马鸣冒险只身进城，约见刘魁胜。这一切都在刘魁胜的意料之中。他得意地去赴约。李东山悄悄跟着刘魁胜进了酒店。马鸣潜伏在门后，制住刘魁胜，刘魁胜哈哈大笑。说马鸣兄弟，我刘魁胜贱命一条，你杀了我也换不回你心上人的一个笑脸啊！几句话就让马鸣像泻了气的皮球，彻底地服了软。刘魁胜启发他说别看现在人家都戳咱的脊梁骨，说什么卖国求荣，到时救中国的还指不定是谁哩！日本人要建大东亚共荣圈，打了胜仗是咱们的天，打了败仗，咱们跟他们去日本。从刘魁胜身上，马鸣看到了新的生路，新的信仰。 李东山只在楼道里看到了一个人匆匆而去的背影。 李东山接到魏强的命令，营救汪霞，却发现岗哨都撤换了。 汪霞连夜被提审，已抱定必死的决心。但车在中途却出了故障，乘司机修车的空隙，汪霞跳车跑进了青纱帐，在敌人追赶时，马鸣及时赶到击退了敌人。 李东山还未执行任务，汪霞已神奇脱险，他大感蹊跷。 马鸣救出汪霞，赶上队伍，同伴们对他另眼相看。武工队驻扎在菜家庄，汪霞养伤，马鸣对她百般照顾，魏强却反复询问她被捕前后的一些细节，表示出自己的怀疑，汪霞对此很反感。 夜晚，蔡灵芝和汪霞躺在床上，谈论着女孩子的心事。 根据马鸣的情报，敌人对弹药库增强了兵力。多疑的松田更授意夜袭队秘密监视梁邦！心狠手辣的刘魁胜一直对梁邦有所忌惮，想借此机会除掉梁邦，于是制定了一个冒充武工队策反梁邦的计划，准备一觉有异，就马上除掉他。行动前，队员们都集中在院内，谁也不能外出。 李东山苦于情报送不出去，万分焦急！ 在约好的时间，郭小秃到了，他装做来找李东山要d博的欠钱，在门外哭闹不止。李东山冲出屋子，打了他一顿，刘魁胜听到吵闹声，出来喝止。郭小秃已经拿上情报跑了。 魏强接到情报，心急如焚，由于真正的武工队员，梁邦只见过魏强，所以他决定自己只身赴险，赶在夜袭队出发前去见梁邦。

魏强来到弹药库，夜袭队的人已经到了，正在和梁邦谈话，魏强情急之中拿出飞刀，让人给梁邦送去，就说是来了远房亲戚。 梁邦惊愕地见到魏强，对这位孤胆英雄深深敬佩。他说难道你就不怕我把你抓起来来交给日本人吗，魏强说，我相信梁队长你不是这样的人，你是响当当的汉子，当然会做一个有良心的中国人。就这样，两个怀有世仇的年轻人坦诚相见，恩仇尽泯。 梁邦将计就计，假意同夜袭队谈判，在关键时突然翻脸，将他们全都抓了起来，并打死了几个为首的头目。梁邦说我跟你们武工队有杀母之仇，你们居然还敢找上门来！ 事已至此，刘魁胜赶紧现身，来打圆场，说是一场误会，梁邦恍然大悟，说好啊，你们夜袭队居然算计到我头上来了！他不客气地抽了刘魁胜一记耳光，梁邦说这不是误会，你刘魁胜一直找我的茬，好，这回老子还不干了。 坂本怒冲冲地去找松田，告刘魁胜的状，刘魁胜却说梁邦的反应太强烈了，简直像演戏。松田任由他们争论，不置一词。 这时，梁邦也来了。他找到松田把自己的枪缴了，说是打算解甲归田，让松田另请高明。松田哈哈一笑，说你别怪刘魁胜，这是我的主意，现在好了，事实证明你的良心大大地好。除了你，也没有别人可以担当守卫弹药库的重任啊。 刘魁胜受到板本的责骂，怀疑夜袭队有内鬼。开始调查行动的前夜，都有谁曾与外界接触。小秃被抓起来，带到李东山面前！ 刘魁胜夜审郭小秃，连咋带唬，还是一无所获。生性多疑的他，一面继续关押小秃，一面把李东山五花大绑押往警察所。李东山二话没说，几个夜袭队的兄弟，依依不舍地把他送到大门口，李东山知道刘魁胜在窗边偷看，就大声冲他说，刘三爷，我李某人干夜袭队一不图钱、二不为名，冲的就是要跟你这响当当的汉子干一番事业，我是清白的，早晚你会知道！今后有用得着我的地方，我还来！刘魁胜默然无语。 村口，魏强等不到小秃，知道情况有异，决定亲自带辛凤鸣、刘太生化装进城，打探消息。 路上，魏强等人巧遇几个自称是武工队的夜袭队队员，魏强干净漂亮地处决了他们，在他们的尸体上放上边区政府的处决书， 与此同时，魏强加紧了对叛徒的清查。他找人查警察所的档案，谁想到狡猾的刘魁胜根本没把马鸣的口供记录录入，相反，为防止情况有变，他还假造了一张汪霞的自白书放进卷宗。魏强得到这个情报，一时陷入了迷惑。

魏强让汪霞暂时停止一切工作待命，大家对此不解，马鸣更是态度强烈地挺身而出、打抱不平。汪霞平静地接受了这一切。魏强与汪霞谈心，告诉她革命不是一件简单的事，还要承受各种考验，包括一时的委屈。 辛凤鸣鼓起勇气，把在集市上买的礼物送给蔡灵芝，却发现她已经有了一模一样的，并得知这是刘太生送给她的。 李东山出院了，几个夜袭队的兄弟来看他，不由分说就把他推上车，直奔夜袭队的队部。李东山说怕刘魁胜不高兴。大家说这正是刘魁胜的意思。刘魁胜见到李东山，淡淡地说回来就好，总算拣回条命，把这笔帐记在魏强身上，放心，爷会帮你报仇的！刘魁胜拿出一个小本，上面记载了自成立夜袭队以来，队员们的伤亡情况，并说这些兄弟们的仇，他都会让武工队十倍百倍地偿还！李东山慷慨表示，自己决不会看错人，刘魁胜是关二爷的人，今后自己就是赴汤蹈火，也要追随刘魁胜鞍前马后！ 叛徒马鸣加紧了行动，他给刘魁胜送来重要情报，透露魏强将和一个神秘的内线在县城的和记药房接头。刘魁胜拿到马鸣的情报，如获重宝，严密布置兵力，决心打个漂亮的伏击战。 刘太生负责这次行动的保卫工作。临行前，刘太生将自己一只心爱的手枪送给了辛凤鸣。他告诉他，自己在家乡已经订了亲，自己不过是把蔡灵芝当成妹妹看待。单纯的辛凤鸣如释重负。 清早，梁邦走出梁家大院。他要去见魏强，将弹药库的兵力布置图交给他，并和他商定炸毁弹药库的计划。 李东山得知消息，冒险赶到魏强住的悦来客栈送信，但魏强已经出发，通知来不及了。在此留守的刘太生告诉李东山，你的职责已经尽到了，接下来的事就交给我来办吧。 刘太生抢了一辆摩托车，风驰电掣般地向和记药房驶去！ 和记药房，刘太生提前赶到接头地点，发现了隐蔽的敌人，故意主动与他们交火，他发挥了一个优秀狙击手的全部潜能，消灭了许多敌人，直到用尽最后一颗子弹。