倪平的灵堂之上，傅红雪到来，把大悲赋交给了倪慧，完成了倪平的嘱托。

傅：我的任务完成，告辞了。

倪：等一等！傅大哥，这本大悲赋，是江湖的奇宝，你就这么交给我了？

傅：这是你哥哥临死的嘱托，我只是照做。

倪：可是江湖中的人知道我身怀大悲赋，一定会找我的麻烦的。

傅：你想让我保护你？

倪：不错，我可以给你半部大悲赋，当做是给你的酬劳。

傅（冷笑）：我傅红雪从来不做乘人之危的事情。

倪：那就是说，你肯保护我了？

傅：你猜错了，我还有事要做。（转身即走）

倪：等一等！……究竟我有哪一点比不上明月心？！为什么在你心目中，只有她一个人？

傅：……在我临走之前，我要给你一句忠告，大悲赋的武功是邪门，我劝你千万不要练，因为修炼的人，都不得善终。

倪：我练不练与你无关，你走！我倪家不欢迎你，你走！

傅红雪没有再说话，转身离去。倪慧伤心。

深夜，明月心独自在庭院中沉思，燕南飞走了过来。

燕：今天虽然不是十五，但是月色也不错。

明：怎么你也睡不着？

燕：我想着你心中所想的人。……人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。这两句诗，很有意思。

明：为什么今天晚上有这么多的感慨？

燕：是因为你。

明：我？

燕：我觉得你变了。变得和以前完全不一样。

明：俗语说，经一事，长一智。我经历那么多的打击，就算真的变了，也不奇怪。

燕：人应该有改变。每一个人，每一天都在变化。

明：对了，有没有人一辈子都不变呢？

燕：没有。……就连孤僻冷酷的傅红雪也不能例外。

明：怎么他也变了？

燕：我刚认识他的时候，从他的眼神之中，就可以看出他冷冰冰，好象一块石头，完全不像一个人。

明：那不是很可怕？

燕：以前的傅红雪，他出手不饶人，他的刀就代表死亡，只要他一出刀，没一个人有生存的机会。

明：那现在的傅红雪变成什么样了呢？

燕：他已经由一个冰冷、毫无感情的人，变成一个有感情、有血肉的人。

明：那到底是什么使他有这种改变呢？

燕：我也不知道……也许是天上的明月。

明：他能改变是一件好事。

燕：人始终是人，人应该有心，有血有肉……只可惜明月，不能像人那样有心，不然的话，天上的明月，会更加令人喜欢。

明：就是因为明月没有心，所以它才能够普照大地，要是明月有心，那就只能照一个人。

燕：不知道谁那么幸运，能得到天上明月的心呢……不知道我有没有这一天？

明月心借口打断燕南飞的话，回到自己屋里。明月心摊开了她之前抄好的那份大悲赋，神色凝重，思考了良久，终于下定了决心一般，开始按着上面的方法修炼起来。 倪慧悲痛中决心要为哥哥和全家报仇，她拿出了傅红雪交给她的那本大悲赋，也开始修炼。孔雀等人听闻大悲赋已经到了倪慧手里，立即追赶而去。倪慧与萧四无乔装后赶路，路遇傅红雪，倪慧示意萧四无不要去跟他打招呼。这时，孔雀带领黑手组织的几个人杀到，萧四无陷入混战，而倪慧则被孔雀制住。 孔：受了伤的羔羊，看你跑到哪去！哈哈……真是可惜，一个这么漂亮的姑娘，就快要离开人世了。 倪：孔雀，你别太狂妄了，你能杀得了我吗！ 孔：连你哥哥都死在我手上，你又怎么能够例外呢？！ 突然一个声音说道：“这你就错了，人往往没有估计意外，但是意外偏偏经常出现。” 抬头一看，来者正是傅红雪。孔雀感觉形势不妙，放弃这次行刺，夺路而逃。 萧四无感激傅红雪救命之恩，倪慧却忘不了之前的事，仍下一句“谁要你多管闲事，你要管就去管你的明月心吧！”掉头就走。孔雀说到刚才的事，道出自己的孔雀翎只能发射一次，刚才对方有三个人，他不得不逃，眼下最要紧的事，则是派手下去杀了叛徒王健。黑手组织的两个人念及往日情谊，没有杀掉王健，并建议他去投奔孔雀山庄庄主秋水清，秋水清听他讲了孔雀所持孔雀翎的情况后，收留了他。谁知公孙屠勾结孔雀，骗王健外出，孔雀发射孔雀翎杀死王健！秋水清拜托傅红雪调查孔雀翎的下落，傅红雪表示还需要一些时间，并怀疑这件事与公子羽有关。傅红雪动身追查，路上听买茶水的人说到今天有帮凶神恶煞的人前来，意识到秋水清危险了！傅红雪赶去救下了混战中的秋水清，并追赶那些凶徒而去。这时孔雀出现，发射孔雀翎，却伤到了秋水清的手臂，秋水清冷笑：你这根本不是真正的孔雀翎！真正的可以无限次发射，而你的只能发射一回！之后傅红雪赶到，孔雀再次逃走。燕南飞与墨十七、明月心回到小屋，不见傅红雪，明月心出外寻找。远远的，明月心就望见了临海独坐的傅红雪，海浪不停拍打着岸边的岩石，他却一动不动。明月心高兴的跑了过去。傅红雪听到脚步声抬头望见了她，却即刻似被鞭子抽打了一般扭过头去，不再看她。 明月心脸上的笑容也消失了，她感到眼前的傅红雪心里仍是埋有太多的痛苦，她就这么默默地望他，傅红雪却只是望着眼前的这片海，不语不动。

