1943年9月7日，沈英杰带着队员去找关书记，不料途中遇到了吉永鹤子一行日军的袭击，由于敌人很多，沈英杰这边一共才三个人，战斗力悬殊，在战斗过程中已经有一人受伤，于是沈英杰掩护队员，让他们先行离开，不料自己却陷入了危险的境地，敌人的活力越来越猛。就在沈英杰骑着马打算离开的时候，背后有人冲着他开了一枪，在爆炸的那一刻沈英杰跳下了马。日本人以为打死了沈英杰，又听到了八路军前来支援的声音，便匆匆离开了。

沈英杰并没有受伤，于是便赶紧骑着马去找关书记。关书记告诉沈英杰让他去杀掉一个叫戴遂昌的人，这个人是汉奸头目李世宁的秘书，关书记告诉沈英杰这个人目前也在被日本人追杀，让他一定要小心，并给他看了戴遂昌的照片。

岗村让李世宁来家里做客，在他的饭菜中下了毒，李世宁回到家后毒性发作，他夫人请来的医生也已经束手无策，临死之前李世宁派人叫来了戴遂昌，他让戴遂昌去密室处理掉那些秘密文件，并让他赶快逃到重庆。

戴遂昌去密室烧毁了那些文件，不料却遭到了被岗村收买的管家和警卫的暗算，幸亏有小马的保护，这才让戴遂昌侥幸逃过一劫。小马杀死了管家和警卫，他们知道自己现在的处境非常的危险，便想着赶快离开这个是非之地，在走出李宅的时候戴遂昌看着身边的人内心非常的紧张，因为他不知道哪些人是想置自己于死地的人。戴遂昌和小马出了李宅坐上了车，他们不知道其实已经有人在车下安装了定时炸弹。

武工队的队员们在召开秘密会议，这是老周来送信，他告诉大家戴遂昌被日本人追杀的事情。戴遂昌坐车离开了李宅，他以为自己捡回了一条命，不料还有更大的危险在等着他，在路上遇上了日本宪兵队的车，宪兵队的人开始追杀戴遂昌，这是恰好沈英杰和干事王莹也赶到了，他们扮成了夫妻，恰好遇到了被日本人追杀的戴遂昌，沈英杰认为现在正是除掉他的大好机会，于是便一路跟踪戴遂昌，但是被小马察觉，沈英杰和小马发生了正面的冲突，但是还是没能抓到戴遂昌。

日本人追上了戴遂昌的车，但是里面却没有人，就在他们慢慢逼近车的时候车子爆炸了。他们没有发现戴遂昌的尸体，于是便开始全城搜捕戴遂昌，尽管派出了很多的兵，但是还是没有能够找到他。小马带着戴遂昌到了一个比较僻静的地方，戴遂昌告诉他明天就要去重庆。

小马带着戴遂昌回到了自己的家，沈英杰因为没有抓到戴遂昌还暴露了身份被老赵批评了两句，但是能说会辩的他倒给他们上了一课。日本人知道戴遂昌一定会回家见妻子和孩子，于是就来到了戴遂昌的家，野田毅威胁戴遂昌的妻子配合自己，为了保护自己孩子，戴遂昌的妻子只好答应他。

戴遂昌的侄子高福海被日本人抓住，胆小的他叛变了投靠了日本人，戴遂昌不听小马的劝告执意回家见妻儿，无奈之下小马只好跟随他一起去，到了家里，叛变的高福海把他们二人骗进了屋里，进屋之后这二人才发现中了日本人的圈套，他们与日本人发生了枪战，小马受了伤。沈英杰他们知道戴公馆出事了于是便前去支援，野田毅利用戴遂昌的妻子和孩子逼他现身，不料戴遂昌一直不出来，便杀害了他的妻儿，戴遂昌看到自己的妻儿死在面前，内心无比地崩溃。

小马把枪对准了戴遂昌，就在要开枪的时候，沈英杰他们赶到了，双方展开了激烈的战斗，在敌人的火力下小马、戴遂昌和沈英杰他们被打散了，小马带着戴遂昌回了自己家，这是小马已经身受重伤，戴遂昌知道小马与共党有勾结于是便一个人偷偷离开了，当沈英杰他们赶到小马家的时候，戴遂昌已经离开了，小马在临死之前说出了戴遂昌的事情，给武工队提供了非常重要的情报，沈英杰这时才知道小马就是夜莺。

高福海带着日本人找到了小马的家，小马的父亲为了掩护沈英杰他们，自己却惨死在鬼子的枪口下。根据小马提供的情报，沈英杰他们找到了范鉴所在的医院，他们决定用调虎离山之计让范鉴离开，然后让沈英杰假扮成范鉴与戴遂昌街头，于是他们兵分两路，一行人扮成劫匪去绑架范鉴的妻子，沈英杰他们则守在医院门口，一旦发现范鉴离开便迅速进入医院。

戴遂昌来到医院找到了沈英杰假扮的范医生，两个人对上了暗号之后，戴遂昌让“范医生”帮助自己去重庆，沈英杰并没有很快答应他，戴遂昌有些生气了，沈英杰给他冲了杯咖啡让他压压惊，并趁机在咖啡里面了下了药，就在戴遂昌将要喝下咖啡的时候，院长打来了电话，沈英杰害怕自己露馅赶紧挂掉了电话。

沈英杰让戴遂昌喝咖啡，就在要喝的时候被打晕的护士醒了，她开始喊叫，沈英杰怕戴遂昌起疑心便告诉他是自己的病人，在沈英杰去看护士的时候戴遂昌发现了桌子上的照片并不是自己所见的这个人，便起了疑心，沈英杰发现了他看到了桌子上的照片，为了稳住戴遂昌便告诉他那照片上的人自己的大哥和大嫂，戴遂昌相信了他的话。

范鉴越想越觉得不对，他觉得自己被人算计了于是也顾不上去救自己的夫人，便赶紧去了医院。到了医院正好和沈英杰他们遇上了，戴遂昌因为喝下了那杯咖啡还没有弄清楚什么情况便晕倒了，王莹打晕了范鉴，沈英杰他们带走了戴遂昌。

在离开医院之后遇上了野田毅带的部队，但是当时野田毅并没有起疑心，他到了医院发现了被绑的护士，向她询问了情况便想起了刚才与自己擦肩而过殡葬车，于是便率人去追。沈英杰他们与野田毅的人发生了枪战，他让王莹他们带着戴遂昌先走，自己和小孙负责引开鬼子，小孙为了保护沈英杰把他退下了车，自己却牺牲了。

沈英杰遇上了老萧，他们一起去接应王莹他们，成功接到了他们，鬼子们没能夺走戴遂昌。 关书记审问戴遂昌，狡猾的戴遂昌并不肯好好地配合关书记，他要求只有见到了他们的最高长官才会说出自己所知道的事情。关书记没办法只好让王莹去给黄司令发电报报告情况，黄司令接到电报后回电关书记让她连夜把戴遂昌送到苏北。

范鉴接到了重庆方面的电报要求他务必从共党手中夺回戴遂昌，狡猾的范鉴知道他们一定会把戴遂昌送到苏北于是便决定在青岗岭劫走戴遂昌。