1911年,武昌起义爆发,清廷调上海武器弹药镇压革命军。邵忠良作为江南制造局的验枪师,因工友王阿叔接应革命军私运枪支遭到毒打问讯。
同盟会成员程士高找到邵忠良,望其阻止清廷装运武器支援武昌。程士高的副官郑达旻向他报告闸北开打的消息。
江南制造局门口,清兵和同盟会两队人马对峙。程士高作为领头人被清军五花大绑,一时间,硝烟四起。
闻讯赶来的邵忠良的妻子苏月芬和儿子华年误闯后院,帮助程士高搬来了救兵。上海成功光复后,程士高等人开始争夺大都督的职务。
邵忠良被开除,苏月芬请程士高帮忙,程用钱打发了苏。吴焕章、何家骏组织联军攻下南京,地位受到威胁的程士高枪杀了何家骏。
程士高带着郑达旻去天琴书寓找何家骏的旧好——名JI朱阿娇,朱阿娇举枪欲杀死程士高,却被程连人带货拉回道台府。
郑达旻奉命去邵家送钱,赶上邵忠良醉打老婆,他帮忙将苏月芬送往医院。
记者史衡君为求真相被杀,朱阿娇披露何家骏是程所杀。程士高让郑达旻去避风头,并让其安置朱阿娇。
1913年,革命党人发动了讨袁战争。上海战事又起。程士高撤出司令部,退守吴淞炮台,形势危急。
上海租界工部局将程士高、郑达旻等逐出租界。次日,程士高让出吴淞炮台,“二次革命”烟消云散。