明月心终于开口问道：“你来了很久了？”

傅红雪没有回头：“一天一夜。”

明月心：“那为什么不上墨神医那去呢？”

傅红雪：“我喜欢这的环境。”

明月心：“这的环境的确不错，我现在相信，环境可以改变很多东西……”

傅红雪终于回头：“包括人么？”

明月心微笑点头：“不错。”

傅红雪望着她的脸好象又被触痛，转身再次陷入沉默。

明：我真是觉得很累。

傅：什么事让你这么累。

明：仇。想不到这个仇字竟然有千斤重。

傅：难道你不想报仇。

明：对。我不想再查灭门的事，也不想再管人家的恩恩怨怨。

傅红雪终于站起身，“你真可以放弃江湖上的事？”

明：我能。只要能够有一个知己，可以陪着我日出而作，日落而息，安享田园隐居的生活，我一定可以放弃一切！

傅：……朋友易得，知己难求。能够成为知己的良伴，这个人很不容易找……

明月心望着傅红雪，“只要有心就一定能够找到。俗语说：天下无难事，只怕有心人……”

傅红雪抬起头，“……可惜我是个无心的人。”

明月心好似明白到什么“是不是因为翠浓？”

傅红雪沉默。明月心从腰间取下一枚玉扣，递给傅红雪，“这个玉扣，我送给你。……谢谢你多次的相救。”

傅红雪接过，看了良久，最终摇了摇头，“好一块美玉，可惜我不能够接受。”

明月心感到失望又伤心，“连一个玉扣你都拒绝？……难道你真的没有感情？！……”之后眼中含泪跑远了。

只留下内心痛苦的傅红雪。

黑手组织和孔雀得知，江湖最近出现了一个叫做“无情指”的人，他自称来自星宿海，懂得大悲赋的武功，武林中已有不少人死在他的手里。孔雀接到了无情指的挑战书，前去赴约，黑手组织的两人则暗中跟踪他。

到得约定地点，无情指终于出现！（竟是女扮男妆的明月心！不过这里众人并没察觉）无情指使出大悲赋的武功大紫阳手，孔雀来不及出手便告送命。黑手组织二人之后溜出，拿走了孔雀尸体上的假孔雀翎。之后二人去找无情指，希望他投靠公子羽，被无情指拒绝。无情指频繁出手，江湖中众多邪派人士先后被杀。武林众人怀疑无情指便是倪慧，因为只有她有大悲赋，便推举秦安和曹杰为首领，以查明无情指和倪慧这其中的干系。

秦安等人得知傅红雪的下落，来到了酒馆。

望到了傅红雪，秦安下令所有客人都离开，酒钱他付。

之后就只剩傅红雪一个人仍坐在那里，慢慢的喝着酒。

秦安等人面带笑容，走了过来。

秦：请问阁下，是不是傅红雪？

傅：是。

秦：在下是秦安，这位是曹杰兄。

傅：什么事。

秦：有一件事情，请教傅兄。

曹：是啊傅兄，听说你跟倪家的人素有来往，所以我们想问你，知不知道无情指的下落？

傅：我不知道谁是无情指。

秦：哼，你把他的行踪告诉我们，只要他不再闹事的话，我们是不会伤害他的。

傅红雪开始面有怒色：我真不认识这个人。

秦：傅兄，你既然说不认识无情指，我相信，但是你能不能够告诉我倪慧的下落呢？

傅：不能够。

曹：你是不是想告诉我们，你不认识倪慧呀？！

傅：我认识她，但是我不知道她在什么地方。

秦：傅兄，我们对他完全没有恶意的，你说好了……

傅红雪愤怒的打断了他的话，拍案而起，“我已经说过我什么都不知道，如果你们还是不相信，那我也没有办法！”说完便要离开。

秦安曹杰拦住了去路，“傅兄，我劝你还是把他的行踪告诉我们吧。”

