警方在李建国的交待下,抓获了毒品贩子胖子和瘦子,为了抓住后台老板,警方将计就计,故意放走胖子和瘦子,而后跟踪至南方,并与陈百万有了初步的接触。
杨少晨化装成小东客户去化工厂,引起赵老板怀疑,并派杀手想去干掉李建国,在此情况下,李终于开口交待情况,杨和刘在晚上潜入化工厂并找到毒品,由于老王是内奸,结果使毒贩逃脱。最终,特案A组拨开重重迷雾,成功破获以陈百万为首的特大贩毒团伙。
在一辆开往北京的列车上,航天工业部的两位同志带着非常重要的导弹仪不翼而飞。公安部限令十日内破案,通过对列车员的侦查,找到了在水工厂的张德福,张供出有个台湾派过来的特务找过他,这时,有个村民跑到派出所报案称他的家去了一个小偷。