高志航继续审问，任逍遥毫不隐讳自己要投奔共产党游击队，只要能抗日，他不在乎被枪毙。

李桂东已经报告了宪兵队，他认为一定要杀，不留后患，高志航想了想，下令枪毙。

他派沈以琴去执刑，却暗中命令沈以琴放了任逍遥，任逍遥后来投奔了共产党。

李春英来到了南京，听说有个上海的叶小姐把孩子接走了，赶紧打听，李耳和盘托出。

意大利罗马，普里科洛少将宴请高志航一行，他向高志航炫耀自己的战机威力无比，翻译奥里尼则用蹩脚的汉语翻译着。

李桂东看到奥里尼在和许争碰杯时，悄悄塞给许争一个纸条，还看见许争晚上出去和奥里尼约见，他急忙告诉给了高志航。

高志航本来对李桂东的盯梢行为一直不屑，但许争的疑点浮上心头，他让李桂东盯住许争，以免钻进别人布下的圈套里。

许争回来正好遇见李桂东，许争干脆和盘托出，讲明自己是来做生意的，其实上面的价钱已经谈好，只要李桂东给予配合，酬劳是一万美金。

高志航和李桂东试飞了MM218，普里科洛满脸期待着高志航的夸赞。但是高志航却提了个尖锐的问题，假如MM218是完美的，为什么贵国的空军只订了两架？

普里科洛神情窘迫，回答不得要领，奥里尼勉强回答，并直接期待李桂东插言，许争赶紧用眼神鼓励李桂东，李桂东说单翼机确实很快就会代替双翼机。

高志航说单翼机确有优势，但在技术还不成熟的时候，我不想让中国空军成为你们的实验品。

普里科洛脸色大变，拂袖而去。

李春英来到上海，叶蓉然家的洋楼气派不凡让李春英不敢进去了，还是叶蓉然发现了李耳的车，才看见了高志航的母亲大人。

但是高丽友已经不认识奶奶了，李春英将其归罪于叶蓉然。

李春英要和叶蓉然谈谈，可谈过之后，她发现儿子爱上的女人，一个比一个让自己难懂。

毛帮初打电话来干预高志航，没想到高志航据理力争，毫不妥协，毛帮初气得“啪地”扣了电话。

高志航神情沉郁，许争趁机说服他。高志航假意和许争谈条件，许争说出了实情，原来这是策划好的一笔生意，金额为三亿美元，只要高志航点头，就会有三十万美金的进项。

高志航知道了真相，一脸沉重。

一九三六年的冬天，宋美龄视察张学良西北剿共前线。

东北军连吃败仗，军心浮动，张学良也很沮丧。

陪同视察的周至柔接到高志航的越洋电话，他请求先期送许争回国，周至柔同意了。周至柔悄悄把情况向宋美龄做了汇报。

宋美龄借机敲打张学良，说南京有对张学良不利的传言，张学良坦言自己只想打日本，其他一向清白。

罗马，高志航递给许争一张机票，让他飞回国内，他已经决定放弃意大利。

许争费尽了口舌，甚至威胁，高志航还是不答应同流合污。许争沉默许久，知道自己说服不了高志航了，他举起杯：这很可能是咱哥俩最后一次喝酒了，一醉方休吧！

翌日，高志航和李桂东飞去了美国。

毛帮初的秘书是自己的妻妹李海云，听说海云最近谈了个男朋友，毛帮初比较关注，海云说那个人叫陈冠廷，毛帮初希望他可靠些。

许争回国，来向毛帮初请罪，也为自己开脱，毛帮初预感到事情复杂，但还是面授机宜，先稳住许争。

叶蓉然带着高丽良来看奶奶，李春英心里其实已经接纳了叶蓉然，只是嘴上还不让份儿。她希望叶姑娘真的愿意嫁给儿子，可听姑娘又说家里的事情爸爸说了算，她爸爸又说不喜欢中央军，心里不免打起鼓来。

许争来到夫子庙，他酒意微熏地逛着，一帮JI女跟着他，一辆车窜上前来，嘎然而止，从车上跳下三个持枪的宪兵，许争被带走了。

高志航已经到了美国西雅图，霍克3型飞机让他赞不绝口，试飞三次，十五发十五中。他给家里打电话，母亲照例数落他一顿，他安慰着母亲，还打听葛莉儿的消息……

许争被刑讯逼供，被打得遍体鳞伤，毛帮初看他实在也没什么可交代的了，下令让毛家民制造许争自杀的假象。

高志航完成了军购，由美国飞回上海，他打听到叶蓉然在剧院看戏，就直接等在了门口。

叶蓉然刚走出剧场，就看见马路对面高志航向她摇动鲜花，叶蓉然惊喜异常，但母亲秋之桐却对高志航不以为然，幸好外公对高志航印象不错，拉着叶母先行离开了。

上海外滩，高志航和叶蓉然在初冬的马路上散步。 叶蓉然说下个月12号是她的生日，她在外滩华尔道夫酒店订了一个房间，希望高志航到时能出现。

叶蓉然还说她要在23大寿之前把自己嫁出去，高志航要是不来，她就很可能让别人领走。

高志航说我志在必得。

在许争住处的门口，毛家民一伙将许争强行灌进剧毒处死，然后通知了毛帮初。毛帮初略有唏嘘，要毛家民处理好后事。

高志航在夜色中回到家，母亲问他叶蓉然的事，他说还没定下来。李春英依旧牢骚一箩筐。

早晨， 高志航驱车驶入营区，李桂东跑过来告诉他许争死了，高志航吃了一惊。

航空总暑开会，毛帮初通报军情：蒋委员长去了西安，张学良、杨虎城剿匪不利，委员长要亲往督战。有可能要对共产党高第六次围剿，到时候空军就是主力了。

毛帮初摆出傲人架势，将一个嚷着要抗日的军官逼迫辞职，然后对高志航以守为攻，挑剔加威胁，高志航明白这是因为许争之事，他决意忍耐。

散会后，高志航被毛帮初留了下来。毛帮初终于问起了军购的事，高志航步步设防，小心回答，终于没让毛帮初看出破绽。

毛帮初将许争墓地的照片递给高志航，让他有空可以去看看许争。

高志航来到莫愁湖边，祭奠许争，往事仿佛历历在目。

周至柔召见高志航，告诉他西安事变爆发了，闻听张学良实行兵谏，扣留了委员长，高志航大吃了一惊。