蒋介石亲临“青山俱乐部”慰问飞行员,于北航等人寻机单机起义,飞机刚刚发动,于北航脑门被枪顶住,原来吴洛朴已被秦时关收买。梁一桐的副官阿四突然现身,一枪击毙了吴洛朴,秦时关派出的陈松林也随即出现,但为时已晚。
于北航冒险升空,向总统府和军用机场连投五枚重型炸弹,南京城爆炸声四起。蒋介石得知“空中娇子”叛逃解放区,气得当场吐血。毛泽东派社会部长送去喷香的山药蛋慰问飞行员。秦时关吃了个“哑巴亏”,对梁一桐的疑心加剧,四处寻找证据。
中将奚德的妻子跳河自尽,在报馆实习的杨紫月以为是花边新闻赶去采访,没想到是因编余后生活窘迫所致。梁一桐闻讯食不甘味,杨百川送去薪水深表同情。
水莲是长期潜伏杨公馆的地下党员,与杨百川日久生情。其母惨死于国民党炮火下,留下遗言让她嫁给表哥。杨紫月希望父亲不要有门户之见,开明的杨百川让水莲自己做主
梁一桐感陈松林威胁太大,让阿四除掉他,陈松林开车撞上岗亭,被打黑枪却侥幸逃命。
大量军官因战败被编余,有的自杀、有的卖妻的生活凄惨。梁一桐建议谒陵抗议,三百名将领齐往中山陵,“哭灵”之声震惊中外,秦时关秘密抓捕为首的将领,梁一桐已抢先一步实施转移。
蒋介石下令将重要物质、工厂、学校迁往台湾,让陆青山率先迁走发电厂,陆青山一再敷衍。周文锦带领南京地下党积极开展反搬迁和护厂、护校运动。
蒋介石凄惨下野,面对中山灵堂和自己的墓址黯然神伤。回到溪口,蒋介石险些游击队抓捕,幸有秦时关保护,遂要求组建警卫总队。担任主考官的梁一桐,将蒋经国的爱将陶水清改造的面目全非,蒋经国大为不满,却深得蒋介石的喜爱如愿当选相关新闻
游击队请梁母规劝儿子抓捕蒋介石,梁一桐面对老母为贼作伥的责骂再陷险境。秦时关率队赶来解救,梁母替儿子挡子弹被乱枪打死,蒋介石大为感动。
梁一桐扶灵回乡,遭乡亲们冷眼相看,倍感委屈。回到南京以酒浇愁,神情恍惚,差点被杨紫月套出实话。秦时关再次上门考察,水莲担心梁一桐酒后误事,提醒他不要忘记自己的任务。
蒋介石紧盯着陆青山不放,三次下达搬迁令,周文锦授计以攻为守,陆青山找梁一桐演了一出双簧戏,与蒋介石彻底分道扬镳。
岗村宁次为蒋介石设计了立体化防御阵线,换取无罪释放回国。汤恩伯部署7万人马形成千里防线。中央军委同意总前委三月底渡江,粟裕请南京地下党提供江防情报。毛人凤下令封江,渡口关卡重重