星旧施展纵梦之术，瞬间天地融为一色，星旧在一片星辰中进入了各族族长的梦中。星旧率先进入人鱼族圣尊的梦中，对她下了纵梦之印，控制圣尊的心智，让她把六叶冰晶交给火王。星旧使用禁术身受重伤，火王要求他立刻交出卡索，卡索被带回刃雪城。

人鱼圣尊醒来后果然性情大变，与烁罡相谈甚欢。岚裳厌烦烁罡，圣尊心智被迷惑，准备将她许配给烁罡，岚裳坚定拒绝。

卡索的梦境还在继续，卡索心中始终忐忑不已，依旧惦念着六叶冰晶的下落，梦中的梨落已经成为卡索的妻子一百年了，卡索不可置信，记不起这百年来的记忆。他来到了冰牢，真正的梨落说出了她和卡索的回忆，卡索让她证明自己仍然身处梦境。梨落无法证明，打算杀了卡索让他逃出梦境，卡索被重伤，樱空释突然出现杀了梨落。

除了千灵族和神医族，其他各族都中了星旧的纵梦之术臣服了火王。此时却传来了星轨不见的消息，火王当即决定把卡索和梨落立刻丢进无尽之崖。封天婆婆带着星轨出逃被火族侍卫追赶，星旧从预知梦中得知了星轨出逃，即刻赶往刃雪城相救。

马车一路冲向无尽崖，樱空释护不住马车，千钧一发之际卡索苏醒过来，三人全部得救。梨落因为在梦中死去太多次苏醒不过来，卡索带着她回到寻梦城却恰好和星旧错过，卡索发现艳炟还在梦中，心生一计，让樱空释留下看住艳炟。

星旧救出了星轨和封天婆婆，星轨告诉星旧火王根本没有隐莲，让他不要再委屈自己臣服火王。火王突然出现袭击了三人，纵梦之术已成，他准备杀了星轨。卡索及时赶到，护住了星轨的平安。艳炟深陷梦中还未苏醒，卡索和星旧用艳炟的性命威胁火王，火王只好退兵。

梨落慢慢醒了过来，卡索也在封天婆婆的帮助下治愈了伤病。艳炟苏醒，她发现自己被卡索利用，向火王请罪，希望火王能给她一个将功赎罪的机会。此时，星旧撤回了纵梦之印，各族长老再也不受火王控制，纷纷倒戈。火王盛怒，下令攻打寻梦族。

寻梦族的长老们指责星旧屈服于火王的威，逼星旧退位，星旧隐忍不言，星轨站出来替哥哥说出真相。她亮出手臂上的乌青，说出了自己活不过一百岁的真正原因。寻梦族因为过度使用纵梦术的能力缔结下了不少的缘劫，这些缘劫使冰晶变得乌黑，一旦冰晶承受不住释放出来就会毁灭整个寻梦族。为了拯救全族，星旧的父亲将缘劫转移到了星轨的身上，恢复了冰晶的纯洁，但星轨也承担了薄命的命运。星旧不仅是为了救星轨，更是为了避免缘劫的爆发，长老们终于明白了星旧的良苦用心。

烁罡和艳炟带着火族部队再次来到人鱼族，烁罡向岚裳提亲，恢复理智的人鱼圣尊不肯答应，艳炟出手杀了一众侍卫，逼迫圣尊和岚裳前往刃雪城。

寻梦族所有的子民准备迎战，卡索送走封天婆婆，三人决定前往千灵族寻找下一片冰晶。樱空释好奇什么样的梦境能将卡索困住，梨落告诉了他一切却独独隐瞒了自己和卡索的甜蜜回忆。樱空释想知道梨落和卡索的关系，梨落心中认定卡索将会是冰族的王，宣誓做他最忠诚的守界使者，一生效忠于他。

星旧将冰晶交给卡索，并承诺会成为冰族永远的盟友，效忠于冰族。星旧留住卡索一行人，希望他们陪星轨度过一百岁生日。他不再执着于留住星轨的生命，而是选择珍惜当下，让星轨开开心心地过最后的日子。星轨接受着寻梦族人们的祝福，体会着从未有过的快乐和自由。第二日，奇迹发生，过了一百岁的星轨并没有长眠不起，好好地活了下去。

樱空释没有跟着艳炟一起回来，烁罡得知艳炟一直在宠幸一个凡人奴隶，嘲笑艳炟总是被这些无所谓的人和事绊手绊脚。烁罡和艳炟准备前往熊族取冰晶，卡索认为熊族对冰族忠心无二不会交出冰晶，于是决定先前往千灵聚落。

卡索寻找梨落，却发现她在山谷间洗澡，卡索尴尬之际，梨落的独角兽菜头将他推到梨落怀里，两人尴尬不已。卡索好奇梨落为什么会成为守界使者，梨落和他说起自己的过往经历。梨落是一名孤儿，克托将军救下了她并把她带回了冰族，一手培养她长大，梨落成为一名守界使者，绝不辜负克托的期望，效忠冰族。卡索给梨落的菜头换了个名字，取名雪雁。卡索看着梨落出神，感恩自己能和梨落相遇，梨落被他真诚的眼神吓到，害羞起来，暧昧的情愫蔓延开来。

另一边，樱空释的焚心果之毒发作，竟然对卡索出手，梨落及时打晕了他。为了给樱空释解毒，卡索和梨落将晕倒的樱空释留在了艳炟的必经之路上，艳炟果然及时找到了他。

人鱼族圣尊不肯将岚裳嫁给烁罡，火王拿出了莲姬的一泪石，人鱼圣尊大吃一惊，她狠狠打了莲姬一巴掌，她终于知道促使冰火交战的就是莲姬。一泪石是人鱼族的守护灵石，莲姬将它交给火王，就相当于把处于中立态度的人鱼族推向与火族联盟的位置。莲姬也曾是人鱼族的公主，人鱼圣尊作为她的养母牺牲她的幸福将她嫁给冰王，她痛恨所有害她失去幸福的人，人鱼圣尊和莲姬互相猜忌，都以为对方故意制造两族战乱，想要坐收渔翁之利，可两人的推测都不正确，有一股幕后势力一直在促使两族纷争。

