特遣再次潜入敌占区，奉命铲除以乌力普为首由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的日军铁杆汉奸特务分队——谋略队。此谋略队仇恨抗联，擅长深山密林作战，熟悉地形，心毒手狠，要钱不要命，乌力普出身于土匪世家，通晓日、俄、朝语，阴险狡猾，诡计多端，苏若干特遣队曾多次遭其毒手，对我侦察工作威胁极大，后患无穷。 特遣队初达目的地林口镇，频入谋略队圈套，屡屡受挫遭伏，队员受伤被俘，情况危在旦夕。在神秘 “火狐狸”的一步步指示下，利用伪军与谋略队的既往不和，用内线巧设离间计，使双方矛盾激化，令其火拼，救出伤员，最后，走入陷阱中的谋略队以乌力普与张飞虎上演的一场惊心动魄的一对一的绝地死战为终曲而告覆没……

苏联远东军区发生了一起非常严重的事件！情报部远东情报科主管副科长伊万诺夫少校叛逃至伪满洲国的日本关东军情报部，随身盗走苏军绝密情报一份。据悉，此叛徒已被日本特务机关严密地保护起来并转移至哈尔滨。苏军情报部决定派特遣队长途潜入哈尔滨，执行代号为“飞龙行动”的回国锄奸和夺回情报的任务。特遣队领命出发，却在途中受挫，幸遇俄美女解围，但仍有队员被捕，损兵折将。 哈尔滨关东军情报部秋草俊少将决定为叛徒伊万诺夫少校举行盛大的欢迎晚宴，以扩大一下政治影响,然后销声匿迹。 在哈尔滨的东正教教堂里，特遣队接受了是苏联的谍报人员——神父安德列的安排，他告诉特遣队员这次的暗杀行动只是做样子，并不能真的杀死伊万诺夫，队员尽管不解却不能违背。 根据苏情报人员古谢夫的情报，特遣队对叛徒驻地进行偷袭却告失败。

1945年夏季，苏军截获日本关东军的情报：日军大本营组织了由六十八位将佐级军官组成的战地考察团赴伪满洲国进行战地考察。如果能够袭击并消灭这些关东军中的“帝国精英”，可使敌人失去一大批精良的指挥官，不亚于消灭日军的几个军团。特遣队奉命出发。 苏军情报部经过仔细分析，确认双鸭山是考察团的必经中转之地。特遣队员奉命装扮成新京大学的师生以外出实习为由，秘密潜入并与当地情报员书店老板麻五取得了联系。 日本关东军情报部为了保障考察团的绝对安全，提前调派了谍报员“黑貂” 小村十之助前往指挥，他是日本谍报人员中的顶尖高手，也是关东军情报部的一张秘密王牌。 特遣队员杜刚与调度室的情报员鲁成钢秘密接头，取得了考察团到达车站的准确时间，特遣队根据情报迅速潜入车站并袭击了考察团的专列。正当袭击任务即将完成的时候，特遣队发觉此次专列是日军施展的一次“诱虎出山”的掉包阴谋。 原来，狡诈的“黑貂”到任后，通过火车站的调度室向外发布错误信息，扰乱特遣队的视线。他同时通过此次行动，对车站调度室的人员进行反侦察，并封锁了车站与外界的联络。周金锁在与鲁成刚联络中，被日军俘虏。 此时，日军在城中加紧了对特遣队的搜捕，书店也被敌人盯上。“黑貂”亲自出马，在街头与特遣队副队长安哲民相遇，危急之时，安哲民与小村十之助搏斗，并将小村打昏。 麻五怀疑书店对面的米店老板后藤树就是日军设置的暗哨，为摆脱敌人的威胁并完成任务，特遣队决定撤出城里，再寻机会，从头开始。 为使日军考察团安全抵达，“黑貂”并没有放弃对调度室成员的侦察。一天，鲁成钢在车站调度室内接到一个不明身份者投来的小纸团，鲁成钢连忙交给“黑貂”，以证实自己忠实于日本人，并嫁祸到米店老板后藤树身上。 周金锁在j院对米店老板后藤树的相好樱子进行攻心战，要求她帮助打探视察团到达的准确时间，最终他得到了考察团专列一小时内到达车站的准确时间。 时间紧迫，情况危急，特遣队员虽然知道了准确时间，但敌人的防护措施做得非常严密，根本无法接近车站，也就无法得志考察团何时进入车站，最后，土匪头子震三炮自告奋勇进入车站做内线，当考察团下车的一瞬间，点燃火把，给特遣队信号，王天晓利用弹弓原理将炸弹弹入车站…… 这场惊心动魄、斗智斗勇的情报战，以特遣队的最终胜利而告终。