傅：如果我不说怎么样？

秦：哼！如果你不说，我们就要主持正义，别怪我们不客气！

之后四周闯进很多持刀的打手。

傅红雪没有说话，只是一转身，未见刀光，桌子上的酒杯便裂成两半！

众人被眼前的一幕震住，没一个人敢再出手，傅红雪走出了酒馆。

倪慧密练大悲赋的武功走火入魔，内伤严重，萧四无带她去找墨神医医治。

路上遇到闻讯赶来的秦安等人，秦安指倪慧便是无情指，要她交出大悲赋，倪慧不从，被秦安出手打成重伤。危机关头，傅红雪出现，逼退秦安等人，救下倪慧。傅红雪疑惑无情指怎么会懂得大悲赋的武功，因为只有倪慧才有大悲赋，他不知道除了倪慧，还有一个人拥有大悲赋——就是当日跟他醉倒在一个酒桌之上的明月心！ 燕南飞与墨十七听到酒馆的人谈论无情指和倪慧的事情，二人怀疑无情指就是明月心，于是分头行动，燕南飞去找明月心，墨神医赶去救倪慧。墨神医检查过后，发现倪慧所有的经脉已乱，若想保住性命，则要废除她全部的武功。傅红雪表示救命要紧，武功现在来说已不重要，要墨神医尽全力医好倪慧。 墨神医使用银针医好了倪慧，但她武功已经尽失，只她自己浑然不知。 傅红雪为他们之后的安全担心，交给萧四无一封信，告诉他们去投奔孔雀山庄的秋水清，至于自己，倪慧对他的误会太深，还是不便露面，趁她苏醒之前，自己要赶快离开，他要去查清楚无情子的事。秦安等人路遇无情指，交起手来，不敌，生死关头，傅红雪出现，无情指逃走。

燕南飞与傅红雪谈起明月心与无情指的事，这时秦安派人来邀请二人，希望他们能帮自己一起对付无情指，傅红雪谢绝，但表示一定会查清这件事情，大悲赋泄露，自己一定要查清真相，不能辜负倪平所托！

燕南飞终于找到无情指，可无情指从始至终不承认自己是明月心，燕南飞倍感忧虑。

黑手组织的二人投奔到孔雀山庄，秋水清见二人弃暗投明，没有多加考虑便收留了二人。

这时手下来报，萧四无倪慧求见。

倪慧与萧四无来到孔雀山庄，秋水清盛情款待。

倪慧得知来这里是傅红雪的意思，生气便要离开，院子里遇到黑手的两人，二人欲杀之，倪慧欲使大悲赋，却赫然发现自己武功尽失！幸萧四无赶到，救下。倪慧得知自己以后再也不能练功，十分伤心。萧四无提醒秋水清小心，黑手这两个人不是诚心投靠，想不到黑手竟然献上了孔雀的那支假孔雀翎，以博得秋水清信任，秋水清暂且原谅他们。

公孙屠已与黑手勾结，密谋得到真的孔雀翎，奈何秋水清以镇庄之宝为名，坚决不予拿出真的孔雀翎观看。

秦安等人拜托燕南飞调查无情指的事，燕南飞找到无情指，忠告她最好放弃，不然修炼大悲赋的结果将会和倪慧一样，无情指不以为然。燕南飞找到傅红雪，告知秦安等人探得，无情指可能要袭击孔雀山庄，傅红雪感必须马上通知秋水清，使之有所防范。

秦安等人围剿无情指，为了明月心免受伤害，燕南飞用计使之脱身，并劝她放弃，无奈其心意已决。倪慧等与秋水清谈论黑手的事情，手下却来通报傅红雪到访，倪慧闻听内心百感交集。

傅红雪提醒秋水清要多加防范，无情指可能即将来袭。公孙屠告知黑手傅红雪到来的消息，二人惊恐，夺得大悲赋和孔雀翎的计划恐有变数。

萧四无看出倪慧对傅红雪的感情，建议不如离开，免得见面尴尬，倪慧却执意要找傅红雪问个明白。秋水清欲留傅红雪多待几日，一旦无情指来袭也可趁机搞清大悲赋的事情，傅红雪想了想，道：“不用了，我怕倪慧见到我不高兴。”

