1949年2月3日，北平和平解放。北平新华广播电台将这一消息传向全国。

临江市国民党宪兵团的机要秘书楚香雪正在收听着来自北平新华广播电台的新闻广播。她的叔叔是该宪兵团的团长楚立言。他们的核心任务就是监视江防城防司令陈怀远，防止他投向中共。

而与此同时，临江城防司令陈怀远和他的夫人王玉玲也在听着同样的广播，解放军占领北平，随后开始的和平攻势让一干国民党将领如惊弓之鸟，他们对未来的前途十分悲观。解放军百万大军已经屯兵江边，位于楚头吴尾的临江市就成了国民党的江防前线。保密局特务头子毛先生准备派出了自己的亲信王牌特工“七月蜂”张弛前往临江督军，防止陈怀远通共；桂系也派出了特工李曼娥悄悄潜入，防止保密局控制陈部，也不能让陈怀远投向中共，他们要让陈怀远的部队为自己做炮灰；共产党地下党也开始筹备对陈部的策反。新任临江市城防司令陈怀远一下变成了南京政府，桂系和共产党三方争夺的焦点人物。

陈怀远接到了桂系华中剿总副总司令万荣举的电话，要求他速到武汉红楼参加军事会议。会上，万荣举慷慨陈词，坚决表示与中共对抗到底，并授予陈怀远临江城防总司令的职务。会后，万荣举又对陈怀远百般拉拢。

楚立言得到情报，和谈之声日甚，前线官司兵纪律松懈，他晚上带着人到江防查勤。

楚立言来到陈怀远的胞弟，炮团团长陈怀秋的关卡，发现陈怀秋正带士兵喝酒打牌，陈怀秋不把楚立言放在眼里，两人发生口角，争吵中动了枪。枪声却惊吓了离关卡只有百米之遥的一位黑衣人，黑衣人听到枪声，误以为是士兵抓他，一路狂逃，楚立言带人追赶黑衣人，陈怀秋也加入追逐，一番枪战，黑衣人被逼到江边绝境无路可逃，看着已经快要追上来的楚立言，情急之下，在一个大石下藏了东西后便拿手榴弹炸毁了自己的面容而死。楚立言不顾陈怀秋的阻挠，强行把尸体带走了。陈怀秋无奈，原来他就是来接应这个黑衣人的，但现在只得给陈怀远打电话求助，同时从石头下面找了黑衣人留下的纸包。

陈怀远派自己的机要秘书梁冬哥去宪兵团要人。楚立言发现了尸体虽然面容已毁，但是手指却少了一根，由此判断此人正是陈怀远的外联秘书宋仁。梁冬哥拒不承认，并坚持此犯是穿越司令部的防区，要把尸体带走，双方僵持不下，动了枪。司令部作参谋姜志方不顾危险冲了出去回司令部送信。陈怀远见梁冬哥迟迟不归，知道楚立言不给面子，盛怒之下带人亲自来到了宪兵团。楚立言指出尸体是宋仁这一事实，让陈怀远很被动。紧急时刻，一个年轻女人哭着进来，自称是宋仁的太太，并说宋仁是回老家服丧，所说的一切都把楚立言的疑问合理的解释了。宋仁太太反问楚立言为什么杀了自己的丈夫，又哭又闹，楚立言无语。事情一下子峰回路转，这回轮到楚立言难堪，梁冬哥趁机带走了宋仁的尸体，楚立言虽然觉得不太对劲，但也只能眼巴巴地看着。

当夜，混乱中，一个四十多岁丰满妖娆的女人找到宪兵团，要找楚立言，并称自己差点就是楚香雪的小婶，这让楚香雪十分恼火，但是楚立言却收留了这个女人。原来这个女人就是李曼娥，是楚立言年轻时候的恋人。第二天起来，楚立言回想起宋太太的事情越想越蹊跷，于是到司令部要求见宋太太，这才知道宋太太连夜带着尸体已经离开了。