卡索和梨落来到千灵聚落，两人看见凡人正准备烧死千灵族的一个兔精灵兔兔，卡索出手相救，带着兔兔逃跑。不料，兔兔却将两人带入了陷阱。两人正在寻找出路之时千灵聚落的侍卫之首片风从天而降，欢迎两人来到千灵聚落。

烁罡抓了樱空释逼问他和卡索的关系，烁罡怀疑他是回来做J细的，决定杀了他，艳炟及时出现制止了烁罡，兄妹反目，她毅然带走了樱空释。

卡索求取六叶冰晶，可千灵族女王很久之前就离开了聚落不知所踪，而暂时掌管聚落的潮涯公主也于一个月前失踪。人间妖乐四起，屡屡蛊惑人心伤人性命，凡人误以为是千灵聚落的精灵所为，不断上山讨伐精灵。卡索和梨落决定先帮助片风一起找到潮涯公主，众人寻着唯一的线索来到桃花谷，这里的凡人们见到他们无一不四处躲闪。

艳炟又给了樱空释一颗十日期限的解药，艳炟已经全然信任樱空释。艳炟和烁罡带领大批军队准备进攻熊族，没想到刚刚到熊族部落的门口，熊族竟然城门大开，欢迎火族的到来。

艳炟和烁罡被迎进了熊族，熊族换了族长，黑风打败了辽溅成为新的族长。黑风臣服于火族，他愿意奉上六叶冰晶但条件是要与火族联姻，迎娶艳炟公主。艳炟大怒，不肯接受，烁罡却决意要出卖妹妹。

卡索一行来到桃花谷后觉得气氛诡异，突然妖乐四起，妖乐只针对凡人，梨落被妖乐蛊惑，卡索冰冻住梨落才让她清醒起来。卡索一行人寻音找去，发现谷里的人都被妖乐蛊惑，谷主孙田是聋哑之人，不受妖乐蛊惑，正带着聋哑的手下准备去找演奏妖乐之人。卡索认为奏乐之人不是凡人，他担心孙田这些凡人会受到伤害便跟着他们一起前去。

岚裳趁着侍卫不注意跳进冰河，如鱼得水成功游走。侍卫抓不住岚裳，丢了她的踪迹，火王敏锐地察觉岚裳一定是去凡界寻找卡索了，派人去凡界寻找。

卡索众人跟着被蛊惑的凡人来到了祭台，祭台上卷起龙卷风，妖乐越发强烈。凡人们痛苦不已，捂着头倒地，卡索使用幻术让龙卷风中心的人停下演奏，龙卷风也停了下来，掉下的人却是潮涯公主。潮涯公主苏醒，她不记得自己为什么会在桃花谷弹琴，只记得听到了母亲的琴音就被黑雾携卷着来到这里。

艳炟本想向火王求情，希望火王能为她做主，别让她嫁给黑风，烁罡却踩死了她的传声鹰，此时火王的传声鹰到来，火王命令艳炟嫁给黑风，艳炟不肯相信想要去找火王理论。烁罡拦住她，让她和黑风比武，如果艳炟赢了，那就说明黑风不如她，没有资格娶她。

火王牺牲自己换取冰晶的做法让艳炟伤透了心，在河边哭着发泄，艳炟求助樱空释，樱空释帮她想了个办法，让她在比武时杀了黑风就好。樱空释趁机向她讨要解药，艳炟让他想出一个能杀死黑风但不牵连到自己的方法就给他解药。正在樱空释焦头烂额之时，听到了野人般粗犷的呐喊声。他找到了一个洞口，发现了辽溅的所在。

黑风武力超群，艳炟亲自迎战，黑风使阴招困住了艳炟，樱空释挺身而出，要替艳炟和黑风比武。瘦弱的樱空释明显不敌强壮的黑风，樱空释被重伤，黑风得意洋洋，正以为赢得比赛之时，突然头痛欲裂，樱空释摇着银铃草出现，原来黑风惧怕银铃草的声音，他输了比赛，艳炟总算逃过联姻的命运。

赢得比武的樱空释再次找到了辽溅，原来他与辽溅早在之前就达成了协议，辽溅告诉樱空释黑风的弱点，樱空释拿到黑风的血液打开结界放出辽溅。樱空释袒露冰族王子的身份向他讨要六叶冰晶，但辽溅闻不到冰族神的气息，樱空释想要使用冰族幻术证明自己的身份，可一出手却变成了火族的幻术，辽溅不再相信他，把他赶走。

烁罡再次抓住樱空释，对他实行鞭刑虐待他。樱空释嘲笑烁罡拿自己的妹妹换取利益，烁罡被激怒，他取来焚心果树的树干焚烧，诱发焚心果毒发的作用。艳炟赶到，心疼樱空释，烁罡打了艳炟一巴掌，艳炟把樱空释看做自己的朋友，烁罡却告诉艳炟火族没有朋友，只有利益，只有绝对服从火王。艳炟不惜与哥哥决裂，趁着烁罡不注意甩鞭箍住了烁罡的喉咙，烁罡不得不示弱，艳炟成功带走了樱空释。

辽溅回到熊族部落召回了昔日手下，准备向黑风复仇，取回王位。两方人马势如破竹，熊族大战一触即发。