江海峰亲自赶赴昆明提审木材车司机杨小田,逼问出老五的下落。抓捕过程中,老五遇车祸身亡,临终前交代出杀手黄达是幕后联络人。
梁欢暴露出真面目,他设计得知高野与向红的下落,并将情报透露出去。杀手黄达接到情报找到二人,搏斗中向红被杀,高野受伤。
联合专案组一致同意抓捕坎里拉的行动,江海峰不置可否。江海峰等专案组成员再审桑沃齐及翁布,两个人都指出,如此高品质的虎牌B毒,是从坎里拉的哥哥蒙洪的营地里运出来的。江海峰与高野将所有线索分析梳理后,发现蒙洪完全具备制毒贩毒的条件,也有作案的可能,并怀疑蒙洪就是传说中的苏沃。
江海峰带领于慧等人来到缅甸内必都,请求缅甸政府协助调查蒙洪营地基洛,并准备派郭大旗秘密潜入基洛进行调查。
高野设计把郭大旗灌醉,只身越过边境奔基洛而去。高野向华侨李秋生提出请他协助自己进入基洛秘密调查蒙洪,李秋生为高野的安危担忧,倍感为难。
刘卫东与AE手下琼斯在X国会面,表示“10·5案件”绝对不会影响双方合作,他和苏沃会保证高品质毒品的供应。
刘卫东与苏沃决意除掉坎里拉,并对高野进行严密监视。
坎里拉派手下古丰传话给蒙洪,暗示如果蒙洪不提供帮助,就把其贩毒杀人的秘密通报给政府,蒙洪怒火中烧。
李秋生为保障高野安全,以个人名义邀请蒙洪到家中吃饭,让高野以橡胶商人身份相见,没想到来的却是基洛集团光华橡胶实业公司的总经理莫雄。
高野趁机向莫雄提出想进入基洛考察,莫雄一口答应,高野觉得莫雄似曾相识。蒙洪应邀在丛林深处与坎里拉相见,坎里拉讽刺蒙洪假仁假义,打着禁毒的旗号暗中贩毒,蒙洪没有反驳,答应坎里拉给他需要的物资。
高野与保镖卢山在莫雄的引领下进入基洛,途中遭人袭击,偶然救下蒙洪的女儿叶香。江海峰深感压力重重,一方面郝部长要求他在保障所有人员安全的情况下即刻破案,一方面失去了与高野的联系。