文森特无力承受深爱之人死去，他用吸血鬼的血液复活了艾薇。这也意味着艾薇只有两条路可以选择，一是吸食血液得到永生，二是维护女巫的荣誉再次失去生命。艾薇拒绝了文森特的好意，她选择要有尊严的死去。

艾薇从小就听父亲说过，女巫死后灵魂会前往“先祖之地”，幸福而又快乐，因此她不畏惧死亡。但当文森特施法，把她带到真正的“先祖之地”后，那阴森恐怖的场景打碎了心中美好的幻想。祖先们是被囚禁于此，世上的女巫才有供以驱使的能量。想到父辈们在忍受着无穷无尽的痛苦，艾薇不免伤心落泪，却仍然动摇不了她为荣耀而死的决心。

文森特妥协了，愿意送艾薇最后一程。在此之前，他召集其他巫师，共同施法释放先祖之地的祖先们。这样艾薇在另一个世界，就会拥有自由。不过巫师没有了先祖提供的能量，从此他们就只能学习从大地中汲取所需的法力。

正当文森特驱散“先祖之地”时，克劳斯则在面对逐渐被祸髅控制的霍普。霍普的手臂上青筋爆出向手肘漫延，脑袋里日夜不停的低呤让她痛苦不堪，心中的怒火正在腐蚀着她的心灵。克劳斯自愿承担霍普发泄出来的怒火，以减轻女儿的痛苦。但霍普内心不愿伤害父亲，所以情况并没有好转。

要说霍普此刻最想伤害的人，非害得她失去母亲的罗曼莫属。即使罗曼在格雷塔信徒的保护之下，克劳斯也能轻而易举的将他抓到地牢。霍普在地牢里折磨着罗曼，地牢外，受安托瓦妮特所托，以利亚极力劝说克劳斯放走无辜的罗曼。罗曼是受母亲格雷塔的蛊惑才会遵照命令行事，何况他还真心爱着霍普。见克劳斯不为所动，以利亚只能让安托瓦妮特去寻找格雷塔的信徒，只有他们才能救出罗曼。

安托瓦妮特来到信徒们聚集的圣安妮教堂，呼吁他们团结起来救出罗曼。此时，艾美特从人群中走了出来，手里拿着一大包毒液。是的，这就是他的杀手锏。艾美特故布疑阵，引诱马塞尔进入废弃的核电站。马塞尔不知有诈，想找乔什支援，却转进了语音信箱，只得匆匆留言，便只身潜入了核电站。不想，他的身体被不明魔法所困动弹不得，被艾美特戴上嘴套硬生生提取出连始祖都无法抵抗的毒液。等艾美特离开后，收到留言的乔什才赶来。可打斗中，乔什被灌满毒液的注射器刺中，不幸成为这场内战的又一个牺牲品。

教堂里，艾美特志得意满，坚信手中的毒液能一劳永逸的消灭迈克尔森家族。就在安托瓦妮特想不出对策时，以利亚推门而入。他欣赏信徒们的执着，但遵循格雷塔信条的吸血鬼就应当分享格雷塔的命运。话音刚落，克劳斯就踹门进来，身后还跟着霍普和马塞尔。

霍普不愿杀死罗曼，就只有拿这些信徒做替罪羊。早有准备的安托瓦妮特和以利亚闪身避开，霍普宣泄出全身的怒火，怒吼中艾美特和其他信徒筋脉俱断，当场丧命。安托瓦妮特和罗曼姐弟把信徒交给了迈克尔森家族处置，为母亲的极端思想赎罪。但以利亚和霍普都无法再接受他们，自此永不相见。

在收拾现场时，克劳斯意外发现德克兰和牧师比尔倒在教堂的资料室里。原来自从被以利亚催眠后，德克兰就精神恍惚，总以为自己和表兄肖恩、叔叔基兰一样发了疯。他到教堂资料室寻找有关肖恩和基兰的资料，调查二人死亡真相，没想到遇此横祸。更让克劳斯没有想到的是，杀人激活了霍普体内狼人的天性。

经历了太多的不幸，弗莱娅终于决定和基琳组建家庭。日期订好了，场地有了着落，连分工都想好了。丽贝卡是伴娘，文森特是伴郎，科尔负责主持婚礼，克劳斯保障安全，以利亚则以家族长兄的身份陪弗莱娅走红地毯。有人欣然接受，有人却难以从命。

以利亚还在深深的自责之中，失去艾薇的文森特决意离开新奥尔良。最不安的要属克劳斯，杀死一伙极端份子并没能让霍普体内的黑魔法消失多久。没几天黑气又从手腕漫延向手脚，连霍普的后脖颈也出现了黑气。

克劳斯想到女巫或许能有办法，可文森特已离开，只有找达维娜帮忙。达维娜作为科尔的女友，自然不能袖手旁观。她来到墓地，霍普正在艾美特的墓前献花。杀人的感觉并不好受，而且霍普对下一个月圆之夜有着未知的恐惧。没有母亲在身边引导，霍普黯然神伤，眼泪轻轻滴落在花瓣上。这正是达维娜需要的，她收集起眼泪，取出魔法书寻找破解之法。要说最厉害的魔法书，非埃丝特的魔法书莫属。可当达维娜念出魔法书所记载的咒语时，一股妖火从书页中窜出，魔法书瞬间化为灰烬。“祸髅”的黑魔法太过强大，正由内而外的吞噬霍普。达维娜不得不告诉克劳斯一个可怕的现实，霍普命不长久，可能是几周，也可能是几小时。

