中央政治局经过激烈的争论,最后达成和平解决西安事变的总方针。周恩来飞抵西安,全力投入到和平解决西安事变中去了!他执行中央的方针,逼迫蒋介石口头允诺,达成和平解决西安事变六项条件,恢复自由,并支持他成为抗日救国的领袖。蒋介石食言而肥,把张学良软禁起来!东北军元老派与少壮派为张将军能否回西安而发生矛盾,蒋介石为加剧东北军的这一矛盾而提出甲、乙方案让他们选择。杨虎城、何柱国、王以哲请周恩来召开三方会议,决定方针大计。少壮派孙铭久等人来找周恩来,请求他出兵营救副总司令。因元老派反对出兵,少壮派枪杀了王以哲将军……
西安局势大乱,王以哲将军的死在东北军中引起公愤,东北军内部要清除少壮派。周恩来力主和平统一团结,将孙铭久等人送往云阳指挥部。博古、叶剑英等人也撤离了西安,就剩周恩来一人,他在七贤庄建立了红军办事处。蒋介石下令中央军一个师和平开进西安,翌日,‘西安行营主任’顾祝同也到达西安。从此,国共两党揭开了公开和谈的史篇。美国记者史沫特莱到达延安,采访了朱德和毛泽东,毛泽东向她讲述了抗日民族统一战线……
国共两党共同提出的十五条提案被贺衷寒一人否决,周恩来约见张冲要求与蒋介石直接谈。周恩来向蒋介石表示,他们是为了国家和民族的利益才主动与国民党合作,决不接受“投降”、“改编”的诬蔑。在批判张国焘的大会上,朱德、贺龙等人严重指出了张国焘犯的错误:想革命想得太少,想自己想得太多,私心太重。为提高学生的觉悟,在抗大开展了批判张国焘错误的运动,许世友同学上台反对,并要找毛泽东算账,被学员关押起来……