摩根在汽车中睡了一觉来到车外升火，一个陌生男人举着手枪来到摩根面前坐下，摩根面不改色继续升火暖水，陌生男人一脸敌意想夺走摩根携带的所有物品。

摩根不慌不忙与陌生男人交谈，陌生男人的同伙从草丛中窜出来偷袭摩根，摩根身形灵活避开陌生男人同伙的偷袭，陌生男人迅速起身与同伙一起对付摩根，摩根是个功夫高手三拳两脚打败两个敌人，两个敌人最终死在摩根的棍棒下。

瑞克上门看望杰茜，杰茜站在窗口旁边劝说瑞克赶紧走，迪安娜即将召开会议处置瑞克，瑞克在风口浪尖的关头还找杰茜谈话，杰茜希望瑞克先处理好自身遇到的麻烦。

瑞克在杰茜的劝说下转身离去，皮特站在另一间房子里面注视瑞克离开杰茜。

达伦发现尼古拉斯离开安全区，安全区外面危机四伏游荡着许多行尸，尼古拉斯不顾个人性命安危离开安全区，格伦心中升起警疑一路跟踪尼古拉斯。

瑞克回到住处与儿子卡尔交谈，卡尔已经知道安全区领导迪安娜即将开会决定瑞克去留，瑞克已经做好跟迪安娜为首的团队决斗的准备，如果迪安娜一方的队友不肯投降，瑞克决定杀掉其中一部份人。

达里尔与亚伦跟踪一名红衣男子意外来到一座工厂外面，两人进入工厂寻找食物意外释放大量行尸，行尸密密麻麻从四面八方涌来，达里尔与亚伦慌不择路逃进一辆汽车里面。

摩根进入工厂奋力击杀行尸，达里尔与亚伦从汽车里面钻出来与摩根杀出血路成功逃出工厂，三人站在工厂外面喘气休息，摩根想寻找瑞克，达里尔从摩根出示的一张地图上看到了瑞克的名字。

夜幕降临，格伦与尼古拉斯厮杀，尼古拉斯败在格伦手中，格伦无法狠下心杀掉尼古拉斯。

加百利外出散步回到安全区故意不关铁门，瑞克独自一人消灭进入安全区的行尸。

迪安娜召集众人开会商量如何处置瑞克，瑞克全身沾满血液来到众人身边提起击杀行尸的经过，众人听完瑞克的话吃了一惊，皮特忽然闯入会场杀掉一人，瑞克在迪安娜的允许下开枪击毙皮特。

(本剧终）