金蔓提出可以让严美雪到后方抗日工作，严父和美雪都同意了。金蔓走出大楼，钟义悄悄地从后面冒出来，吓了金蔓一跳。钟义是来打听美雪的情况的，金蔓耐心的告诉钟义要等到美雪好起来，也许就能忘记了伤痛，和钟义在一起。两个人随后说起来安晓晔的事情，金蔓说起来安晓晔的喉咙手上，很有可能无法再唱戏了，钟义十分担心。安晓晔在医院醒来，看到几个人的神色惨淡，立刻想到自己的伤势不妙。这个时候戏院的蔡老板也来到了医院，他一味的只询问安晓晔以后能不能在唱戏，这让几个弟兄十分不满。欧天泽趁机赶蔡老板离开。蔡老板在医院里面向医生打听安晓晔的情况，但是医生说安晓晔以后说话都很难，这让在拐角处的余文墨和欧天泽都听到了。

为了保护安晓晔，欧天泽专门警告蔡老板不要散播这个消息，但是蔡老板却说自己没办法向观众交代。无奈之下欧天泽只能说自己会想办法赔偿对方损失的，蔡老板这才心满意足的离开。严美雪就要离开上海了，她约见了欧天泽。严美雪已经看开了一切，她衷心的祝福了欧天泽和金蔓，希望他们能够幸福。在大桥上严美雪离开，并且打算和父亲道别，随后赶往抗日后方。山田给小川一张画像，小川以为是让自己抓捕画像上的人。但山田是并不是打算现在就抓起来画像上的人，而是打算以他为诱饵，捕更大的鱼。

为了救治安晓晔的伤势，张奕坤想要找一个技术更高的医生来救治对方，结果挟持了一个医生之后就被日军发现，医生当场被打死，张奕坤也受伤逃走。安晓晔看到张奕坤受伤十分担心，问起啦对方的事情，当听到是这样一个原因之后安晓晔十分感动。欧天泽和安晓晔回到戏院，但是蔡老板却不同意让安晓晔登台……

严美雪终于离开了上海，严父十分失落，找欧父在一起喝酒聊天。欧父十分好奇对方女儿去了哪里，但是严父心知肚明自己女儿成为了地下党的一员，只是含糊其辞昏了过去。严父说起来欧父辞职的事情，说这件事情十分奇怪，不像是欧父的风格，并且询问欧父是不是被人威胁了。但是欧父表示并没有热威胁自己，反而觉得有些心虚的大声说这并不关对方的事情。严父只得作罢。安晓晔来到剧院，但是戏院老板却一改往日态度变得十分傲慢，认为要是安晓晔的嗓子已经不如从前了，自己要是让他上台那会坏了戏院的名声。余文墨十分生气，打算上去和对方理论，但是被欧天泽拦下。欧天泽提出自己几个人可以包场听安晓晔唱戏，但是被安晓晔拒绝了。

潘震打算离开上海，和金蔓在一起谈话。金蔓说起来欧天泽这些人，潘震十分赞赏对方，并且拜托金蔓向对方道别。安晓晔十分沮丧自己以后都不能唱戏了，让众人离去想要自己一个人呆着。张奕坤十分担心自己的这个哥哥，想要留下来陪着他，但是也被安晓晔拒绝了，无可奈何之下张奕坤只能和欧天泽等人离开。欧天泽几人来到大街上，想到安晓晔的行为举止，感觉非常奇怪，而这个时候余文墨忽然想到，自己的库房里面有武器不见了，几个人立刻意识到不好，转身返回。

安晓晔得知自己以后不能唱戏，感觉十分沮丧，带着几件武器打算孤身一人去和日本人拼命。安晓晔独身一人来到了日军的驻地，被关卡拦住。幸好这个时候欧天泽等人及时赶到，救下了安晓晔。但是安晓晔并不觉得感激，反而十分沮丧自己成为了一个废人。欧天泽十分严厉的指责安晓晔，认为他即使不能唱戏也应该要好好地活下去。安朱张一直没有放弃对许文静的追求，不断地想出新办法讨许文静欢心。这一次安朱张邀请许文静来到了一家餐厅，想要请许文静吃饭……

安朱张请许文静吃饭，并且还变戏法来讨对方欢心。餐桌上有许多昂贵美味的食物，但是这个时候许文静满脑子都是余文墨的样子，最终吃不下去离席而去，安朱张连忙追了上去。潘震一直在被通缉，日本军队发誓一定要把他抓到手。潘震和金蔓说起来安晓晔的伤势，十分内疚，后悔当初让林白和安晓晔加入进来。金蔓安慰他，告诉对方当初的选择并没错，如今的形势只能要么奋起反抗，要么束手做亡国奴。潘震终于振奋起来，并且告诉金蔓在新的联络员到来之前不要来找自己了。安朱张以为是因为自己讲英语惹许文静生气了，连连道歉，但是许文静表示并不是因为这个原因。许文静坐在车上看到了余文墨的身影，泪流满面。

日军发现了潘震的踪迹，但是并不打算现在就抓捕他，而是想要揪出来对方身后的抗日小分队。欧天泽来到戏院，提出了包场的要求，戏院老板不得已看在钱的份上答应了，但是担心安晓晔的嗓子不会获得掌声的，但是欧天泽十分乐观。日军来到了报社假意借书，但是实际上是为了就近监视潘震，并且租下了隔壁的房子。安晓晔打算上台正在化妆，但是十分担心自己的状态。

许文静想到自己和余文墨的一些往事，忍不住泪流满面，自己一个人喝酒浇愁。安朱张在门外看到她一个人喝闷酒十分担心，走进来陪对方一起喝酒。喝醉了的许文静要求对方亲吻自己，但是也意乱神迷的安朱张却听到了对方叫的是余文墨的名字，瞬间清醒过来。安朱张十分痛苦，放开了对方，并且把自己的外套盖在昏睡过去的徐文静的身上，自己走出了门外。欧天泽等人费尽心机给安晓晔拉观众，安晓晔的告别演出最终大获成功。严美雪来信，问起来余文墨的事情，并告知自己一切都好。欧天泽把信件交给了严父，严父看着信件泪流满面。