婚礼即将开始，穿上婚纱的弗莱娅想到今后的生活，不由得产生一阵恐惧。上千年来，迈克尔森家族伴随着血腥与屠杀的生活在她心里产生了严重的阴影。她想过退缩，还好丽贝卡让她意识到无须再把家人放在首位，是时候为自己的幸福着想了。

婚礼顺利举行，原本想回法国的以利亚听说霍普的情况，也留了下来。他和克劳斯一起陪着弗莱娅走过红地毯，交给了未来的另一半。科尔宣读的誓词声中，弗莱娅和基琳结为夫妻。婚礼欢庆氛围，让霍普暂时忘记了生活的苦恼。只有一旁的克劳斯内心焦急，却又不敢开口告诉女儿真相。

马塞尔没在婚礼现场呆多久。他顶替文森特成为伴郎，婚礼一结束，就匆匆回到卢梭酒吧。德克兰被绑在椅子上，因为他读过了基兰牧师的日记，知道了深藏在新奥尔良的秘密。人类生活在吸血鬼、女巫和狼人的世界里，成为最底层生物而不自知。他要向人类社会公开这个秘密，让人类觉醒，为自己争取公平的地位。

马塞尔松开绑在德克兰手腕上的绳索，他不想伤害德克兰，也不会阻止人类的觉醒。但在这之前，德克兰应当了解三大种族之间的历史、恩怨。只有如此，方能找到正确的觉醒之路。

弗莱娅和达维娜整整一个星期埋头在魔法书堆里寻找解救霍普的方法。马塞尔则已经不再抱任何希望，他咨询过的所有女巫都说霍普撑不过第一个月圆变身之夜。明晚就是满月，马塞尔建议以利亚和克劳斯告诉霍普真相，让她有时间与大家告别。克劳斯却没有放弃，他心里有一个其他人想都不敢想的办法，付出的代价也不是一般人所能承受的。

克劳斯先赶去了魔法学校寻找卡洛琳帮忙。以利亚陪着侄女霍普随后来到神秘瀑布镇，即使霍普讨厌这个害死母亲的叔叔。次日，二人坐在镇上的冷饮店里，看着外面即将放假的学生，几乎无话可说。还是同学兰登打破了尴尬，在店里打工的兰登端上了一份霍普最喜欢的奶昔。本想好好跟兰登聊几句的霍普发现邻桌以康纳为首的三个高年级学生，时不时向兰登丢杯里的冰块，离开时还以服务不佳为由拒付小费。兰登为了保住工作只能忍气吞声，霍普则怒视着康纳等人开车离去。

以利亚知道霍普的心思，掏出几张百元大钞放在桌上后，二人开车跟着康纳来到了洗车场。霍普念动咒语，喷头里的水变成了硫酸。听着康纳的哀嚎，霍普有种说不出的开心。以利亚也催眠了在场的人，没人会想起霍普来过。

但这种快乐没能维持之久，驱动魔法让霍普感觉到很疲惫。最近这几天弗莱娅姑姑和达维娜姐姐躲在教堂闭门不出，父亲又火急火燎的离开，再加上身上不停蔓延的黑线，霍普早已察觉自己的生命可能不长久。以利亚无奈说出实情，沮丧夹杂着悲伤从霍普心底涌出。她悔恨自己不该任性而为害了母亲，最后惹出这么多祸事。想到这，霍普万念俱灰，昏倒在地。

而此时，克劳斯在魔法学校恳求卡洛琳寻找来自双子座巫师团的女巫，实际上就是指卡洛琳和阿拉里克的两个女儿。双子座巫师团女巫的使命就是吸取并转移魔法，克劳斯打算把霍普体内的黑魔法转移到自己身上，然后自我牺牲，封闭在水泥块中沉入深海。

克劳斯的牺牲精神打动了卡洛琳，却没能说服阿拉克里。在阿拉里克眼里，克劳斯是祸害了地球上千年的始祖。如果与祸髅结合，只怕连大海都无法将其降服。阿拉里克的顾虑并非没有道理，克劳斯从怀中掏出世上仅存的一根白栎木桩。克劳斯没有告诉卡洛琳真正的计划，在吸收了黑魔法后，他要做的就是把木桩扎进自己的心脏，与祸髅同归于尽。

克劳斯毅然决绝的态度，终于得到了阿拉里克的认可。突然，以利亚抱着已没有气息的霍普冲了进来。霍普的灵魂进入了黑暗森林，在那里，她看到了母亲海莉，还有杰克逊，外公外婆以及曾祖母玛丽。海莉并没有责怪霍普，相反，在黑暗森林里她得到了久违的安宁。解开心结的霍普恢复了生存的欲望，在父亲克劳斯的呼唤声中睁开了双眼。

晚上，阿拉里克为女儿布下魔法阵。为了不让霍普伤心，克劳斯只说出了计划的前半段，之后如何处理祸髅的黑魔法只是一语带过。没有多想的霍普站在满月下，随着全身骨头一根根断裂，一句句咒语响起，黑魔法从体内冲出汇聚到魔法阵中央。变身小狼的霍普在森林间欢快的奔跑，畅享着从未有过的自由，丝毫没有注意父亲脸上的离别之情。

等小狼跑远，克劳斯来到魔法阵中，吸收了所有黑魔法。以利亚想出手阻止，却被结界所挡，只能眼睁睁看着克劳斯高举起白栎木桩，狠狠刺向自己的心脏。