石永凯假装自己是日本特务,以此套得沈越之藏身于重庆,且用的是川军军用长波电台。赵兰蕙待石永凯一出来,就表示自己爱上的竟然是个汉奸,石永凯惊讶于她知道这些,赵兰蕙却说自己是为了保护他。石永凯意识到问题,决定先回特训班。炸药请肖汉乾帮忙从顾小雅那带点药品去前线卖。他们被空降到前线,才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方,为防止谍参队被日军抓获,大家分头行动让杨卓如原路返回寻找他们,酒铺老板被迫带女人伺候日军,盘问后得知了日军部署情况,石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人潜入镇公所实地侦察。永野抓到了降落错地方的三个国军谍战队里的两人,将他们带回镇公所审问。各种威逼利诱没有凑效。杨卓如找到一个谍战队友,赶来告诉大家另外两个已经被日军抓获。石永凯决定趁夜突袭镇公所。杨卓如让我军一二四团牵制日军,声东击西。永野侦测到电台,让被抓的谍战队员翻译,队员宁死不从,日军残忍使用各种手段逼迫。肖汉乾化妆成女人随酒铺老板进入镇公所,一二四团也发起佯攻。
日军参谋命令各个小队支援,中佐却突然发现肖汉乾根本不是个女人而暴怒。在外埋伏的石永凯对镇公所里的日军发起了猛攻。战斗中,肖汉乾和日军中佐纠缠在一起,中佐把汉乾手里的枪夺了去躲在屋里拒不投降。趁中佐不小心,肖汉乾将其杀死。永野乘乱逃出镇公所,在路上遇到前往王家集增援的日军运输队。永野带领小队前往台子村设伏。石永凯很快撤到台子村附近,却在那偶遇了前来协助的兄弟部队。石永凯请求帮忙用缴获的卡车将伤兵运走,炸药假装受伤也跟了出去。到了战地医院后,炸药刚要把从重庆带来的金鸡纳霜药卖给和自己关系要好的彭兆海团长,却不幸得知老彭已于四天前在总攻中牺牲。炸药被老彭的英勇所感动,主动送出身上的药和随身带着的钱。回到台子村,石永凯安排给大家分配好伏击任务,以三面夹击之势等待日军到来。日军果然逼近,友军中有新兵未等日军进入伏击圈就开了枪,战斗开打。
日军越来越多,由于敌我力量悬殊,在付出了惨重代价后终于得以突围出去。回到总部,石永凯和杨卓如因为指挥失利均遭受了问话。而肖汉乾骨子里贪生的念头,让他在面对汪主任的问话时,说出是由于石永凯个人英雄主义作祟才导致严重后果。炸药也受到审问,但是他一口咬定石永凯不是逞英雄,同时,也不承认自己携带过走私物品。沈越之的秘密电台已经被袁玉婷找到,石永凯要来调频号码给赵兰蕙,让她送给代局长表现立功。赵兰蕙却想着在兵役署给石永凯某个肥缺职务。石永凯去当了代理营长,几个学生新兵嫌衣服太脏条件太苦想给他找麻烦,结果被他以军仗处罚。蒋家骥有一批重要的物资要运往武汉,叫余升堂从特训班里挑选石永凯他们几个。但汪主任却以几人正在遭受调查为由推辞,蒋家骥便以奉戴院长之命叫他们赶紧报到。炸药去喝花酒时和一名军官打起架来,被军官捉了住。军官疑惑他仅仅是少尉军衔怎么有那么多钱,于是将其移送到财政部货币调查科。原来炸药手里的钱都是敌占区的日军为了经济战制造的假币,把炸药吓了一跳。炸药因而被当做汉奸通敌被抓。