黑三打死何麻子,夺回山寨。梅松来到山寨,对黑三晓以大义,黑三听从。梅松事后对刘显兰说,他想派刘显兰去管理这帮马帮土匪。
日本人进攻云南,国民政府为了大通道的安全,派了高射炮来到晴隆,保护二十四道拐和盘江大桥。
晴隆城里谣言四起,说日本人要打来了,苟延康想要逃跑,秦子涵非常恼火。
一位风尘仆仆的男人来到梅府,说他是梅家大儿子梅山的同事。他对梅老夫人说,梅山被日本飞机炸死了,梅老夫人当场昏倒。
王雅琴给特遣队下达任务,要他们晚上去对钢架桥进行一次火力试探。坂田带领特遣队在去的路上被山寨马帮看见。黑三马上决定,要带弟兄们去消灭这些日本鬼子。
特遣队来到钢架桥附近的山上,对守桥部队进行偷袭,双方展开激战。战斗正酣时,黑三带着弟兄们赶到,从他们背后袭击,特遣队受到两面夹击,抵抗不住,丢下几具尸体,慌张逃窜。
晴隆地下党员戈国华传达上级指示,说蒋介石最近又开始了清党行动,要大家注意。苟延康坚决执行清党行动,抓了莲城书店的一名伙计,要他招认连鼎民是共产党,这名伙计坚贞不屈,被军统活活打死。之后,苟延康又派人抓了连鼎民,梅松出手将连鼎民救出。
苟延康梳听了地下党的电台,准备去抓捕。抓捕过程中,被刘显兰缠住,地下党乘机转移。云南地下党的一个小分队要路过晴隆,戈国华负责他们的安全。但同时,苟延康也接到密令,要他抓捕这几人。
戈国华对梅松进行试探,但梅松只说支持他,并不暴露自己的身份。王雅琴想炸钢架桥,她要济生诊所出面,利用马帮山寨完成计划。
苏贵找到刘显龙,说有一批烟土,请他找马帮托运,他可以出大价钱。刘显龙贪财,马上答应。刘显龙去找卫易,将这些说出,卫易也是贪财之人,双方一拍即合。
马帮带着货物上路,本来是走钢架桥,但梅松不同意,他们只有走浮桥。晚上,马帮带着货物,打着火把,准备上浮桥。此时,恰有敌机前来轰炸,张强命令他们灭掉火把,敌机轰炸任务失败。
梅松他们扣留货物一检查,发现全是炸药,梅松觉得这件事非同寻常。