠曾经的朋友雷一鸣已经加入了共产党，成为抗日的一份子。通过雷一鸣，吴皖忠向共产党捐助了很多的药物及财物。

就在醉孚祥呈现一片好的景象时，吴皖忠得知了李凤山被于晚霜赶出了醒源祥的消息……

醒源祥疯狂的从醉孚祥购置红粉佳人，让吴皖忠十分意外。吴皖忠分析是别人通过醒源祥来购买红粉佳人，而这个别人，很可能是小岛。

李凤山被于晚霜赶出了醒源祥，为了帮助李凤山，吴皖忠决定让李凤山重回醉孚祥，看到李凤山顺利的进入醉孚祥，于晚霜得意的笑了。

由李凤山亲自酿造的老酒出了问题，让醉孚祥损失了一大笔钱。李凤山带着内疚的心情离开了吴家，得意的于晚霜沉浸在自己对吴家的报复中。

一日，醉孚祥的锅炉房突然爆炸，于富贵到警署投案自首，承认是于晚霜指使自己所为。于晚霜被抓。于富贵正式成为醒源祥的老板。

吴皖忠和李凤山一样，不相信于晚霜是爆炸案的真正凶手，他来到监狱，请于晚霜配合自己。于晚霜断然拒绝了。

于富贵找到吴皖忠，希望与醉孚祥进行合作，为了救出于晚霜，吴皖忠决定顺藤摸瓜，利用合作的机会找出这个日本女人。

吴皖忠与李凤山准时来到了和日本女人见面的地点，见到的竟然是小岛。同一时间，在醒源祥的账房中，曹媛媛带着银子见到了绑架银子的神秘女人加田惠子。警察署以绑架罪抓走了加田惠子，却因为不敢得罪日本人将她释放。

吴皖忠和曹媛媛在家门口发现了受重伤的雷一鸣。雷一鸣告诉他们，自己是因为国民党剿共而受的伤，雷一鸣希望曹媛媛说服刘子良带领黑虎帮加入共产党的队伍，遭到了刘子良的拒绝。

不久，卢沟桥事变…淞沪会战…南京大屠杀，日本人开始全面侵略中国。

吴皖忠和曹媛媛不断的向雷一鸣所在抗日部队捐助大洋和食物。通过雷一鸣，他们得知曹天骄的部队撤到了古城，古城的各大商户找到吴皖忠，希望曹天骄的部队不要进城，曹媛媛非常生气，她认为这些古城的商人都被猪油蒙了心。

吴皖忠劝解曹媛媛，他也希望曹天骄的军队得到古城老百姓的支持。曹媛媛明白吴皖忠的心思，随即和他一起到古城外迎接曹天骄。

吴皖忠带着众人的托付和曹媛媛见到了曹天骄，却得知了曹天骄接到命令准备撤离，放弃保护古城的事实。吴皖忠十分生气。吴皖忠与曹天骄发生了争执。曹天骄决定违抗军令，留下保护古城，而吴皖忠则不断的向曹天骄供应红粉佳人，激励他的斗志。

在战役中，曹天骄英勇抗战，以身殉国。

日本人占领了古城，并要求古城所有的酒馆都改名为“满洲坊”，要求所有商户都要在门前挂上日本的国旗。吴皖忠决定坚决不做亡国奴……

于富贵将醒源祥挂上了日本的旗子，为了抵抗日本人，吴皖忠决定关掉醉孚祥。

日本人的到来，让古城陷入前所未有的恐怖中。小岛带着女儿洋子来看望吴皖忠，洋子送给吴皖忠一面日本国旗作为见面礼。

秦思远回到古城，他已成为一名铁杆汉奸。秦老板因为无法接受这个事实，上吊自杀。看见父亲的遗体，秦思远震惊了。

雷一鸣在战场上救下了重伤的刘子良，并将他秘密带回了醉孚祥。为了保护刘子良，吴皖忠将洋子送的日本国旗挂到了醉孚祥的大门口，并引来了整个古城的唾骂。

吴皖忠将刘子良转移到王一方的府中治伤。但是，王一方的药行被日本人抢占，因为没有药材，刘子良的生命危在旦夕。

小岛命人抓走曹媛媛，并威胁吴皖忠开张酿酒。吴皖忠告诉小岛，不见曹媛媛，醉孚祥绝不开业。曹媛媛与于晚霜同时被释放。回到家的于晚霜发现昔日的醒源祥已经不存在了，改成了满洲坊。忍受不住打击的于晚霜疯了。

为了帮助刘子良找药，曹媛媛用刀砍伤了自己。吴皖忠希望洋子暗中帮助自己找药，却意外被小岛发现。