毛先生得知了临江的事，他找来自己的心腹张弛，派遣他到临江市负责查处共党，目的是控制住陈怀远，防止境他投向中共的白部，张弛领命，电报告知临江宪兵团自己到达的时间和接头方法。楚立言知道自己是被耍了，于是回到宪兵团准备电报向上级毛先生汇报了所有事情。没想到楚香雪已经收到了南京的电报，毛先生已经知道此事。毛先生如此之快地了解到了宋仁的死让二人惊讶，他们身边很可能有另一套监视系统。陈怀远本来也怀疑宋太太的来历，而宋太太走的又如此仓促，陈怀远知道这里的问题，于是警告梁冬哥和陈怀秋不要背着他做什么事，免得惹麻烦。梁冬哥和陈怀秋答应，但之后两人又见王玉玲，并把宋仁带来的情报交给了王玉玲，原来宋仁是他们背着陈怀远派出的，秘密与中共联络，商议起义之事，宋仁带回了联络方法，三人为宋仁的死难过不已。

宋太太和罗克文、小马在为宋仁默哀。他们就是临江市地下党，罗克文拿着宋仁用生命换回来的情报掉下了眼泪，同时他们还从情报上得知他们有还有一位叫报春鸟的同志会继续给他们敌方的情报。张弛虽有正式的任命却不直接光明正大的来上任，还要这样行事的目的是想试试临江的水深浅，看看临江市地下党的活动力。张弛一到临江市便被罗克文带着小马等人伏击，险些丧命，这让张弛很震惊，知道临江市是个龙潭虎穴。楚香雪来接头，张弛看到楚香雪很吃惊，他们原来是师生关系，张弛喜欢楚香雪已经很久了。楚香雪也吃惊张弛带着伤，张弛谎称自己是擦枪走火。楚香雪介绍了自己离开培训班后的情况后，把张弛带回了宪兵团，并给他和他的两个手下陈胜和李虎安排了住处。

李曼娥对张弛也格外热情，就好像是自己家里来了客人一样，这让楚立言很难堪，而楚香雪总是冷眼看着李曼娥，这些都落在张弛眼里，在听了楚立言和楚香雪对李曼娥来历的介绍后便起了警惕之心。张弛一到了宪兵团便展开工作，他发现了军中流传的“春声报”，这是由临江地下党秘密发行的报纸，定期发给城防部队的军官们。张弛命令警卫连长周祥林对全市的报馆进行了清查，但却没有找到“春声报”的源头。周祥林查到了二十六个接收春声报的军官名单，而楚香雪则认为这份名单毫无意义，张弛觉得楚香雪说的有理，于是加大追查油墨的力度。

张弛第一个就盯上了陈怀远的警卫连长苏子童，原因是这个小子整天满嘴的亲共言论。这天梁冬哥和苏子童出来喝酒，苏子童喝醉后又是一通乱说。两人吃喝完后，梁冬哥先下去开车，叫伙计把苏子童抬到车上。结果却不见了苏子童的踪影，梁冬哥返回酒馆，发现苏子童被两个特务抓走。梁冬哥急忙叫了姜志方和几个司令部的弟兄去宪兵团要人，但是却碰上了态度强硬的张弛。

梁冬哥无功而返，只得报告给陈怀远。正碰上刚刚被万荣举和国防部釜底抽薪，调走了心腹部队的陈怀远有火没处撒。于是本来就对国防部有意见的陈怀远亲自来找张弛。双方见面，梁冬哥见到了被打得体无完肤的苏子童。张弛审问没有任何结果，只逼得苏子童胡说八道，陈怀远很不高兴。张弛只能把苏子童送回司令部，但是却有了新的收获，他们在苏子童的床铺下发现了共党的《春声报》。

张弛得意洋洋的拿着报纸来见陈怀远，陈怀远不以为然，认为这更说明苏子童不是共党。张弛同意他的说法，但是同时更严肃地提醒陈怀远要小心，并亮出了自己奉国防部二厅郭厅长命令，担任陈怀远部的监督组组长，陈怀远只得表示欢迎。张弛发现民生报的仓库看门人刘二熊有倒卖油墨的嫌疑，于是抓了刘二熊。张弛拿着报纸召开宪兵团大会，提出追察报纸源头的行动。任务分派之后，霎时弄得临江市的报馆行业是鸡飞狗跳，邮局也被翻了个底朝天。

张弛不但抓了刘二熊，并下令宪兵团只能进不能出以防走漏消息，不少无辜的人也被关了起来，就连在宪兵团对面开杂货铺的叶老爹也被关了进来。同时张弛的封门做法让李曼娥也很恼火。