忠实瞒着其他人找到曹老大。曹老大这次很爽快的介绍有路子快速赚钱，但条件出钱参股，风险共担。而且很快就有批货，忠实起码要出五十万。这不是个小数字，忠实咬了咬牙答应下来。曹老大亲自送忠实这个生意伙伴出门，还安排自己的车送忠实回去。这一幕正好被在门外守候多时的石墨看到。

石墨到客栈，问了海鸥才知道大哥又和以前的狱友混在了一起。响晴和海鸥为了不让他分心，才都没有说。忠实回到客栈，看到石墨转身想走，被石墨堵住了去路。两人都知道曹老大有问题，他可能是找到黑蜂的线索。但仅凭个人之力不可能抓到黑蜂，石墨劝说忠实与警方合作。

这一次郑元红并没有把石墨拒之门外，同意让忠实做卧底去和毒贩交易，五十万现金由警方提供。忠实打车到了洗浴中心门口，拎着装钱的箱子上了曹老大的车。郑队的人一路跟踪曹老大到了一处偏僻山区，曹老大和忠实下车走小道进了一家农舍。郑元红通过GPS定位，在远处的山头上监视，其他队员都乔装成登山爱好者，慢慢向农舍靠拢。不一会，忠实从农舍出来。郑元红只等忠实发出确认交易的信号就下令抓捕。没想到忠实出来犹豫一番后，坐着曹老大的车离开了。郑元红只好收队。

忠实到市里下了车，郑元红派人把他接到缉毒大队后才知道，原来曹老大是在赌石。曹老大看到偷运入境的缅甸原石，两眼放光，不像作伪的样子。忠实就借口要再考虑，退了出来。原本以为能找到黑蜂的希望，被无情的现实击碎，石墨和忠实都很沮丧。

等石墨和忠实回到客栈，池师母惊慌失措的告诉两人，海鸥不见了。原来海鸥出门买菜许久不归，池师母看到客栈门口挂着海鸥的袋子，菜撒了一地。石墨马上拨打海鸥的电话，发现已经关机。石墨和忠实在海鸥常去的菜场找了一圈，没任何发现。这时忠实的手机收到了一个陌生号码发来的海鸥照片，石墨回拨却总是无人接听。

忠实此时的心情就如同当年发现海萍失踪时一样。石墨认为如果是为了报复自己或者忠实，完全可以直接冲着他们下手。现在绑架海鸥，一定另有目的，很可能是要逼迫他们做什么事。对于这种情况，石墨建议报警。但忠实坚决不同意，在经历了当年的事情以后，他不再相信警察，不能再让以前的事重演。

石墨和响晴再次到客栈劝说忠实与警方合作。看着石墨真诚的态度，忠实终于答应交给警方处理。于是郑元红派人在客栈各处布下监控，并对忠实的手机进行了监听，以便及时定位。响晴的身份过于明显，只能离开。郑元红相信绑匪很快就会有消息过来。

三天过去了，还是没有任何海鸥的消息。忠实这两天一直在东想西想，总觉得对不起海鸥。还担心海鸥对石墨用情太深，最终感情上受到伤害。石墨认为这二十年里，自己必须照顾小妹海鸥。两人之间的关系清清白白，绝没有其他人想象的那么龌龊。忠实还觉得池队的儿子是被绑架的，现在海鸥被绑架可能会刺激到他，这个时候让池队回到香坊比较好。

在送池队离开客栈前，忠实也不再怨恨池队。在牢里背了二十年黑锅，现在也想通了，没必要再计较。这时池队突然清醒了过来，抓住忠实的手，向他忏悔。当年在解救行动前，池队接到儿子石头失踪的消息，脑子里顿时一片空白。等他回过神来下令行动时，已经错过了最佳抓捕时机，让黑蜂等人逃到了金三角。不久以后池队就收到了恐吓信，从那以后他在工作上就开始装糊涂，直至他得了老年痴呆。

忠实收到一条短信，要他第二天一个人到公交车站等候。郑元红看到消息后，对忠实进行了动员。向忠实承诺不会重蹈以前的覆辙，并让忠实接到电话后尽量拖延时间，争取定位。石墨看出忠实还处在当年海萍被绑架的阴影里，这样只会坏事。于是鼓励忠实忘记过去，只想着要把海鸥平安的带回来。

第二天，在公交车站。忠实接到电话，对方要求忠实到前面两站下车。忠实照作。郑元红马上安排监视人员赶到指定地点。没想到达到地点后，对方只是要求忠实穿上事先放置在垃圾桶里的几袋重物，然后再原路返回。忠实到了原公交站台后，对方再次要求忠实穿上事先放在垃圾箱里的雨衣。绑匪非常狡猾，几次通话都没有足够的时间定位。在这大晴天里穿雨衣，很不合常理。郑元红感觉绑匪就是想引起别人注意到忠实。在观察了现场的地形后，郑元红发觉绑匪让忠实去的两个地点，只有一幢写字楼可以同时观察到这两个地方。绑匪一定就在这幢写字楼内。郑元红立刻联系特警，对写字楼进行搜查。