正说着，倪慧冲了进来。萧四无竭力阻拦，无济于事。 倪：傅红雪！ 傅红雪一言不发的望着她。

倪：傅红雪，我大哥托你把大悲赋交给我，为什么会泄露出去的？！

傅红雪仍是沉默。

倪：我问你！为什么会泄露出去！！你回答我！！

傅红雪终于开口：我还想知道呢。

倪：我大哥白信任你了，想不到，你竟是个不负责任的人……

说完便泣不成声。傅红雪见状表示让倪慧放心，自己一定会把这件事查清楚，迟些时候一定给她个满意的答复。秋水清也以人格担保，傅红雪一定会说到做到。倪慧表示相信秋水清，但若大悲赋是傅红雪泄露出去的话，便要拿他是问。

回到房间，萧四无感慨倪慧对傅红雪的态度为何如此过份，倪慧心里五味杂陈，她心知自己实是喜欢傅红雪，但却因为傅红雪对自己无意又心生怨恨。

明月心用计结识了秦安等人，说自己也要上孔雀山庄查探孔雀翎的下落，秦安等人答应带她一同上路。

燕南飞告诉墨十七明月心就是无情子，墨十七劝燕南飞快去阻止，否则一旦走火入魔后果不堪设想。

深夜，傅红雪慢慢向自己的屋子，倪慧突然跑了过来，一脸的怒气。

倪：傅红雪！你说去查大悲赋外泄的原因，现在查到没有？！

傅红雪没有看他，只说了一句“还没有。”之后推门进屋。

倪慧跟了进去。

倪：为什么你不去查？难道你说过的话不算数？！

傅红雪沉默。他低头望着手中那块玉佩出了神，是当初明月心送给自己的。倪慧看到越发生气，酸溜溜的问：这块玉佩不错啊，是明月心送给你的？

傅红雪感到心酸，没有回答。

倪：你那位明月心姑娘对你真好。

傅红雪咬着唇边，仍是没有回答。

倪慧暴跳如雷：我现在问你话！你为什么不回答我？！你聋啦？！

傅红雪终于转过头来：我不知道！我好久没有见过她了。

倪：是么？怪不得你想她想到整个人都傻了。

傅红雪又不再言语了。倪慧仍是酸溜溜的：如果你那么想见她，为什么你不去见她呢？……怕不好意思啊？不好意思，我可以帮你啊。

傅：谢了。她已经退出江湖，隐居避世了。

倪慧听到心里窃喜，但表面上还是装的很大度：要是这样，你也可以陪她一起隐居的。

傅：……一个过惯流浪生活的人，是过不惯那种安静的日子的。

倪慧听了更是高兴，态度马上变得和刚才判若两人：对了，萧四无跟我说，说你上次救了我，是不是？

傅红雪点了点头。

倪：那谢谢你了。

傅：你不必感谢我，我答应过你哥哥，说要照顾你的。

倪慧听到心感一阵的温暖，心想明月心也已经离开，傅红雪又说要照顾自己，看来以前的担心都是多余了。

倪慧为自己以前的行为道歉，傅红雪让她不必挂在心上，自己不会介意的，萧四无在门外听到二人谈话，倍感失落。

黑手二人见到萧四无独自在院子里喝酒，趁机讽刺，傅红雪来了以后倪慧便不再理他，不如加入他们，一起杀了傅红雪。萧四无拒绝，孔雀山庄守卫赶来，黑手二人逃跑。

傅红雪跟萧四无说明黑手到这里一定有不可告人的目的，要提醒秋水清多加小心，可是萧四无却一言不发，呆呆站着不动。

傅：萧四无，你神不守舍的，在想什么？

萧：倪慧是个好姑娘，我希望你好好的照顾她。

傅：你说什么？

萧：明天一早我就会离开这，至于倪慧，拜托你了。

傅红雪抬手拦住他，

傅：我想你是误会了。我傅红雪这一辈子，不会再动情了。……而且倪慧对你已经渐渐有了感情，只要你多接近她，未尝没有机会。

说完，傅红雪便转身离开。夜深了，傅红雪烛下沉思，孔雀山庄却突来人袭击，来者被傅红雪打伤后逃跑。秋水清告诉公孙屠自己要出庄，公孙屠感自己的机会来了。

黑手二人抓了公孙屠，要秋水清拿孔雀翎来交换，秋水清没有反应。公孙屠看出秋水清是想试探自己是否内J，转身便把黑手二人制服，送入大牢。秋水清放下疑虑，认为公孙屠应该不是内J，傅红雪却更加疑惑，公孙屠这个人到底是谁……

公孙屠向黑手二人解释自己刚才是逼不得已，待时机成熟便会放了二人。这时，秋水清接到通报，秦安等人来访。秋水清表示众人来的正是时候，无情指应该很快就来侵犯孔雀山庄了，众人大惊。