就在特警对写字楼内的房间逐一排查时，绑匪还在继续戏弄忠实，让忠实到一家金店门口的垃圾箱里取出事先放好的丝袜和榔头，然后戴上丝袜进金店抢劫。正在绑匪得意忘形的看着忠实冲进金店，准备拨打110让警察抓忠实时，就被特警按倒在地。郑元红及时派人救下已被保安擒拿的忠实。这时特警方面也传来消息，已经在写字楼的一个房间里找到了被绑架的海鸥。

经过对绑匪的审讯得知，忠实在牢里检举过囚犯的越狱行为，被抓的囚犯里就有这名绑匪。当时他想去看看情况再举报，却被忠实抢先一步。他被误抓后有口说不清，不仅没有举报立功减刑，反而涉嫌越狱被加刑。由此他对忠实怀恨在心，出狱后就想陷害忠实坐牢，才上演了这么一出。虽然事情调查清楚了，但石墨固执的认为这人与黑蜂有关，他这么说是想保护背后的黑蜂。郑元红对石墨这种捕风捉影的想法，根本就不予理睬。

仍不死心的石墨到客栈找海鸥，追问她绑匪是否说过其他的话。连忠实也看不下去，让石墨不要再纠缠海鸥。石墨始终认为这事和黑蜂有关，让响晴在客栈住几天，以测安全。出了这事以后，李也屏到客栈帮忙，旁敲侧击的打探海鸥被绑架时的情况。幸好绑匪对海鸥秋毫无犯，只是一心要报复忠实。海鸥心里有时甚至希望绑匪就是黑蜂派来的，好让这些事早点做个了结。

响晴对眼前的事是莫名其妙，找到忠实才知道是忠实为了找到黑蜂去联系了以前的狱友，人找多了就引来了这个想报复的人，连累了海鸥。现在能找的人都找了，还是没黑蜂的影子，忠实打算放弃找黑蜂这个不切实际的想法。响晴听了以后认为石墨紧张的情绪影响了大家，就特意到石墨家。在响晴看来，现在石墨只想着找黑蜂。在客栈看到平安归来的海鸥非但不高兴，反而听到绑架的人与黑影没关系时就拉长了脸，这根本就是个人英雄主义。说出了自己的心里话以后，响晴气哼哼的离开。

石墨一个人在家想着响晴说的话，看到手机上显示几十个未接电话，都是栖霞打来的。樱子已经去过澳洲，但因为在新西兰的学业繁重很快就回去了。虽然樱子已经与那个老龄男友分手，但栖霞认为樱子是想补偿缺失的父爱，是石墨平时过于强势造成的。

响晴再次来到石墨家，发现石墨仍没有放弃自己的想法。石墨还称理清了所有的疑点和相关人员，但所说的一番话，只是把人和事生拉硬扯的联系到一起，没有任何证据。响晴觉得石墨的精神压力太大，为此他要找到说服石墨的理由。他想到了石墨保管在他办公室的陈大夫日记。

石墨一再去找郑元红，让他不胜其烦。终于郑元红决定找个时间对石墨说清楚。在客栈，郑元红找来了石墨列出的人物关系图里的人，包括吕新岩。当着大家的面，对所有的事进行一一分析。在曹老大的事上，调查后他唯一的问题就是原石是走私入境，并未涉及毒品。关于黑子要杀忠实的事，忠实说出了当年在牢里拍了黑子爹一板砖，黑子受老爹指使制造车祸想吓唬忠实，却没想到出了人命。陈大夫的日记，响晴也全部仔细看了一遍，完全不是石墨想象的那样。郑元红拿出了陈大夫的精神鉴定报告和黑子的尸检报告。陈大夫患有严重抑郁症，已经到了精神分裂的边缘。黑子在忠实那看到病历后，以为可以找到什么把柄，就去找过陈大夫。之后的事与黑子并没有关系。因为陈大夫的病情影响，她把所有看到年龄相仿的人都当成了黑子。而组织旅游的医药代表也与黑子有几分相似，年纪大的张医生也看错了人，误认为是黑子。陈大夫在抑郁症的影响下把所有接触她的陌生人都当成了威胁，还在一名医药代表的饮料里加入了不明东西。她的行为被那名医药代表发现，就把饮料交给了警方。化验发现只是维生素。陈大夫却因此幻想自己杀了人，因自责而自杀。黑子的尸检报告也说明，黑子并未中毒，而是家族遗传性的肝衰竭，黑子爹目前也处于肝癌晚期。黑子死亡当晚，恰逢病发昏迷，车辆就一头撞上了大树。另外，黑子爹怕被石墨殴打才说二红与黑蜂有关，实际从二红的口供来看，涉及的是另一个贩毒集团。吕新岩的事上，只是其经纪公司为了曝光率所做的下三滥手段，与黑蜂并没有关系。至于石墨被威胁、家里被砸、在夜店被暗算，因为石墨没报案，警方也无从查起。

说清楚了这些，石墨仍无法接受。他的直觉告诉他，黑蜂没有死。